Funkce žádostí o výjimku

Funkce vydat / znovu otevřít

Při spuštění funkce Vydat probíhá kontrola povinných polí Zákazník a Důvod žádosti.

Další kontroly jsou závislé na typu výjimky. Např. skupina, podskupina předmětu leasingu je povinná při žádosti o sazbu (jednoduchá, tender) a není povinná pro výjimky na vinkulace.

Při vydání výjimky systém odešle upozornění na adresu “E-mail pro zaslání žádosti o výjimku” v nastavení pojištění.

Vydáním se mění stav žádosti o výjimku na Vydaná. Údaje ve vydané žádosti už nelze měnit.

Je možné použít funkci Znovu otevřít. Žádost o výjimku se vrátí do stavu Žádost a uživatel může doplnit údaje.

Funkce zaslat do pojišťovny

Když uživatel spustí funkci Zaslat do pojišťovny, systém připraví email pro zaslání do pojišťovny.

Je vyplněn “předmět” a “tělo” emailu. Obsahuje údaje ze zaevidované žádosti. Emailovou adresu kontaktu pojišťovny zadá uživatel manuálně, případně doplní další údaje a odešle.

Evidence rozhodnutí pojišťovny

Uživatel spustí funkci Souhlas nebo Nesouhlas.

V případě „nesouhlasu“ proces končí – žádost je zamítnuta. Systém připraví email na obchodníka z hlavičky žádosti. V předmětu emailu je zákazníka a v textu důvod žádosti. (Adresa obchodníka musí být uvedena v Kartě prodejce / Nákupčího v poli “email”).

V případě „souhlasu“ žádosti, ve která není “žádost o sazby”, systém připraví podobný email na obchodníka – rozdíl je v textaci.

V případě „Souhlasu“ pojišťovny a nastavení parametru Žádost o sazbu = Ano, uživatel doplní do Podformuláře produktu žádosti o výjimku tyto hodnoty:

• Vybraná pojišťovna

• Schválená sazba

Po spuštění funkce Souhlas a jeho potvrzení, změní systém Stav žádosti o výjimku na Souhlas.

Funkce nahrát do systému

Sazbu schválenou pojišťovnou uživatel může vytvořit spuštěním funkce Nahrát do systému.

Systém pro schválené parametry sazby vygeneruje novou Sazbu, jejíž číslo systém propíše do pole do podformuláře žádosti o výjimku.

Funkce zpětná vazba obchodníkovi

Zpětnou vazbu obchodníkovi v případě žádosti o sazbu, provede uživatel spuštěním funkce Zpětná vazba obchodníkovi.

Tato funkce vytvoří email obchodníkovi – žadateli o výjimku. Adresa emailu bude načtena z číselníku Nákupčí / Prodejce pro obchodníka ze žádosti.

Do předmětu emailu „Výjimka a název klienta“.

Do těla emailu: číslo žádosti o výjimku a seznam sazeb – číslo sazby a popis, vytvořených k dané výjimce.