Nákupní faktura

Vytvoření nákupní faktury

Z povolení servisu může uživatel po obdržení faktury od dodavatele přímo vytvořit nákupní fakturu do systému.

Do dialogového okna uživatel zadá číslo faktury dodavatele a zúčtovací datum.

Po odsouhlasení OK systém vytvoří nezaúčtovanou nákupní fakturu.

Uživatel po kontrole může fakturu zaúčtovat.

Po zaúčtování nákupní faktury systém propíše číslo zaúčtované nákupní faktury do řádku povolenky a pokud byly zaúčtované všechny řádky povolení servisu, přepne stav povolení na Uzavřeno.

Bonusy

Na základě nákupních faktur od dodavatele je pravidelně spouštěna úloha pro fakturaci bonusů. Na rámcové servisní smlouvě s dodavatelem jsou evidovány sazby bonusů. Sazby jsou zadávány zvlášť za práci, zvlášť za materiál, případně společně za práci i materiál. K aktualizaci údajů potřebných pro fakturaci bonusů dochází po zaúčtování nákupní faktury.

Po zaúčtování nákupní faktury se do řádku povolenky doplní:

• Číslo zaúčtované nákupní faktury

  • doplní systém automaticky po zaúčtování nákupní faktury

• Výchozí datum fakturace bonusů

  • Datum nákupní faktury je výchozím datem pro fakturaci bonusů

• Datum fakturace bonusů

  • systém vyplní stejně jak výchozí datum fakturace bonusů – uživatel může editovat

• Číslo bonusu (materiál / práce)

  • pokud je nastavena jedna rámcová servisní smlouva s jedinečnou sazbou bonusů, systém doplní číslo bonusu

• Bonus % (materiál / práce)

  • pokud je nastavena jedna rámcová servisní smlouva s jedinečnou sazbou bonusů, systém doplní procento bonusu

• Částka bez DPH (materiál / práce)

  • pokud je nastavena jedna rámcová servisní smlouva s jedinečnou sazbou bonusů, systém doplní částku bonusu

Sdružená nákupní faktura (jedna ze dvou povolenek)

Pokud  na faktuře přišel náklad i ze dvou povolení servisu, je možné využít „sdruženou nákupní fakturu“. Uživatel nejdříve vytvoří nákupní fakturu z prvního povolení servisu a následně může přidat řádek do už existující nezaúčtované nákupní faktury řádek ze druhého povolení servisu.

Na kartě řádku druhého povolení servisu je třeba zadat Sdružená fa, vybrat číslo nákupní fa – pole je zafiltrované na faktury daného dodavatele.

Pak uživatel spustí funkci „Přidat řádek do existující nákupní faktury“. Systém otevře dialogové okno.

Uživatel už nemusí vyplnit číslo faktury dodavatele ani zúčtovací datum, protože systém netvoří novou hlavičku nákupní faktury, ale přidává řádek do existující faktury.

Následuje upozornění:

Open

Po odsouhlasení Ano systém vytvoří nový řádek do nákup faktury.

Uživatel po kontrole zaúčtuje nákupní fakturu.

Při zaúčtování systém vyplní číslo zaúčtované nákupní faktury do příslušných řádků povolení servisu.

Změna stavu povolenky – Uzavřená

Povolení servisu se přepne do stavu Uzavřená, když jsou všechny řádky povolenky na straně nákupu vyfakturované.

Uživatel po „uzavření povolenky“ nemůže údaje povolenky ovlivňující náklad měnit. Systém nedovolí smazat řádky, pokud už bylo fakturováno.

Z jedné servisní povolenky může uživatel vytvořit i např. dvě nákupní faktury. Obě jsou ale k jednomu dodavateli, protože dodavatel je v hlavičce povolenky.

Na jedné servisní povolence může uživatel zadat více úkonů. Na přehledu řádků povolení servisu uživatel označí pouze ty, které chce do vytvářené nákupní faktury vložit. Např. označí pouze dva řádky a spustí funkci vytvořit fakturu.

Třetí řádek označí dodatečně a spustí funkci znovu. Systém vytvoří druhou nákupní fakturu.