/
Nastavení marketingu

Nastavení marketingu

Owned by Tomas Nagy
Last updated: Aug 22, 2024 by Pecivál David
6 min read

Popis a funkce standardních polí najdete na stránce Set Up Marketing and Contact Management Information - Business Central | Microsoft Docs. („bez garance“).

V Nastavení marketingu je možné definovat, jak má BC spravovat kontakty, kampaně, segmenty, interakce, příležitosti a úlohy.  Můžete se například rozhodnout, zda chcete synchronizovat kartu kontaktu s kartou zákazníka, kartou dodavatele a kartou bankovního účtu, jak jsou definovány číselné řady atd.

Nastavení marketingu a kontaktů nastavíte na stránce Nastavení marketingu. Chcete-li otevřít stránku Nastavení marketingu, vyberte ikonu “hledat”, zadejte Nastavení marketingu a poté vyberte související odkaz.

  • Karta Nastavení marketingu je rozdělená na záložky:

  • Obecné (General)

  • Dědičnost (Inheritance)

  • Výchozí hodnoty (Defaults)

  • Interakce (Interactions)

  • Číslování (Numbering)

  • Duplikáty (Duplicates)

  • Protokolování e – mailu (Email Logging)

Záložka Obecné (General)

Pole:

  • Typ uložení přílohy (Attachment Storage Type)

    • Určuje, jak chcete ukládat přílohy. Existuji následující možnosti:

      • Vloženo

      • Soubor na disku.

  • Umístění uložení přílohy (Attachment Storage Location)

    • Určuje jednotku a cestu do umístění, kde chcete uložit přílohy, pokud vyberete Soubor na disku v poli Typ uložení přílohy.

    • Pro složku, kterou zadáte v poli Umístění úložiště příloh musí být pro uživatele nastavení oprávnění čtení, zápis a odstranění.

Záložka Dědičnost

V této záložce je možné nastavit pole (zatržením), pro které platí podmínka automatického kopírování údajů z karty kontaktů do karty kontaktu pro jednotlivé kontaktní osoby či osob pracujících pro tuto společnost

Upozornění:

Z důvodu funkcionalit vyvinutých samostatné pro OC musí být hodnota Detaily adresy nastavená na hodnotu = NE.

Doporučujeme nastavit na hodnotu = NE také pole Detaily komunikace. Aby se na osobu společnosti nepropisovali tel. Čísla, emaily nastavené na společnosti v případě, že uživatel nezadá vlastní.

Pole:

  • Kód prodejce (Salesperson Code)

    • Určuje, že chcete zkopírovat kód prodejce z karty kontaktu firmy do karty kontaktu pro jednotlivé kontaktní osoby či osob pracujících pro tuto společnost.

  • Kód teritoria (Territory Code)

    • Určuje, že chcete zkopírovat kód teritoria z karty kontaktu firmy do karty kontaktu pro jednotlivé kontaktní osoby či osob pracujících pro tuto společnost.

  • Kód země/oblasti (Country/Region Code)

    • Určuje, že chcete kopírovat kód země/oblasti z karty kontaktu společnosti do karty kontaktu pro jednotlivou kontaktní osobu či osob pracujících pro tuto společnost.

  • Kód jazyka (Language Code)

    • Určuje, zda chcete kopírovat kódy jazyka z karty kontaktu společnosti do karty kontaktu individuální osoby nebo osoby pracující pro společnost.

  • Detaily adresy (Address Details)

    • Určí, že chcete kopírovat detaily adresy z karty kontaktu společnosti do karty kontaktu pro jednotlivou osobu kontaktu či osob pracujících v dané společnosti.

    • Pokud je pole pro uživatele viditelné nastavit hodnotu na = NE

  • Detaily komunikace (Communication Details)

    • Určuje, že chcete kopírovat z karty kontaktu společnosti do karty kontaktu pro jednotlivou kontaktní osobu či osob pracujících v dané společnosti detaily komunikace, například čísla telexu a faxu.

    • Pokud je pole pro uživatele viditelné nastavit hodnotu na = NE

Záložka Výchozí hodnoty (Defaults)

V této záložce je možné nastavit předvolené hodnoty pro automatické plnění daných polí při vytváření nových kontaktů.

Dědičnost polí přepíše výchozí hodnoty, které jste nastavili. Pokud jste například nastavili angličtinu jako výchozí jazyk, ale jazykem kontaktní společnosti, kterou jste nastavili na kartě kontaktu je němčina, aplikace automaticky přiřadí němčinu jako kód jazyka kontaktních osob zaznamenaných pro tuto společnost.

Pole:

  • Kód prodejce (Salesperson Code)

    • Určuje kód prodejce, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření

  • Kód teritoria (Territory Code)

    • Určuje kód území, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření.

  • Kód země/oblasti (Country/Region Code)

    • Určuje kód Země/oblast, který je automaticky přiřazena ke kontaktu při vytvoření

  • Kód jazyka (Language Code)

    • Určuje kód jazyka, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření.

  • Typ korespondence (Correspondence Type)

    • určuje upřednostňovaný typ korespondence pro interakci. Poznámka: Pokud používáte webového klienta, nesmíte vybrat možnost Výtisk, protože z webového klienta tisk není možný.

  • Kód oslovení společnosti (Company Salutation Code)

    • Určuje kód oslovení, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření.

  • Kód oslovení osoby (Person Salutation Code)

    • Určuje kód oslovení, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření

  • Kód prodejního cyklu (Sales Cycle Code)

    • Určuje kód prodejního cyklu, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření.

  • Výpočet data úlohy (Task Date Calculation)

    • Určuje vzorec pro výpočet data úlohy, který se použije pro výpočet konečného data úlohy v Business Central, pokud jste nezadali žádné datum v aplikaci Outlook. Pokud necháte pole prázdné, použije se dnešní datum.

Záložka Interakce (Interactions)

V této záložce je možné definovat ID jazyka systému Windows, který chcete použít k pojmenování slučovacích polí zobrazených při úpravě přílohy v aplikaci Microsoft Word a nastavení automatického vytváření obchodních vztahů pro určené entity.

Pole:

  • ID jazyka sluč. pole (Mergefield Language ID)

    • Určuje ID jazyka systému Windows, který chcete použít na pojmenovaní slučovacích polí zobrazených při úpravě přílohy v programu Microsoft Word

  • Kód obchodního vztahu pro (Bus. Relation Code for)

    • Zákazníci (Customers)

      • Určuje kód obchodního vztahu, který identifikuje, že kontakt je také zákazníkem.

    • Dodavatele (Vendors)

      • Určuje kód obchodního vztahu, který identifikuje, že je kontakt také dodavatelem.

    • Bankovní účty (Bank Accounts)

      • Určuje kód obchodního vztahu, který identifikuje, že kontakt je také bankovním účtem.

    • Zaměstnanci (Employees)

      • Určuje kód obchodního vztahu, který identifikuje, že je kontakt zaměstnancem společnosti

Záložka Číslování (Numbering)

V této záložce je možné nastavit pravidla číslovaní, výběr hodnot z tabulky číselných řad, podle kterých bude probíhat číslovaní jednotlivých oblastí.

Pole:

  • Čísla kontaktů (Contact Nos.)

    • Určuje kód pro číselnou řadu, která má být použita pro číslovaní kontaktů.

  • Čísla duplicitních kontaktů (Duplicite Contact Nos.)

    • Určuje kód pro číselnou řadu, která má být použita pro číslovaní duplicitních kontaktů v OC

    • Skryté pole

  • Čísla kampaní (Campaign Nos.)

    • Určuje kód pro číselnou řadu, která má být použita při přiřazení čísel kampaní.

  • Čísla segmentů (Segment Nos.)

    • Určuje kód číselné řady, která bude použita pro přiřazení čísel segmentům.

  • Čísla úloh (Task Nos.)

    • Určuje kód číselné řady, který je použit k přiřazení čísel úlohám.

  • Čísla příležitostí (Opportunity Nos.)

    • Určuje kód číselné řady, kt

    • eré se použije pro přiřazení čísel příležitostem.

Záložka Duplikáty (Duplicates)

Můžete zvolit automatické vyhledávání duplicit při každém vytvoření kontaktu pro společnost, nebo můžete spustit manuálně vyhledávání po vytvoření kontaktů. Můžete si také zvolit, aby aplikace aktualizovala automaticky vyhledávací řetězce pokaždé, když změníte kontaktní informace nebo vytvoříte kontakt. Můžete zvolit procento zásahů vyhledávání, to znamená procento identických řetězců, které musí mít dva kontakty, aby je aplikace mohla považovat za duplikáty.

Pole:

  • Udržovat řetězce dupl. hledání (Maintain Dupl. Search Strings)

    • pole bude zaškrtnuté v případě, že systém má automaticky aktualizovat vyhledávací řetězce, které použije pro vyhledávání duplikátu. Můžete nastavit vyhledávání řetězců v číselníku Nastavení vyhledávacího řetězce duplikátů, který je popsán v další kapitole.

  • Automatické hledání duplikátů (Autosearch for Duplicates)

    • pole bude zaškrtnuté v případě, že systém má automaticky vyhledávat duplikáty při každém vytvoření nebo úpravě kontaktů.

  • Úspěšnost hledání % (Search Hit %)

    • obsahuje procento, které indikuje, jak velká část řetězce musí být identická mezi dvěma kontakty, aby o nich systém rozhodl, že jsou shodné.

Nastavení vyhledávajícího řetězce duplikátů (Duplicate Search String Setup (5095))

Uživatel může nastavit pole, které mají kontrolovat duplicitu kontaktů.

Pole:

  • Název pole (Field Name)

    • Určuje pole, které chcete použít ke generování vyhledávacího řetězce. Pole se vybírá z množiny přednastavených polí kliknutím do pole.

  • Část pole (Part of Field)

    • Určuje část pole, která má být použita, při generování hledaného řetězce. Jsou zde 2 možnosti: První a Poslední.

  • Délka (Length)

    • Určuje, kolik znaků bude vyhledávací řetězec obsahovat. Můžete vložit číslo od 2 do 10. Program automaticky vloží 5 jako základní hodnotu.

Záložka Protokolování e-mailu (Email Logging)

V této záložce je možné nastavit časový interval a ID uživatele pro protokolovaní e-mailu.

Pole:

  • Automatické zjištění e-mailové adresy (Autodiscovery Email Address)

    • Určuje e-mailovou adresu, kterou chcete použít při zjišťování Serveru Exchange. Můžete zadat platnou e-mailovou adresu, která umožňuje zjištění přidruženého Serveru Exchange. Můžete ověřit e-mailovou adresu po zadání adresy.

  • URL služby Exchange (Exchange Service URL)

    • Určuje URL adresu vaší služby Exchange. Nastavením URL zrychlíte ověření emailu prováděné dle Ověřit nastavení protokolování emailu.

  • Typ ověření (Authentication Type)

    • Určuje typ ověřování, který bude použit pro připojení k Exchange.

      • Hodnoty:

        • OAuth2

        • Základní

  • Id klienta (Client ID)

    • Určuje ID aplikace Azure Active Directory, která se bude používat pro připojení k Exchange

  • Tajný klíč klienta (Client Secret)

    • Určuje tajný klíč aplikace Azure Active Directory, který se použije k připojení k Exchange.

  • Adresa URL přesměrování (Redirect URL)

    • Určuje adresu URL přesměrování aplikace Azure Active Directory, která se použije pro připojení k Exchange.

  • Velikost dávky emailu (Email Batch Size)

    • Určuje počet e-mailových zpráv, které chcete zpracovat během jednoho běhu úlohy z fronty úloh nastavené pro zpracování e-mailového protokolování. Ve výchozím nastavení je počet zpráv pro zpracování nastaven na 0, což znamená, že e-mailové zprávy nejsou zpracovávány dohromady. Tuto hodnotu můžete upravit, když jste dokončili ladění Vašeho procesu tak, že výkon úlohy fronty netrvá příliš dlouho. Jakákoliv e-mailová zpráva, která není protokolována v konkrétním procesu bude zpracována v následném běhu, který byl naplánován.

  • Cesta složky fronty (Queue Folder Path)

    • Určuje název složky fronty v Microsoft Outlook

  • Cesta složky uložení (Storage Folder Path)

    • Určuje název ukládací složky v Microsoft Outlook.

  • Povoleno (Enabled)

    • Určuje, zda je protokolování e-mailů povoleno. Pokud vyberete toto pole, musíte se přihlásit pomocí uživatelského účtu správce a udělit souhlas s aplikací, která bude použita pro připojení k serveru Exchange.