/
Šablona zákazníka

Šablona zákazníka

Owned by Tomas Nagy
Last updated: Jan 13, 2025 by Monika Dluhošová
4 min read

Číselník Šablona zákazníka slouží pro vytvoření šablon, které jsou následně využity při tvorbě zákazníka z kontaktu. Jsou zde převážně nastaveny finanční údaje. Nastavení z šablon je převzato na vytvořenou kartu zákazníka.

Nový záznam je možné zadat přes tlačítko „Nový“ v páse karet.

Záložka Obecné (General)

Pole:

  • Kód (Code)

    • představuje unikátní kód, který uživatel zadá ručně. Kód může být číselný, textový, nebo kombinaci čísel a textu s maximální délkou 10 znaků bez mezer (může být nahrazena podtržítkem "_"). Doporučujeme vytvořit tak, aby byl snadno zapamatovatelný a napomohl uživatelovi identifikovat, o jakou šablonu jde již podle kódu 

  • Popis (Description)

    • uživatel zadá ručně popis/upřesnění šablony

  • Typ kontaktu (Contact Type)

    • Určuje typ kontaktu, který bude použit k vytvoření zákazníka se šablonou

      • Společnost

      • Osoba

  • Uzavřeno (Blocked)

    • Určuje, které transakce se zákazníkem nelze zpracovat, například proto, že je zákazník v platební neschopnosti.

      • Prázdné

      • Dodat

      • Fakturovat

      • Vše

  • Číselná řada (No. Series)

    • Určuje číselnou řadu, která bude použita k přiřazení čísel zákazníkům.

 Záložka Adresa a Kontakt (Address and Contact)

Pole:

  • Kód krajiny/oblasti (Country/Region Code)

    • Uživatel vybere kód země / oblasti pro danou šablonu.

    • Při tvorbě zákazníka z kontaktu a výběru Šablony zákazníka toto pole slouží jako vyhledávací kritérium, tedy jsou nabídnuty Šablony zákazníka, které mají shodný Kód země / oblasti jako kontakt, ze kterého je zákazník tvořen.

  • Město (City)

    • určuje město zákazníka

  • Kraj (Country)

    • Určuje stát, provincii nebo kraj jako část adresy.

  • PSČ (Post Code)

    • určuje PSČ zákazníka

  • Kód jazyka (Language Code)

    • Určuje jazyk, který chcete použít pro tohoto zákazníka na výtiscích.

    • Pro leasingové řešení se pole nevyužívá

Záložka Fakturace (Invoicing)

Pole:

  • Číslo Plátce (Bill-to Customer No.)

    • Určuje jiného zákazníka, kterému bude fakturováno zboží, které prodáváte zákazníkovi v poli Název na kartě zákazníka.

  • Ověřit EU DIČ (Validate EU Vat Reg. No.)

    • Určuje, zda bude DIČ kontrolováno na stránce pro ověření EU DIČ

  • Ověřit IČ (Validate Registration No.)

    • Určuje, zda bude registrační číslo ověřeno službou ověřování registračního čísla.

  • Obecná obch. účto skupina (Gen. Bus. Posting Group)

    • Určuje typ obchodu zákazníka k propojení transakcí tohoto zákazníka s odpovídajícím finančním účtem dle nastavení obecného účtování.

    • uživatel vybere účto skupinu pro danou šablonu zákazníka. Vybraná účto skupina bude zkopírovaná na kartu zákazníka do stejného pole. Pokud bude vytvořený z této šablony zákazníka

  • DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)

    • Určuje specifikaci DPH zákazníka k propojení transakce vytvořené pro tohoto zákazníka.

    • uživatel vybere účto skupinu pro danou šablonu zákazníka. Vybraná účto skupina bude zkopírovaná na kartu zákazníka do stejného pole, Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka

  • Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)

    • Určuje typ trhu zákazníka k propojení obchodních transakcí.

    • uživatel vybere účto skupinu pro danou šablonu zákazníka. Vybraná účto skupina bude zkopírovaná na kartu zákazníka do stejného pole, Pokud bude vytvořená z této šablony

Ceny a slevy (Prices and Discounts):

  • Kód měny (Currency Code)

    • uživatel vybere kód měny pro danou šablonu z číselníku Měny.

    • Při tvorbě zákazníka z kontaktu a výběru Šablony zákazníka toto pole slouží jako vyhledávací kritérium, tedy jsou nabídnuty Šablony zákazníka, které mají shodný Kód měny jako kontakt, ze kterého je zákazník tvořen

  • Cenová skupina zákazníka (Customer Price Group)

    • Určuje kód cenové skupiny zákazníka, který můžete použít k nastavení speciálních prodejních cen na stránce Prodejní ceny.

    • uživatel vybere cenovou skupinu pro danou šablonu zákazníka. Vybraná skupina bude zkopírovaná na kartu zákazníka do pole Kód cenové skupiny zákazníka. Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka

  • Skupina slev zákazníka (Customer Disc. Group)

    • Určuje kód skupiny slev zákazníka, kterou lze použít pro nastavení speciální slevy v okně Prodejní řádkové slevy.

    • uživatel vybere skupinu slev pro danou šablonu zákazníka. Vybraná skupina bude zkopírovaná na kartu zákazníka do pole Skupina slev zákazníka. Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka

  • Povolit řádkovou slevu (Allow Line Disc.)

    • Určuje, zda se má vypočítat sleva prodejního řádku při nabízení speciální prodejní ceny podle nastavení na stránce Prodejní ceny.

  • Kód fakturační slevy (Invoice Disc. Code)

    • Určuje kód pro podmínky slevy z faktury, který jste definoval pro zákazníka.

    • uživatel vybere fakturační slevu, anebo doplní ručně, pro danou šablonu zákazníka. Vybraný kód bude zkopírovaný na kartu zákazníka do stejného pole, pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka

  • Ceny včetně DPH (Prices Including VAT)

    • Určuje, zda se má cena včetně DPH zobrazit v polích Jednotková cena a Částka řádku na řádcích dokladu.

Záložka Platby (Payments)

Pole:

  • Metoda vyrovnání (Application Method)

    • Určuje, jak vyrovnat platby pro položky tohoto zákazníka.

      • Ruční

      • Vyrovnat nejstarší

  • Typ partnera (Partner Type)

    • Určuje pro přímé inkaso, zda zákazník, od kterého je platba vybrána, je osoba nebo společnost.

  • Typ partnera Intrastat (Intrastat Partner Type)

    • Určuje pro vykazování Intrastat, zda je zákazník osoba nebo společnost.

  • Kód platební podmínky (Payment Terms Code)

    • Určuje kód, který indikuje podmínky platby, které můžete požadovat od zákazníka.

    • uživatel vybere kód platební podmínky pro danou šablonu zákazníka. Vybraný kód bude zkopírovaný na kartu zákazníka do stejného pole. Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka.

  • Kód platební podmínky financování (Financing Pay.Terms Code)

    • Výpočet dnů splatnosti faktur pro řádky splátkového kalendáře smluv o financování

  • Kód platební podmínky prodejní ceny (Sales Price Payment Terms Code)

    • Kód plat. Podmínky se používá při fakturaci prodeje vozidla z karty předmětu

  • Kód způsobu platby (Payment Method Code)

    • Určuje, jak zákazník obvykle odesílá platbu, například bankovním převodem nebo šekem.

    • uživatel vybere způsob platby, pro danou šablonu zákazníka. Vybraný kód bude zkopírovaný na kartu zákazníka do stejného pole. Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka.

  • Kód podmínky upomínky (Reminder Terms Code)

    • Určuje způsob zpracování upomínek při prodlení plateb od tohoto zákazníka.

  • Kód podmínky penále (Fin. Charge Terms Code)

    • Určuje, zda se mají vypočítat penále pro zákazníka. Kód způsobu platby

  • Tisk výkazů (Print Statements)

    • Určuje, zda zahrnout tohoto zákazníka, když tisknete sestavu Stav účtu

  • Nepoužívat platební odchylku (Block Payment Tolerance)

    • Určuje, zda zahrnout tohoto zákazníka, když tisknete sestavu Stav účtu.

Záložka Dodávka (Shipping)

Pole:

  • Kód způsobu dodávky (Shipment Method Code)

    • Určuje způsob dodávky použitý při dodávce zboží zákazníkovi. Uživatel vybere způsob dodávky, pro danou šablonu zákazníka. Vybraný kód bude zkopírovaný na kartu zákazníka do stejného pole. Pokud bude vytvořená z této šablony zákazníka.

Záložka Automatické párování (Automatic Apply)

Nastavení je používáno v úloze Vyrovnat položky zákazníka popsané v Nastavení Finance BC 22.

Pole této záložky jsou popsána v Nastavení Finance BC 22.