Pojistná událost

Nastavení pro účtování faktur z pojistné události

Pro účtování nákupních faktur ze servisu musí být nastaveny kódy údržby nákupu.

Pro případnou přefakturaci na klienta je třeba nastavit kódy údržby prodeje.

Nastavení kódů údržby musí vycházet jak z potřeb fakturace, tak z hlediska statistického hodnocení dopadů pojistných událostí.

Evidence pojistné události

Na kartě pojistné události uživatel vybere „typ pojistné události“:

Pojistnou smlouvu může vybrat na základě čísla LS, registračního čísla, VIN, IČ zákazníka – nad jedno z těchto polí klikne např. číslo smlouvy a do výběrového pole pak zadá číslo LS. Systém zafiltruje pojistky, odpovídající této LS. Pak uživatel zvolí jednu z daných pojistek.

Výběrem pojistky se doplní jak údaje o smlouvě, předmětu, spoluúčasti, tak i o zákazníkovi.

Uživatel zadá datum vzniku události.

Pole na záložce Škoda a opravy nejsou povinná, ale pokud jsou vyplněna, některá se přenášejí následně na povolení servisu.

Vytvoření servisního povolení

Ze zadané pojistné události může uživatel vytvořit „povolení servisu“.

Na přehledu povolení servisu k pojistné události uživatel přes tlačítko nový založí povolení servisu k dané pojistné události.

Číslo řidiče se z pojistné události nepřenáší, protože řidiče zaevidovaný k pojistné události nemusí být totožný z řidičem předmětu financování a nevyřizuje pak opravu v servisu.

Uživatel standardně vyplní řádky povolení servisu.

Výběrem kódu údržby se na pozadí řádku nastaví účtovaní pro nákupní i prodejní fakturu. Po zadání údajů přepne stav povolení servisu na Schválené.

Uživatel zadá nákupní cenu bez DPH pro zadanou položku. Může zadat, zda a kolik se má refakturovat Stejným způsobem zadá ostatní řádky.

Vytvoření nákupní faktury

Pro vytvoření nákupní faktury spustí funkci Vytvořit nákupní fakturu.

Tuto funkci lze spustit z hlavičky povolení servisu i z přehledu řádků. Rozdíl je v tom, že při spuštění z hlavičky přenáší všechny zadané řádky, kdežto nad seznamem řádku může uživatel označit řádky, které systém přenese do faktury. To je důležité v případě, že k jedné povolence přijdou dvě faktury.

Zobrazení příslušné pojistné události může uživatel otevřít přímo z povolení servisu.

Vytvoření prodejní faktury

Pro vytvoření prodejní faktury je důležitý „způsob refakturace“. Pokud uživatel chce fakturovat klientovi ihned, musí změnit způsob refakturace na Individuální fakturu.

Způsob refakturace (na řádku povolení servisu záložka “prodej”)

Výchozí nastavení je Hromadná faktura – položka bude fakturovaná spuštěním hromadné úlohy (popsané v Fakturace servisu)
Individuální faktura – uživatel vyfakturuje spuštěním funkce
Vyúčtování – částka k refakturaci se uplatní ve finančním vyrovnání
Nadměrné opotřebení – náklad zůstává v nákladech společnosti, částka k refakturaci je 0. Nepřefakturuje se z povolení servisu. Náklad při vyúčtování systém vezme z karty předmětu – zákožka „ukončení“ pole „nadměrné opotřebení“, kde je odhadovaná hodnota. Označení na povolence znamená, že leasingová společnost dala opravit nadměrné opotřebení.

Po zatržení pole Refakturovat u pojistné události systém nevyplní pole „Částka k refakturaci“ Uživatel manuálně zadá hodnotu „Skutečná spoluúčast“ z karty pojistná událost (v době vytvoření povolenky není skutečná spoluúčast známá. Pojišťovna ji uvádí až v závěrečném listě.

Pole „částka k refakturaci“ zůstává editovatelné a uživatele je může měnit.

Po spuštění funkce Přefakturovat zákazníkovi systém otevře dialogové okno k vytvoření prodejní faktury.

Po schválení servisního povolení se „schvalovací číslo“ doplní na pojistnou událost. Uživatel z pojistné události může otevřít příslušné povolení servisu - ikona Servis / Povolení servisu.

Na kartě pojistné události v záložce Vypořádání pojistného plnění je sumární pohled na vypořádání pojistné události.

Pole „částka řádků faktur“ je kalkulované z nákupní ceny řádků povolení servisu k dané pojistné události. “Částka krácení” je z krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny. Proto je částka řádků faktur = suma nákupní ceny bez DPH, protože položky, které pojišťovna neuzná, pošle v závěrečném listě jako krácení. Pole „částka k refakturaci bez DPH“ je kalkulované z částek k refakturaci na řádcích povolení servisu.