Opravy po aktivaci smlouvy

První faktura na DPH generovaná při aktivaci smlouvy a doklad typu faktura při převodu smlouvy (tj. doklad na DPH vystavený na nového zákazníka) jsou považovány za původní daňové doklady.

Všechny ostatní případy jsou doklady opravné (dobropisy a vrubopisy), tj. na hlavičce zaúčtovaných prodejních dokladů jsou tyto identifikační údaje:

Opravný doklad - dobropis
- Typ = Dobropis
- Typ dobropisu = Opravný daňový doklad
- Opravný = Ne
- Oprava = Ne
Opravný doklad - vrubopis
- Typ = Faktura
- Opravný = Ne
- Oprava = Ano

pole Opravný = Ano/Ne používají standarní opravné funkce spouštěné z hlavičky Účtované prodejní faktury; pro opravné doklady v leasingu s dodáním zboží se nepoužívají

Opravné doklady lze generovat pomocí funkcí na Smlouvě o financování (volba Akce) - tlačítka jsou viditelné pouze pokud je Leasing s dodáním zboží=Y:

Stornovat daňový doklad při dodání zboží
- Lze vystornovat zaúčtované prodejní doklady na DPH
Účtovat daňový doklad při dodání zboží.
- Lze zaúčtovat nezaúčtované kalkulační vstupy na DPH vzniklé po aktivaci smlouvy, přičemž mohou vznikat jak opravné, tak i původní daňové doklady
  - opravný daňový doklad vznikne v případě, že je již zaúčtovaný původní nestornovaný daňový doklad (faktura) na DPH
  - původní daňový doklad (faktura) vznikne v případě, že původně zaúčtovaný původní doklad byl vystornován a byl vygenerován nový kalkulační vstup na DPH
- Nezaúčtovaný kalkulační vstup na DPH před aktivací smlouvy nelze touto funkcí zaúčtovat, je vyžadováno Datum předání, které před aktivací ještě není známo. Účtování v tomto případě končí chybovou hláškou: Číslo smlouvy % nemá nastavené Datum předání.

K opravě (stornu) faktury na DPH při dodání zboží je potřeba používat funkci Stornovat daňový doklad při dodání zboží na hlavičce smlouvy, nikoli standardní Business Central opravné funkce z Účtované prodejní faktury! Při použití těchto standardních Business Central opravných funkcí nedochází k aktualizaci Smlouvy o financování a Kalkulačních vstupů!