Záložka Ostatní

Na záložce se nastavují nezařazené údaje pro kontakt.

Pole:

Kód prodejce (Salesperson Code)
- Určuje kód prodejce, který za normálních okolností zpracovává tento kontakt.
- Defaultně se do pole nastaví hodnota prodejce, který je nastaven v tabulce Nastavení marketingu. Pokud je hodnota v nastavení marketingu prázdna, dotáhne se hodnota prodejce uživatele, který kontakt zakládá.
- Uživatel může změnit a vybrat jiného prodejce zadaného v tabulce Prodejci/Nákupčí
Risk kategorie klienta (RISK Category)
- Uživatel rozkliknutím pole vybere hodnotu ze seznamu Risk kategorie klienta
- Evidenční pole pro úroveň rizika kontaktu jako informace pro schvalování podle vlastního nastavení rizik v tabulce Risk kategorie klienta.
VIP kategorie (VIP Category)
- Uživatel může vybrat požadovanou kategorii pro úroveň VIP kontaktu. Nastavená VIP kategorie se dá využít při marketingových akcích
- Určuje kategorií, která může ovlivňovat výší Slevy na poplatky při vystavení faktur za poplatky
Počet zaměstnanců (Employment)
- Informace o počtu zaměstnanců kontaktu (využívá se pro typ = společnost)
Úroveň env. Rizika (Risk Level)
- Určuje tabulkovou číselnou hodnotu podle vybrané matice rizikové analýzy možného rizika dané společnosti (např: UMRA), to znamená že může nastat určitá skutečnost, která může spůsobit následné nežádoucí následky např.: politické, finanční, morální, environmentální škody nebo straty.
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 1 (Contract Sign Off Approved Person 1)
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 2 (Contract Sign Off Approved Person 2)
Plná moc (Power of Attorney)
Plná moc od (Power of Attorney since)

Na záložce se nachází pole Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 1 / 2, kde můžete zadat Zástupce dané společnosti, kteří podepisují smlouvy. Pokud po rozkliknutí pole nenajde požadovaného zástupce, vytvoříte nového přes detail:

Po kliknutí na pole se zobrazí přehled kontaktu zafiltrovaný na daný kontakt.