Vytvoření zákazníka

Nového zákazníka je možné vytvořit pomoci průvodce vytvořením partnere, kdy se může vytvořit spolu s kontaktem.

Nového zákazníka vytvoříme z karty kontaktu pomocí funkce: Akce> Funkce> Vytvořit jako> Zákazník.

Po zvolení funkce se zobrazí hlášení, zdali chcete využít šablonu k vytvoření zákazníka: “Chcete vytvořit kontakt …číslo kontaktu název kontaktu…. jako zákazníka pomocí šablony zákazníka?”

Po potvrzení okna se zobrazí přehled šablon pro nastavení šablony, dle které je zákazník vytvořen (dle nastavení šablony jsou doplněny pole na kartu zákazníka).