Vytvoření kalkulace/smlouvy kopírováním

Kalkulaci anebo Smlouvu je možné kopírovat Vytvořit > Kopírovat kalkulaci/smlouvu a uživatel potvrdí, že skutečně chce kopírovat a zda chce novou smlouvu zobrazit.

Po potvrzení Ano systém provede kontrolu:

• Pokud se kopíruje kalkulace (na detailní stavu smlouvy je Kalkulace = A), OC provede kontrolu Datumu vytvoření nabídky a Doba platnosti pro povolení kopírování smlouvy v Nastavení OneCore:

  • Pokud je Datum vytvoření nabídky + Doba platnosti pro povolení kopírování > aktuální datum, OC kopírování nepovolí:

  • Pokud je Datum vytvoření nabídky + Doba platnosti pro povolení kopírování =< aktuální datum, OC kopírování provede a vytvoří novou kalkulaci.

Po potvrzení systém provede kontrolu:

• Příznaku Povinné schválení nabídky v Nastavení OneCore. Pokud hodnota pole bude:

  • Ano

    • Zobrazí hlášku „Schválení nabídky je povinné, není možné vytvořit kopii. (Quote Approval is mandatory, it is not possible to create a copy)“.

  • Ne

    • Pokračuje na další kontrolu

• Jestli se nespouští kopírování ze změnové kopie, varianty anebo ze smlouvy se založenou změnovou kopii:

  • Pokud ano, kopírování se zastaví. “Z varianty není možné vytvořit kalkulaci/smlouvu.”

  • Anebo: “Ze změnové kopie není možné vytvořit kalkulaci/smlouvu.”

  • Anebo: “Smlouvu nelze zkopírovat, musí být ve stavu Nabídka až Pozastavená”

  • Pokud ne, pokračuje dál

• Pokud se kopíruje kalkulace (na detailním stavu smlouvy je Kalkulace=A), OC provede kontrolu Datumu vytvoření nabídky a Doba platnosti pro povolení kopírování smlouvy v Nastavení OneCore:

  • Pokud je Datum vytvoření nabídky+Doba platnosti pro povolení kopírování > aktuální datum, OC kopírování nepovolí:

  • Pokud je Datum vytvoření nabídky+Doba platnosti pro povolení kopírování =< aktuální datum, OC kopírování provede a vytvoří novou kalkulace.

• Pokud se kopíruje smlouva (na detailním stavu smlouvy je Kalkulace=N), OC provede kontrolu

  • Datumu vytvoření smlouvy a Doba platnosti pro povolení kopírování smlouvy v Nastavení OneCore:

    • Pokud je Datum vytvoření smlouvy + Doba platnosti pro povolení kopírování > aktuální datum, OC kopírování nepovolí.

    • Pokud je Datum vytvoření smlouvy + Doba platnosti pro povolení kopírování =< aktuální datum, OC pokračuje na další kontrolu.

  • Stavu smlouvy:

    • Pokud je Stav > Aktivní, kopírování smlouvy nepovolí

    • Pokud je Stav < = Schválená, Podepsaná nebo Aktivní

• Pokud se kopíruje smlouva (na detailním stavu smlouvy je Kalkulace = N), OC provede kontrolu

  • Datumu vytvoření smlouvy a Doba platnosti pro povolení kopírování smlouvy v Nastavení OneCore:

    • Pokud je Datum vytvoření smlouvy + Doba platnosti pro povolení kopírování > aktuální datum, OC kopírování nepovolí:

    • Pokud je Datum vytvoření smlouvy + Doba platnosti pro povolení kopírování =< aktuální datum, OC pokračuje na další kontrolu:

  • Stavu smlouvy:

    • Pokud je Stav > Aktivní, kopírování smlouvy nepovolí

    • Pokud je Stav = Schválená, Podepsaná nebo Aktivní

• Kopírováním systém vytvoří kalkulaci anebo smlouvu, jako obraz původní, přičemž se provedou následující úkony:

  • Nová entita se vytvoří jako obraz původní, ale některé údaje bude mít od zdrojové entity rozdílné (popis níže)

  • Nová entita bude vytvořená s číslem a detailním stavem následovně:

    • Pokud se kopíruje kalkulace:

      • Nová entita dostane číslo z číselné řady pro kalkulace dle Modelu financování pole Calculation Nos,

      • Nová entita dostane detailní stav podle nastavení Inicializačního detailního stavu kalkulace v Nastavení OneCore. Taktéž bude mít Datum vytvoření kalkulace aktuální datum

      • Pokud původní kalkulace obsahuje záznamy v Historii schvalování, tyto nebudou zkopírovány do nové kalkulace

    • Pokud se kopíruje smlouva:

      • Nová entita dostane číslo z číselné řady smluv dle Modelu financování, pole Contract Nos.

      • Nová entita dostane detailní stav podle nastavení Inicializačního detailního stavu smlouvy v Nastavení OneCore. Taktéž bude mít Datum vytvoření smlouvy aktuální datum

  • Všechny čísla, která vycházejí z čísla kalkulace/smlouvy (např. číslo předmětu), budou přečíslované ve vazbě na číslo nové entity

  • Pojistné smlouvy v rámci nové entity budou přečíslované podle jejich číselných řad

  • Datum schválení a Datum podpisu se zmažou, pokud byly v zdrojové nabídce/smlouvě vyplněny

  • Datum a čas poslední změny se přepíše na aktuální systémové datum a čas

  • Změnil se přepíše podle přihlášeného uživatele

  • Vytvořeno kým (pole není na kartě Smlouva o financování vytaženo) se přepíše podle přihlášeného uživatele

  • Pokud v původní kalkulaci/smlouvě byly vyplněny Číslo karosérie (VIN), Výrobní číslo a Evidenční číslo vozidla, Číslo VTP/OEV, Číslo zelené karty, Odkazy ke smlouvě, se do nové entity nepřenesou

  • Pokud se kopíruje smlouva a byly v ní vyplněny pole ID schvalovatele a ID schvalovacího protokolu, této hodnoty so do nové entity nepřenesou

  • Pokud původní smlouva obsahuje jakékoliv vystavené anebo zaúčtované položky, tyto se do nové smlouvy nepřenesou

  • Splátkové kalendáře (smlouvy, služeb a pojistek) se do nové entity nepřenesou:

    • Příznak Kompletní kalkulace (Complete calculation(4047060)) = bude nastaven na N

    • Nepřenesou se záznamy v Splátkovém kalendáři (API Financing Contract Line (4026398)) – tzn. nová entita bude vždy bez spl.kal.smlouvy

    • Nepřenesou se záznamy v Splátkovém kalendáři služeb (API Service Payment Line (4026683)) – nová entita bude bez spl.kal. služeb

    • Nepřenesou se záznamy v Kalendáři pojištění klienta (API Ins. Client Payment Cal. (4027105)) – nová entita bude bez spl.kal. poj. Klienta

    • Nepřenesou se záznamy v Kalendáři pojišťovny (API Ins. Company Payment Cal. (4027106)) – nová entita bude bez spl.kal. pojištovni

    • Nepřenesou se záznamy v Kalendáři provizí (API Ins.Comm. Payment Calendar (4027107)) – nová entita bude bez spl.kal. provize

  • Pokud původní smlouva obsahuje Přílohy smlouvy anebo předmětu, tyto přílohy budou taktéž zkopírovány

  • Pokud původní smlouva obsahuje záznamy v Historii schvalování, tyto nebudou zkopírovány do nové smlouvy

  • Po vytvoření kopie se zobrazí hláška: “Byla vytvořena Smlouva číslo OL00003. Chcete ji zobrazit?”

CZ lokalizace (Daň z luxusu):

Pokud uživatel kopíruje kalkulaci/smlouvu vytvořenou před účinností legislativní změny, pak je potřeba otevřít přehled kalk. vstupů a opět ho zavřít – systém doplní kalkulační vstup na neuplatněnou část DPH, pokud je potřeba a přepočítat následně splátky smlouvy.