/
Nastavení pro příležitosti

Nastavení pro příležitosti

Owned by Tomas Nagy
Jun 10, 2024
2 min read

Typy příležitosti (Opportunity Type 4046902)

V tabulce se nastavují typy příležitostí, které definují vytvořenou příležitost, resp. definují proč byla příležitost vytvořená. Typ příležitosti se nastavuje na vytvořené příležitosti v poli Typ příležitosti.

Pole:

  • Kód (Code)

    • Primární klíč

    • Text max.10 znaků

    • Uživatelsky zadaný jednoznačný kód

  • Název (Name)

    • Text max. 50 znaků

    • Uživatelsky zadaný popis typu

Prodejní cykly (Sales Cycle 5090)

Než začnete používat prodejní příležitosti, musíte nastavit prodejní cykly a fáze prodejního cyklu. Prodejní cyklus je tvořen řadou fází, které probíhají od počátečního kontaktu po uzavření prodeje. Každá fáze může mít určité požadavky, které musí být splněny, například požadavek na prodejní nabídku, než se příležitost dostane do další fáze. Můžete také určit, zda lze fázi přeskočit. Můžete nastavit tolik prodejních cyklů, kolik potřebujete, a můžete nastavit tolik fází prodejního cyklu, kolik je potřeba.

Implementace prodejních cyklů příležitostí zahrnuje nastavení prodejního cyklu, definování různých fází cyklu a následné přiřazení cyklu příležitostem. Součástí nastavení prodejního cyklu může být také přiřazení příslušné činnosti nebo úkolů příležitosti.

Pole:

  • Kód (Code)

    • Určuje kód prodejního cyklu.

  • Popis (Description)

    • Určuje uživatelský popis prodejního cyklu.

  • Typ (Type)

    • Uživatel vybere požadovaný typ prodejního cyklu pro daný řádek

    • Vybraný typ se bude dotahovat také na vytvořenou kartu příležitosti

    • Možností: Prázdna hodnota; Akvizice; Obnova; Autopůjčovna, Upsell; Mix/Tender

  • Výpočet pravděpodobnosti (Probability Calculation)

    • Určuje způsob použití výpočtu pravděpodobnosti příležitosti dokončení prodejního cyklu. Jsou čtyři možnosti: Násobení; Přičítání; Úspěšnost %; Dokončeno %

  • Uzavřeno (Blocked)

    • Určuje, že související záznam je uzavřen pro účtování, například zákazník, který je v platební neschopnosti nebo zboží, které je umístěno v karanténě.

  • Poznámka (Comment)

    • Určuje, zda jste přiřadili komentáře k prodejnímu cyklu.

Prohra rozdíl (%) (API Loss - Difference (%) (4046901))

Do tabulky se nastavují hodnoty cenového rozdílu v % o který společnost prohrála potencionální obchod, který je prezentovaný vytvořenou interakcí.

Hodnota se vybírá při uzavření příležitosti, která má Stav příležitosti pohra do pole Prohra rozdíl (%)

Pole tabulky:

  • Kód (Code)

    • Určuje kód důvodu prohry, zadává uživatel

  • Cena konkurence nižší o % (Competition Lower By %)

    • Uživatelsky zadané %, připadne percentuálný rozsah cenového rozdílu k prodejnímu cyklu

Kódy uzavření příležitosti (Close Opportunity Code (5094))

Číselník pro nastavení informace o důvodu, proč se daná příležitost uzavírala. Hodnota z číselníku se zadává při ukončení příležitosti na kartě Uzavřít příležitost.

Pole:

  • Doplňující informace (Additional information)

    • Defaultní hodnota =Ne. Pokud uživatel změní na Ano na kartě příležitostí se zviditelní tři pole

      • Loss against competition – Prohra s konkurencí

      • Contact name – Název kontaktu

      • Price loss – difference % - Cena prohra – rozdíl (% )

  • Kód (Code)

    • Určuje kód uzavření příležitosti.

  • Typ (Type)

    • Určuje, zda byla příležitost úspěšná nebo neúspěšná.

  • Popis (Description)

    • Určuje popis důvodu pro uzavření příležitosti.

  • Počet příležitostí (No. of Opportunities)

    • Určuje počet příležitostí uzavřených tímto kódem. Toto pole nelze upravit.