Obchodní vztahy

Jedná se o tabulku, v které se zaznamenávají obchodní vztahy kontaktu s jinou entitou (zákazník, dodavatel, banka, zaměstnanec).

Základní obchodní vztahy se vytvářejí mezi entitami automaticky na základě vytváření funkcí „Vytvořit jako“ z karty kontaktu nebo přímo při vytvoření kontaktu z wizardu na založení partnera. Pokud vytvoříme z kontaktů také zákazníka, dodavatele, banku, zaměstnance, bude mu přirazen automaticky obchodní vztah podle polí v Nastavení marketingu.

Obchodní vztahy kontaktu si může uživatel vyhledat přímo na kontaktu přes tlačítko „Obchodní vztahy“ anebo vyhledáním a otevřením cele tabulky přes funkci „Vyhledat“, kde muže zjistit kolik kontaktů má přidělený konkrétní obchodní vztah.

Tabulka se využívá také při vytváření kampaní, příležitostí v modulu CRM.

Tabulka obsahuje pole:

• Kód

  • Uživatel zadá kód obchodního vztahu, kód musí být pro každý řádek jedinečný

• Popis

  • Uživatelský popis obchodního vztahu

• Počet kontaktů

  • Kalkulované pole, které zobrazuje počet kontaktů, který mají danou obchodní aktivitu přidělenou

  •  Kliknutím na pole se zobrazí seznam kontaktů s danou obchodní aktivitou

Obchodní vztahy kontaktů (Contact Business Relation)

Uživatelský seznam, do kterého uživatel vkládá potřebné obchodné vztahy s kontaktem, které chce evidovat. Obchodní vztahy pro zákazníka, dodavatele, banku, zaměstnance se vytvářejí automaticky na základě nastavení vztahu v tabulce „Nastaveni marketingu“ při vytváření z wizardu na založení partnera, nebo funkcí “Vytvořit jako” z karty kontaktu. Každý obchodní vztah daného kontaktu je potřebné přepojit podle toho, jestli se obch. vztah vytváří pro zákazníka, dodavatele, banku, zaměstnance.

Pokud uživatel otevře seznam na kartě kontaktu tlačítkem „Obchodní vztahy“ (jenom pro Typ společnost) otevře se seznam filtrovaný na dané číslo kontaktu.

Uživatel může založit nový obchodní vztah tlačítkem Nový

Pole:

• Kód obchodního vztahu

  • Určuje uživatelsky zadaný kód obchodního vztahu.

• Popis obchodního vztahu

  • Uživatelský popis obchodního vztahu

• Odkaz do tabulky

  • Určuje název tabulky, ke které je kontakt přiřazen. Existují čtyři možné varianty: prázdné, Dodavatel, Zákazník a Bankovní účet.

• Číslo

  • Určuje číslo položky nebo záznamu, kterého se to týká, dle specifikované číselné řady podle zadané hodnoty v poli Odkaz do tabulky

• Název

  • Určuje název příslušné položky nebo záznamu.