Schvalování dokumentů smlouvy a změna detailního stavu

Založení kalkulace anebo smlouvy o financování provede uživatel pomocí Průvodce vytvořením kalkulace/smlouvy (pro smlouvy bez služeb) anebo Průvodce vytvořením kalkulace se službami (smlouvy se službami).

Pokud k danému typu produktu financování jsou v tabulce Dokumenty ke schválení zadefinovány dokumenty, OC při založení kalkulace/smlouvy zkopíruje ty dokumenty ke kalkulaci/smlouvě, které mají:

• Ve Filtr právní formy stejnou hodnotu jako je právní forma zákazníka

• Mají Platnost od =< workdate <= Platnost do

Na formuláři Smlouva o financování v sekci Související se nachází tlačítko Dokumenty smlouvy.

Po stisknutí tlačítka se otevře formulář Dokumenty smlouvy ke schválení. Pokud na Typu produktu byly zadefinovány dokumenty pro danou právní formu, resp. byly i platné, systém je k dané smlouvě vytvořil.

Pole:

• Typ

  • Doplní OC automaticky:

    • Při založení záznamu na kalkuláci/smlouvě doplní „Smlouva‘

  • Skryté pole

• Číslo

  • Doplní OC automaticky:

    • Při založení záznamu na kalkuláci/smlouvě doplní číslo kalkulace (smlouvy)

  • Skryté pole

• Kód dokumentu

  • Popis pole v Produktový management

  • Needitovatelné

• Popis

  • Popis pole v Produktový management

  • Needitovatelné

• Filtr právní formy

  • Popis pole v Produktový management

  • Skryté pole

• Filtr detailního stavu

  • Popis pole v Produktový management

  • Needitovatelné

• Dodáno

  • Uživatel změní hodnotu, pokud zázakník dodal daný dokument

  • Editovatelné

• Datum dodání

  • Uživatel zadá datum dodání dokumentu

  • Editovatelné

• Rozsah dodání

  •  Pole nabývá hodnot prázdní, Kompletně, Částečně

  •  Zadá uživatel ručně, pokud chce evidovat, jestli je dokument dodaný kompletně anebo částečně (napr. s chybami).

• Schváleno

  • Editovatelné pokud je Dodáno=A, vyplněno Datum dodání a daný uživatel má právo na schvalování dokumentů (v Nastavení uživatelů má hodnotu pole Povolit schvalování dokumentů=A)

• Poznámka

  • Editovatelné, uživatel může zadat textovou poznámku k dokumentu

• Schválil ID

  • Doplní systém automaticky při nastavení Schváleno = A

  • Smaže systém automaticky při nastavení Schváleno = N

  • Needitovatelné

• Datum a čas schválení

  • Doplní systém automaticky při nastavení Schváleno = A

  • Smaže systém automaticky při nastavení Schváleno = N

  • Needitovatelné

Pokud uživatel chce nastavit detailní stav:

• a v Nastavení uživatelů má Povolit změnu detailního stavu bez schválení dokumentů = N

• a nemá schválený dokument, OC zobrazí hlášku, resp. nedovolí změnit detailní stav smlouvy: „Změnu detailního stavu není možné vykonat. Smlouva má neschválený dokument.“

Pokud uživatel chce nastavit detailní stav:

• a v Nastavení uživatelů má Povolit změnu detailního stavu bez schválení dokumentů = A

• a nemá schválený dokument, OC zobrazí hlášku s dotazem, jestli chce uživatel pokračovat: „Smlouva má neschválený dokument. Chcete pokračovat?“

Schvalování dokumentů provede uživatel postupným zadáním údajů k danému dokumentu:

• Pokud má uživatel v Nastavení uživatelů příznak Povolit schvalování dokumentů = N, při zadání hodnoty Schváleno OC zobrazí hlášku, že uživatel nemá právo změnit pole Schváleno: „Uživatel ...... nemá právo měnit pole Schváleno!“ 

Open

• Pokud uživatel má v Nastavení uživatelů příznak Povolit schvalování dokumentů = A, může postupně vyplnit údaje. OC při nastavení Schváleno=Ano automaticky vyplní Schválil ID a Datum a čas schválení.

Kopírování kalkulace, vytvoření smlouvy z kalkulace (Copying a calculation, creating a contract from a calculation)

Dokumenty smlouvy se v rámci kopírování, resp. vytvoření smlouvy z kalkulace přenesou v plném rozsahu do nové entity.

Vytvoření změnové kopie, varianty a jejich přenos (Create a change copy, variation and transfer it)

Dokumenty smlouvy se v rámci těchto funkcionalit přenesou v plném rozsahu do nové entity.