Karta kontaktu

Kontakt je rozdělen na záložky:

• Obecné (General)

  • Základní informace o kontaktu (číslo, název/jméno, typ kontaktu, kód právní formy, kód právní subjektivity, registr atd.)

• Historie (History)

  • V záložce se zobrazuje standartní seznam „Položek protokolu interakcí“ s tím rozdílem, že na kartě kontaktu se ukazují jenom interakce daného kontaktu. Filtr na Číslo kontaktu a Číslo společnosti

• Komunikace (Communication)

  • Komunikační údaje kontaktu (kód registrační adresy, registrační adresa, telefon, fax, email, korespondenční adresa)

• Osobní údaje (Personal Data)

  • Údaje pro export do NRKI (Rodné číslo, rodné jméno, číslo dokladu, pohlaví, funkce atd.)

• Zahraniční obchod (Foreign Trade)

  • Údaje spojené se zahraničním obchodováním (Kód měny, DIČ atd.)

• Ostatní (Ostatní)

  • Ostatní údaje (VIP kategorie, RISK, Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 1, atd.)

• Řidič (Driver)

  • Údaje týkající se osoby, která je řidič, využívá se při operativním leasingu

• Profilový dotazník (Profile Questionnaire)

  • Doplňující informace o kontaktu (Otázky, odpovědi)

Na kartě se nacházejí následující důležitá tlačítka:

• Alternativní adresy

  • otevírá přehled alternatívních adres kontaktu (popis viz dál)

• Zákazník/Dodavatel/Banka

  • otevírá přehled obchodních vztahů, tzn. jaké typy partnerů byly z kontaktu již vytvořeny

• Smlouvy o financování

  • otevírá přehled smluv daného kontaktu

• Pojistné smlouvy

  • otevírá přehled pojistných smluv daného kontaktu

• Rating kontaktu

  • otevírá přehled ratingů kontaktu (popis viz dál)

• Obchodní místa kontaktu

  • otevírá přehled obchodních míst kontaktu (nákladových střediska kontaktu, popis viz dál)

• Skupinová propojení kontaktu

  • Otevírá přehled Propojení kontaktu ve vztahu: Mateřská společnost, Dceřina společnost, Sesterská společnost (popis viz dál)

Jednotlivé záložky: