Funkce změnové kopie

Funkce změnové kopie jsou popsány v následovných kapitolách.

Originál smlouvy a změnová kopie (Original contract and change copy)

Při vytvoření změnové kopie systém kontroluje, zda pojistné smlouvy dané smlouvy o financování nejsou v připravených výkazech do pojišťovny. Pojistné smlouvy navržené do výkazu pro pojišťovnu brání uživateli vytvořit změnovu kopii, resp. dělat změnu na smlouvě o financovaní. Pokud systém zjistí, že daná smlouva je ve výkazu, vypíše hlášku a změnovou kopii nezaloží.

Open

Popsáno v Výkazy pro pojišťovnu v kapitole Blokace smluv výkazem.

Pokud wizard byl spouštěn z karty smlouvy, OC po založení změnové kopie nechá otevřenou právě vytvořenou změnovou kopii.

Pokud byl wizard spouštěn z přehledu smluv, OC po založení změnové kopie tuto změnovou kopii neotevře.

Zároveň:

• originál smlouvy se zablokuje vůči změnám (v závislosti na nastavení detailního stavu) a dostane:

  • Detailní stav smlouvy se nastaví dle Nastavení OneCore, pole Detailní stav při změnové kopii.

  • příznak Změnová kopie existuje bude nastaven na Y (je uživatelsky needitovatelný)

  • v poli ID uživatele změnové kopie systém zobrazí ID uživatele, který změnovou kopii vytvořil.

• změnová kopie smlouvy bude obrazem originálu (má původní detailní stav), pak:

  • Číslo smlouvy bude doplněn o postfix dle Nastavení OneCore, pole Postfix změnové kopie

  • Kód poslední změny=kód typu změny který uživatel vybral v kroku 1/3 wizardu na založení změnové kopie

  • příznak Změnová kopie=A

  • pole Změnová kopie k smlouvě číslo = číslo originálu

  • pole ID uživatele změnové kopie. Jakékoliv změny je možné vykonat už jen na této kopii smlouvy.

• Po dokončení průvodce se buď spustí další průvodce na vykonání změny (jestliže byla vybraná změna, kde je uvedené číslo objektu průvodce s výjimkou aktivace smlouvy) nebo může uživatel manuálně vykonat požadovanou změnu bez průvodce.

Uživatel má možnost přepnout se ze změnové kopie do původní smlouvy a to:

Změny –> Zobrazit originál:

Přenos změnové kopie (Transfer change copy)

Tato volba umožní uživateli, který změnovou kopii vytvořil (vlastník změnové kopie), přenést změnovou kopii smlouvy do originálu. Tímto úkonem se vykonané změny přenesou do originálu a údaje změny se uloží do historie smlouvy. Změnová kopie se po přenesení zruší.

Po potvrzení systém vykoná následovné kroky:

• Vykoná kontrolu, jestli uživatel spouští funkce ze změnové kopie (tzn. příznak dané smlouvy je Change Copy=Y):

  • Pokud Y, pokračuje dál

  • Pokud N, zobrazí chybovou hlášku (error) a dál nepokračuje:

    Open

    

• Vykoná kontrolu jestli je přihlášený uživatel vlastníkem změnové kopie:

  • Pokud ano, pokračuje dál.

  • Pokud ne, zobrazí chybovou hlášku (error):

• Vykoná kontrolu jestli k dané smlouvě neexistují aktivní varianty:

  • Pokud ne, pokračuje dál

  • Pokud ano, zobrazí informace o existenci aktivní varianty a zeptá se, jestli chce uživatel pokračovat dál:

    • Po potvrzení nastaví Stav varianty=Inactive na všech aktívních variantách a pokračuje dál.

• Zobrazí dotaz, jestli uživatel opravdu chce přepsat originál:

  • Po potvrzení vykoná kontrolu příznaku jestli smlouva byly přepočtena.

• Kontrola aktuálnosti splátkového kalendáře smlouvy (jestli smlouva byla po změně přepočtena- funkce ActivateChangeCopy):

  • Service-Updated (150)=Y a

  • Insurance-Updated (151)=Y a

  • Payments-Updated (152)=Y– všechny tři musí být Y, jinak zobrazí hlášku:

    • a změnovou kopii nepřenese.

    • Pokud jsou všechny příznaky Y, pokračuje na další krok.

• Kontroluje, zda ke smlouvě o financování existují pojistné smlouvy k nahlášení nebo odhlášení online.

  • Pro nahlášení nové pojistky systém kontroluje, zda je na pojistné smlouvě:

    • Hlášení poj. OnLine = Ano

    • Datum nahlášení do pojišťovny = prázdné

    • Kód ukončení = prázdné

  • Když existuje pojistka splňující tyto podmínky, kontroluje zda je na rámcové pojistné smlouvě příznak Nutné ověření pojišťovnou = Ano. Pokud:

    • Ano

      • Kontroluje, zda jsou na pojistné smlouvě pole Ověřeno = Ano, Pokud:

        • Ne

          • Zobrazí chybovou hlášku “Ověřeno musí být Ano na pojistné smlouvě XY” a proces přenosu změnové kopie zastaví

        • Ano

          • Kontroluje, zda na pojistce Platnost od < aktuální datum. Pokud Ano, kontroluje, zda je Platnost od rovné datu v poli Datum vrácení předmětu na kartě předmětu financování. Pokud Ano, systém pro odhlášení pojistky použije místo Platnost do z pojistky aktuální systémové datum a do kalendáře pojišťovny a provizního kalendáře doplní řádky za období od vrácení předmětu do aktuálního data (Denní sazbu uplatní podle “výpočtu denní sazby” nastaveném na produktu pojišťovny příklad viz níže). Pokud Ne, Zobrazí chybovou zprávu „Pojištění XXX. Platnost od musí být >= aktuální datum!“ A přenos změnové kopie zastaví

Aktuální datum je 04.06.2024, Vrácení předmětu financování = 31.5.2024, pojistné smlouvy:

Upozornění:

• V definici výkazu je potřeba nastavit u výkazu “Úbytků” pole Platnost do z řádku výkazu ne z Pojistné smlouvy

Pojistný kalendář pro klienta řádné pojistky:

Pojistný kalendář pro pojišťovnu řádné pojistky :

•  

  •  

    • Ne

      • V OC je příprava pro provolání služby pro nahlášení pojistky (hlášení přírůstku) pokračuje v procesu přenosu změnové kopie

• Pro odhlášení pojistky online, systém kontroluje, zda je na pojistné smlouvě:

  • Hlášení OnLine = Ano

  • Datum odhlášení do pojišťovny = prázdné

  • Kód ukončení = neprázdné, nebo Předčasné ukončení = Ano

• Když existuje pojistka splňující tyto podmínky, kontroluje:

  • Je-li na pojistce Platnost do < aktuální datum. Pokud:

    • Ano

      • Kontroluje na Kódu ukončení zda má Povoleno ukončit zpětně = Ano. Pokud:

        • Ano

          o   Příprava pro provolání služby pro odhlášení pojistky (hlášení úbytku). Provolání probíhá na pozadí.

        • Ne anebo není vyplněn Kód ukončení

          o   Zobrazí chybovou hlášku „Pojištění XXX. Platnost do musí být>= aktuální datum!“ a přenos změnové kopie zastaví

    • Ne

      • Príprava pro provolání služby pro odhlášení pojistky (hlášení úbytku). Provolání probíhá na pozadí.

• Když neexistuje na smlouvě pojistka splňující podmínky k odhlášení ani nahlášení, pokračuje na další kontrolu

• Kontrola příznaku Přísná kontrola změn smlouvy (Strict Changes List Policy) v OneCore Setup:

  • Pokud N

    • Na posledním řádku v Historii změny smlouvy přepne:

      • příznak Uzavřeno (Closed) na Y

      • příznak Customer Approval na Y

      • doplní datum Cust.Approval Date=sysdate

      • doplní datum Approved On=sysdate

  • Pokud Y

    • Vykoná kontrolu, jestli je příznak Closed=Y (tzn.před přenosem byla přepnuta uživatelem v rámci schválení změny)

    •  Pokud Y

      • Vykoná přenos změnové kopie

    • Pokud N

      • Zobrazí hlášku a změnovou kopii nepřenese:

      • Uživatel pak otevře Historii změn smlouvy na změnové kopii, vykoná uzavření řádku a přenese změnovou kopii.

• Přenos změnové kopie

  • systém před přenosem doplní na řádek změny:

    • Financing Period-New z pole Financing Period (in Month) ze změnové kopie

  • ve funkci ReplacebyChangeCopy je kontrola znovu:

    • Service-Updated (150)=Y a

    • Insurance-Updated (151)=Y a

    • Payments-Updated (152)=Y a

    • Calculation Lines-Updated=Y a zároveň Complete Calculation=Y– všechny musí být Y, inak zobrazí hlášku:

      • Changes requiring recalculation have been made to the change copy. Please run recalculation before transferring the change copy.

  • Systém vykoná kopírování všech údajů změnové kopie do originálu, pak změnovou kopii zmaže

  • Pokud se jedná o Leasing s dodáním zboží=Y, na smlouvě se vykonal převod a v rámci toho se vytvořili opravný doklad na DPH na pôvodního a nový doklad na nového zákazníka, tak při přenosu zmenové kópie systém tyto doklady zaúčtuje. Viz také Převod smlouvy s dodáním zboží na jiného zákazníka a Převod smlouvy

  • Na originále smlouvy nastaví:

    • Změnová kopie existuje=N

    • Změnová kopie=N

    • Kód poslední změny z posledního řádku z Historie změn smlouvy

    • Doplní datum a čas poslední změny.

Výmaz změnové kopie (Remove change copy)

Tato volba umožní uživateli, který změnovou kopii vytvořil (vlastník změnové kopie), výmaz změnové kopie bez toho, aby se případné vykonané změny projevily na originálu. Originál se přepne do původního stavu.

Při výmazu změnové kopie tlačítkem se maže poslední otevřeny řádek v Historii změn smlouvy s daným typem změny.

Pokud by uživatel uzavřel historii změn ručně a poté změnovou kopii/ variantu nepřenesl, ale odstranil, pak již nemáme poslední otevřený řádek. V takovém případě mažeme poslední odpovídající uzavřený řádek a to takový, který byl založen ve stejný den, jako byla vytvořena daná změnová kopie/varianta.

Obnovení změnové kopie (Renew change copy)

Tato volba umožní uživateli, který změnovou kopii vytvořil (vlastník změnové kopie), obnovení dat změnové kopie z originálu, tj. změnová kopie se opět naplní zdrojovými údaji.

Obnovení změnové kopie nevymazává řádek dané změnové kopie z Historie změn smlouvy.

Změna vlastníka změnové kopie (Change copy owner)

Se změnovou kopií smlouvy může pracovat vždy jen uživatel, který ji vytvořil (vlastník změnové kopie). Uživatel, který má povolené právo na změnu vlastníka změnové kopie (User Setup: Allow Change Copy Owner=Y), může touto volbou změnit vlastníka změnové kopie z původního vlastníka na sebe nebo na jinou osobu. Volbu doporučujeme použit například v případě práceneschopnosti vlastníka změnové kopie.