Notifikace_popis funkčnosti

Generování Notifikací

Úloha je dostupná přes vyhledávaní: Výpočet/Odeslání notifikací.

Záložka Možnosti

• Datum notifikace – OC automatický doplní pracovní datum

• Generovat notifikace (boolean) – defaultně nastavené na ANO

  • Pokud Y – vygeneruje Notifikace

  • Pokud N – nevygeneruje Notifikace

• Zasílat maily notifikací (boolean) - defaultně nastavené na ANO.

  • Pokud Y – vygeneruje i e-maily s Notifikacemi

  • Pokud N – vygeneruje Notifikace, ale bez e-mailů

• Filtr: Zákazník

  • Číslo – Nastavení filtru na čísla zákazníků, pro které si přejeme vygenerovat Notifikace. V případě, že pole nebude vyplněno, tak se Notifikace vygeneruje na všechny zákazníky, kteří splňují podmínku

  • Přidat filtr – pro generování sestavy je možné přidat libovolný jiný filtr na zákazníky pro generování sestavy, například: Kód podmínky notifikace, Kód právní subjektivity,“ atd.

• Filtr: Hlavička smlouvy o financování

  • Číslo – Nastavení filtru na čísla smluv, pro které si přejeme vygenerovat Notifikace. V případě, že pole nebude vyplněno, tak se Notifikace vygeneruje na všechny smlouvy, kteří splňují podmínku

  • Přidat filtr – pro generování sestavy je možné přidat libovolný jiný filtr na zákazníky pro generování sestavy, například: „Čísla rámcové smlouvy,“ atd.

• Tlačítka/funkce

  • Plán – pomocí funkce je možné nastavit pozdější spuštění úlohy

  • OK – Funkce spustí generování Notifikací na zákazníky, dle nastavených filtrů

  • Storno – Zavření Request formu pro generování dané sestavy

Přehled vygenerovaných Notifikací

Po potvrzení OK v dialogovým okně výše, se vygenerují Notifikace. Tabulku Notifikací otevřeme přes vyhledávaní.

Význam pole:

• Číslo položky

  • Může mít hodnoty:

    • Prázdní – pouze pro řádek s textem (úvodním nebo závěrečným)

    • Účet – pro poplatek za upomínku

    • Položka zákazníka – upomínaná položka

    • Poplatek řádku – pokud upomínka obsahuje i poplatek řádku

• Číslo smlouvy

  • Číslo smlouvy zákazníka

• Typ řádku smlouvy

  • OC vyplní podle toho, zda se jedná o splátku, nebo jinou otevřenou pohledávku

• Číslo řádku smlouvy

  • OC vyplní, podle toho o jakou řádku smlouvy se jedná

• Číslo zákazníka

  • OC doplní číslo zákazníka

• Název zákazníka

  • OC doplní název zákazníka

• Číslo položky zákazníka

  • OC vyplní číslo položky zákazníka, ke které byla notifikace vytvořena

• Částka včetně DPH

  • OC doplní notifikovanou částku pohledávky včetně DPH

• Kód měny

  • Je měna, ve které existují položky zákazníka

• Notifikován řádek smlouvy

  • Příznak, že notifikace byla provedena před zaúčtováním splátky nad řádkem smlouvy o financování (po zaúčtovaní splátky se notifikace již neprovádí)

• Stornováno při změně

  • Pokud pojde ke změně v Čísle zákazníka, Datu splatnosti nebo částka pohledávky (např. při stornu splátky a novem zaúčtovaní), je původní notifikace označena tímto příznakem a generuje se nová notifikace podle platných údajů.

• Datum splatnosti

  • Datum splatnosti položky/ splátky v době vytvoření notifikace

• Použité e-mailové adresy

  • Seznam e-mailových adres, na které byla notifikace odeslaná

• Datum notifikace

  • Datum, kdy byla notifikace vytvořená a má být odeslána

• Lhůta notifikace

  • Počet dnů o kolik dříve před datem splatnosti se notifikace odesílá

  • Údaj je doplněn z Podmínky notifikace.

• Kód podmínky notifikace

  • Kód podmínky notifikace, který se použil na notifikaci dané pohledávky/ splátky ke smlouvě

• Odesláno

  • Příznak zda byla notifikace odeslána

• Datum odeslání

  • Datum, kdy byla notifikace odeslána

• Čas odeslání

  • Čas, kdy byla notifikace odeslána

Odeslání Notifikace

Když v úloze: Výpočet/Odeslání Notifikace zaškrtneme boolean Zasílat maily notifikací, automaticky se zašlou Notifikace všem klientům, kteří splňují podmínky Notifikace.

Notifikačný e-mail

Notifikačný e-mail je zaslán na e-mailové adresy, které byly vyplnené na Kontaktu typu Osoba pro danýho zákazníka a mají nastavenou odovídajíci Pracovní odpovědnost. Pokud na Kontaktu typu Osoba pro daného zákazníka táto Pracovní odpovědnost není zadána, Notifikace se zašle na e-mail uveden na Kartě Kontaktu zákazníka v záložce Komunikace.

Open

Příloha e-mailu

Open

Nastavení plánovače sestavy – Výpočet/Odesílaní notifikací

Přes úlohu Výpočet/Odeslání notifikace je možné nastavit Plánovač, pro automatické generování Notifikací před splatností pohledávek.

• ID sestavy

  • Doplní OC automaticky

• Název sestavy

  • Doplní OC automaticky podle ID sestavy

• Popis

  • Doplní OC automaticky podle ID sestavy

• Typ výstupu sestavy

  • prázdné

  • needitovatelné

• Název tiskárny

  • Nevyplňovat, jelikož se budou generovat pouze sestavy, případné e-maily

• Vzorec data příštího spouštění

  • Zadá uživatel ručně

• Datum a čas prvního spuštění

  • Zadá uživatel ručně

• Datum a čas expirace

  • Zadá uživatel ručně

  • Pokud se Datum a čas nezadá, budou se Notifikace generovat po neomezenou dobu

• Tlačítka/funkce

  • OK – Funkce spustí generování Notifikací na zákazníky, dle nastavených filtrů

  • Storno – Zavření Request formu pro generování dané sestavy

Výmaz Notifikace

Úlohu pro výmaz Notifikace je možné spustit přes vyhledávaní: Výmaz notifikace.

• Maximální doba generování řádku

  • Zadá uživatel ručně

• Maximální počet řádků

  • Zadá uživatel ručně

• Maximální počet dokumentů

  • Zadá uživatel ručně

• Tlačítka/funkce

  • Plán – pomocí funkce je možné nastavit pozdější spuštění úlohy

  • OK – Funkce spustí výmaz vygenerovaných Notifikací

  • Storno – Zavření Request formu pro generování dané sestavy