Záložka Ostatní..

Číslo rámce zákazníka

• Slouží na přirazení kalkulace/smlouvy ke konkrétnímu rámci zákazníka

• Je možné vybrat z limitů:

  • Customer No.=stejné jako v smlouvě

  • Product Type Filter=prázdní anebo stejné jako v smlouvě

  • Limit Remaining Amount>=0 (tzn. limit nebyl zatím vyčerpán)

  • Limit Status=Active

Kód prodejce

• Uživatel může zadat Kód prodejce (obchodníka) který smlouvu vytvořil

Název prodejce

• Dotáhne se automaticky podle Kódu prodejce

Pobočka

• Systém doplní Kód pobočky z průvodce vytvořením kalkulace/smlouvy

• Uživatel může pobočku změnit

Prodejní kanál

• uživatel vybere z předdefinovaného číselníku hodnot prodejní kanál, přes nějž byl uzavřen obchod (smlouva)

Číslo zprostředkovatele

• v tomto poli vybere uživatel číslo kontaktu (společnosti nebo osoby), která zprostředkovala daný kontrakt

Správce

• Uživatel může zadat Kód správce smlouvy, který danou smlouvu zpravuje

Počet smluv (Number of Contracts)

• Doplní systém automaticky hodnotu „1“ při vytvoření kalkulace/smlouvy

• Uživatel může změnit v případě, že z dané nabídku bude chtít vytvořit a schválit jiný počet stejných smluv

• Editovatelné pouze v případě, ze pole Povinné schválení nabídky = N v Nastavení uživatelů a na Detailním stavu smlouvy je příznak Kalkulace = A

Číslo schválení (Approval No.)

• Systém zobrazí číslo schválení z tabulky Historie schvalování pro danou nabídku ze záznamu s příznakem Aktivní = A

Jméno Schvalovatele (Approver Name)

• Systém zobrazí hodnotu pole Jméno schvalovatele z tabulky Historie schvalování dané nabídky ze záznamu s příznakem Aktivní = A

Stav schválení (Approval Status)

• Systém zobrazí hodnotu pole Stav schválení z tabulky Historie schvalování dané nabídky ze záznamu s příznakem Aktivní = A

ID schvalovatele

• uživatel může vybrat subjekt, který schválil smlouvu o financování. Hodnotu vybere z číselníku schvalovatelů

• editovatelné pouze v případě, že pole Povinné schválení nabídky = No v Nastavení uživatelů

• při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

ID schvalovacího protokolu

• uživatel zadá ID schvalovacího protokolu, na jehož základě byla smlouva schválena

• editovatelné pouze v případě, že pole Povinné schválení nabídky = No v Nastavení uživatelů

Datum schválení

• defaultně prázdné. Doplní uživatel po schválení nabídky interním schvalovatelem (risk management)

• při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

Rating kontaktu při podpisu smlouvy

• zadá uživatel po zadaní Datumu podpisu smlouvy. Po rozkliknutí se otevře Rating kontaktu s filtry:

  • číslo kontaktu zákazníka ze smlouvy

  • Datum ratingu<=Datum podpisu smlouvy<=Rating platný do

  • Smluvní rating=A

    Open

    

• pokud není zadán datum podpisu smlouvy a uživatel se pokusí vybrat rating, OC zobrazí chybovou hlášku:

  Open

  

• pokud uživatel dodatečně smaže Datum podpisu smlouvy, OC smaže i rating při podpisu smlouvy

Popis ratingu při podpisu smlouvy

• Doplní OC automaticky

Rating kontaktu poslední

• Doplní OC automaticky poslední rating kontaktu v pořadí, a to při otevření formuláře smlouvy (anebo aktualizaci přes F5), pokud:

  • Je ve smlouvě zadáno číslo kontaktu zákazníka

  • Je ve smlouvě zadáno Datum podpisu smlouvy

  • Je to proměnné, není to fyzické pole v tabulce.

• Aktualizace (přepočet) proběhne při otevření formuláře smlouvy (anebo aktualizaci přes F5)

Popis posledního ratingu

• Doplní OC automaticky

Datum doručení protokolu o předání předmětu

• uživatel zaznačí datum, kdy byl do leasingové společnosti doručen protokol o odevzdání předmětu financování zákazníkovi

Datum převodu do účinných

• systém do tohoto pole vyplní automaticky datum aktivace smlouvy

• pole je uživatelsky needitovatelné

Do účinných převedl

• systém do tohoto pole vyplní automaticky ID uživatele, který provedl aktivaci smlouvy.

• pole je uživatelsky needitovatelné

Vytvořeno dne

• doplní systém automaticky datum vytvoření smlouvy o financování

• pole je uživatelsky needitovatelné

Vytvořeno kým

• doplní systém automaticky ID uživatele, který smlouvu založil

• pole je uživatelsky needitovatelné