Záložka Obecné

Na záložce se nacházejí základní informace o kontaktu.

Pole:

• Číslo (No.)

  • číslo kontaktu se vyplní automaticky po dokončení wizardu na založení kontaktu, dle nastavení marketingu (číselné řady)

• Název (Name)

  • v BC se název dotáhne z wizardu na založení partnera nebo nastavuje pomocí tlačítka „Assist edit“ vedle pole „Název“ na kartě kontaktu, záložce Obecné. Po stisknutí tlačítka se uživateli nabídne formulář pro zadání Názvu a adresy osoby, nebo společnosti dle nastavení v poli Typ.

    Open

    

  • Pokud je na Kontaktu, kde je hodnota pole Řidič = ANO, změněna hodnota v poli Název, pak systém:

    • zafiltruje tabulku Předmět financování na dané číslo měněného kontaktu v poli Řidič a dotáhne hodnotu do pole Název řidiče

    • zafiltruje tabulku Historie řidičů předmětu na dané číslo měněného kontaktu v poli Řidič a dotáhne hodnotu do pole Název řidiče

• IČ (Registration No.)

  • Do pole IČ se po vytvoření kontaktu, dotáhne IČ, pokud bylo zadané ve wizardu na založení partnera v poli IČ

  • Pokud je pole prázdné a uživatel zadá hodnotu IČ, po opuštění pole přeběhne kontrola daného IČ na registr Ares. Výsledek kontroly zobrazí BC hláškou na obrazovce

  • Pokud uživatel klikne na tři tečky vedle pole zobrazí se historie ověžení IČ a případně může uživatel IČ opětovně ověřit:

    Open

    

• DIČ (VAT Registration No.)

  • daňové identifikační číslo pro DPH

  • Pokud je pole prázdné a uživatel zadá hodnotu po opuštění pole přeběhne kontrola daného DIČ na registr VIES a po kontrole BC zobrazí kartu ověření a podrobnosti

• Typ (Type)

  • Typ kontaktu určuje, zda se jedná o kontakt typu společnost (potencionální zákazník/dodavatel) nebo o kontakt typu osoba (Zástupce společnosti, zaměstnanec)

• Typ detailu

  • Typ detailu určuje, jestli se jedná o kontakt, který je společnost (subjekt s kterým obchodujeme) nebo jenom osoba. To znamená např. že, zákazníkem může být soukromá osoba to znamená, že je to Typ Osoba a detail Společnost.

• Kód právní formy (Legal Form Code)

  • Pole slouží na evidenci právní formy daného kontaktu (např. PO podnikatel, FON – fyzická osoba nepodnikatel, FOP – fyzická osoba podnikatel, atd).

• Kód právní subjektivity (Legal Subjectivity Code)

  • Pole slouží pro výběr právní subjektivity daného kontaktu. Dle vybrané právní subjektivity jsou v BC nastaveny editovatelná pole.

• Číslo společnosti (Company No.)

  • Číslo společnosti, kde je kontakt typu osoba zaměstnán nebo ke které společnosti má být kontakt přidělen. Pro kontakty typu: Společnost (potencionální zákazník) je v poli kopie hodnoty pole: Číslo

• Název společnosti (Company Name)

  • Určuje jméno kontaktu. Pokud je kontakt osoba, můžete kliknout na pole pro zobrazení okna Detaily názvu.

  • Název společnosti, dle čísla v poli: „Číslo společnosti“

• Obchodní vztah (Contact Business Relation)

  • Určuje typ existujícího obchodního vztahu.

  • Možnosti: Žádný, Zákazník, Dodavatel, Zaměstnanec, Vícenásobné

  • Po kliknutí na pole se otevře karta nebo seznam Obchodních vztahů kontaktu

• Stav kontaktu

  • pole pro nastavení stavu kontaktu, pro možné kontroly s systému

  • Hodnoty

    • Aktívní (defaultní hodnota při vytvoření kontaktu)

    • Neaktivní (zatím bez funkce)

    • Anonymizovaný

      • stav nejde přepnout manuálně.

      • Stav se přepíná automaticky po anonymizování kontaktu podle nastavených scénářů anonymizace

• Stav aktivity (Activity status)

  • Pole je na kartě viditelné jenom, když je kontakt Typ=Společnost

  • Hodnota v poli informuje, v jakém časovém období bol kontakt naposledy kontaktován činností, která je zaznamenaná vytvořenou interakcí (email, telefonát, schůzka)

  • Vybraný typ interakce= interakce, která má v poli Kód šablony interakce vybranou interakci, která má v poli Sledováni Stavu aktivity hodnotu=Ano

    • Do sledování se berou interakce dané společnosti a její kontaktů (osob)

  • Defaultní hodnota při založení kontaktu = Free

  • Hodnoty se budou měnit následovně:

    • Do statusu “Hot”,  poslední interakce nesmí být starší než 1 měsíc.

    • Do statusu “Active” pak spadne kontakt kdykoliv mezi datem poslední interakce >1 měsíc; <=3 měsíce. (Active = existuje interakce pro daný kontakt (vybraného typu)<= 3 měsíce od systémového data)

    • Postponed = existuje interakce daný kontakt typu Společnost > 3 měsíce a <= 12 měsíců od systémového data

    • Free = existuje interakce daný kontakt typu Společnost > 12 měsíců od systémového data, nebo neexistuje vůbec

• Vyhledávací název (Search Name)

  • Určuje alternativní název, který můžete použít k vyhledání daného záznamu, pokud si nemůžete vzpomenout na hodnotu v poli Název

• Kód prodejce (Salesperson Code)

  • Určuje kód prodejce, který za normálních okolností zpracovává tento kontakt

  • Defaultně se dotáhne, pokud je prodejce nastaven v Nastavení marketingu v poli Kód prodejce

  • Hodnota se následně přebere na všechny karty v BC, kde se doplní tento kontakt a pole Kód prodejce se vyskytuje

• Kód oslovení (Salutation Code)

  • Určuje kód oslovení, které bude použito, když komunikujete s kontaktem. Kód oslovení je použit pouze ve Word dokumentech. K zobrazení seznamu kódů oslovení, které jsou již definovány, klikněte na pole

• Kód organizační úrovně (Organizational Level Code)

  • Určuje organizační kód pro kontakt, například: top management. Toto pole je platné pouze pro osoby

• Datum a čas poslední změny (Last DateTime Modified)

  • Určuje datum a čas, kdy byla karta kontaktu naposledy upravena. Toto pole nelze upravovat

• Datum poslední interakce (Date of Last Interaction)

  • Určuje datum poslední interakce zahrnující kontakt, například přijatá pošta, email nebo telefonní hovor. Toto pole nelze upravovat.

• Poslední datum přístupu (Last Date Attempted)

  • Určuje datum, kdy byl kontakt naposledy kontaktován, například když jste se mu snažili volat, ať už s úspěchem nebo bez úspěchu. Toto pole nelze upravovat.

• Datum další úlohy (Next Task Date)

  • Datum dalšího úkolu, který je s kontaktem spojený

• Stav kontaktu

  • Možnosti: Aktívní a Neaktívní

  • Pole pro řízení marketingových akcí a spravování souhlasů kontaktu

  • Pokud z jakéhokoliv důvodu kontakt v tomto poli zneaktivníme (uživatel změní hodnotu v poli „Aktívní kontakt“ na = Neaktívní) tak se změní na všech aktívních zadaných souhlasech daného kontaktu Stav souhlasu na Vypršený a Datum expirace souhlasu se doplní systémovým datumem

• Vyřadit ze segmentu (Exclude from Segment)

  • Určuje, zda by mněl kontakt být vyloučen ze segmentu.

• Uzavřeno-ochrana soukromí (Privacy Blocked)

  • Určuje, zda má být při každodenním provozu omezen přístup k údajům subjektu. To je užitečné například při ochraně dat před změnami v rámci ochrany soukromí.

  • stav se přepíná manuálně a automaticky

    • automaticky se přepne pokud je kontakt anonymizován a hodnota v poli Stav kontaktu se přepne na hodnotu = Anonymizovaný

• Nezletilý (Minor)

  • Určuje, že věk osoby je pod definicí dospělosti, jak je uznáno zákonem. Údaje pro nezletilé osoby jsou blokovány, dokud rodič nebo opatrovník nezletilé osoby neposkytne souhlas rodičů. Odblokujete data výběrem políčka rodičovský souhlas byl přijat.

• Rodičovský souhlas byl přijat (Parental Consent Received)

  • Určuje, že rodič nebo opatrovník nezletilé osoby poskytl svůj souhlas s tím, aby nezletilý mohl tuto službu používat. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, lze zpracovat data pro nezletilé osoby.

• Registr (Register)

  • Pole typu Option určující, zda je kontakt registrován na Obchodním nebo živnostenském registru

• Místo soudu / obvodní úřad (Place of Jurisdiction / District Office)

  • Do pole se nastavuje místo soudu / úřadu, kde je kontakt přihlášený do registru

• Oddíl (Section)

  • Do pole se nastavuje Oddíl obchodního registru

• Vložka / číslo živ. Registru (File No. / Trade Reg. No.)

  • Do pole se nastavuje Vložka obchodního registru nebo číslo živnostenského registru

• Změnil (Changed By)

  • Kód uživatele, který kontakt naposledy upravil