Nastavení OneCore

Nastavení OneCore slouží pro obecné nastavení leasingového řešení (modul OneCore), tedy je to nastavení, které je společné pro všechny typy financování (Finanční leasing, Operativní leasing, Úvěr, Splátkový prodej, Správa vozového parku).

K dokončení OneCore Setup je potřebné mať nastavené víceré další číselníky – sú uvedené v popise jednotlivých polí (například detailní stavy smluv, číselné řady atd.).

Dostupnost číselníku přes lupu, Manual Setup anebo Sešit konfigurace, název OneCore Setup. Po potvrzení volby se otevře karta OneCore Setup.

Záložka Obecné (General):

• Aktivovat 2.globální dimenzi (Global Dimension 2 Activation)

  • Zatržením tohoto pole uživatel aktivuje použití čísla smlouvy jako 2. globální dimenze napříč celým systémem.

  • Výchozí nastavení je ANO.

• Dimenze(leasing) (Contract Dimension (Leasing))

  • Do tohoto pole je nutné nastavit kód dimenze modulu leasingu, kde bude systém ukládat číslo smlouvy.

• Kód zaokrouhlení DPH (VAT Rounding Code)

  • Nastavení určuje, jakým způsobem bude systém v modulu financování zaokrouhlovat DPH, jako např. VAT v splátkovém kalendáři služeb.

    • V případě, ak je Kód zaokrouhlení DPH nastavený na 4 desetinná místa, ale zaokrouhleni splátek je na 2 desetinná místa, tak při účtovávaní splátky systém vytváří v řádcích faktury řádek Zaokrouhleni, v kterém účtuje vzniknuté odchylky.

  • V případě, že je pole prázdné, systém bere zaokrouhlování DPH z Nastavení financí z pole Přesnost zaokrouhlení částky (doporučené nastavení).

• Priorita účtoskupin (Posting Group Priority)

  • Tento parametr ovlivňuje způsob, kterým systém vyplňuje obchodní účto skupiny na smlouvu. Možnosti nastavení jsou:

    • Ze vzoru

      • systém použije obchodní účto skupiny vždy ze vzoru smlouvy. Pokud jsou na vzoru prázdné, systém zahlásí chybu.

    • Ze zákazníka

      • doplní z karty zákazníka pole Obecná obchodní účto skupina, DPH obchodní účto skupina a Účto skupina zákazníka, bez ohledu na účto skupiny, které jsou nastaveny na vzoru smlouvy.

      • Ak je na vzore v účtoskupine pro Indiv. Fakturu hodnota prázdna, tak systém při validaci zákazníka na smlouvě, zkopíruje do karty smlouvy, do pole Účtoskupina pro Indiv. Fakturu účtoskupinu zákazníka

    • Ze zákazníka, když na smlouvě prázdné

      • doplní postupně pole Obecná obchodní účto skupina, DPH obchodní účto skupina, Účto skupina zákazníka z karty zákazníka, pokud je na smlouvě dané pole doposud prázdné (každé pole vyhodnocuje zvlášť).

      • systém při validaci zákazníka na smlouvě, zkopíruje do karty smlouvy, do pole Účtoskupina pro Indiv. Fakturu účtoskupinu zákazníka

• DPH obch. účtoskupina ze zákazníka (VAT Bus. Post. Group from Customer)

  • pole DPH obch. účto skupina ze zákazníka=Ano, doplní pole DPH obchodní účto skupina z karty zákazníka bez ohledu na to, jaká je dosavadní hodnota i bez ohledu na nastavení pole Priorita účtoskupin

  • Toto nastavení zapíná přepsání DPH obchodní účto skupiny v hlavičce smlouvy o financování při vyplnění čísla zákazníka kódem DPH obchodní účto skupiny na kartě zákazníka.

  • Volba slouží, kde je potřeba v kontrolním výkazu DPH rozlišovat tuzemské plátce zdanitelné a tuzemské plátce nezdanitelné.

• Posouvat zúčtovací datum prodejní faktury do otevřeného období (Shift Posting Date of Sales Invoice To Open Period)

  • Pokud zatrženo, pak při plnění „zúčtovacího data“ ve faktuře systém kontroluje, zda je „zúčtovací období“ ze splátky nebo v případě storna z kopie dokladu uzavřené. V případě že je toto období uzavřené, pak vyplní do zúčtovacího data 1. den otevřeného období. Změněné „zúčtovací datum“ pak propíšeme do splátky (řádek kalendáře ze kterého účtujeme).

• Metoda výběru splátek k zaúčtování (Paym. Posting Selection Method)

  • Vybere uživatel metodu výběru splátek k zaúčtování v rámci batche na hromadné účtování splátek (Měsíc/Den) vid popis v záložce Kalkulace, Rozhodující pole pro fakturace splátek, viz PD zákaznická fakturace

  • Používá se pro smlouvy, které mají smlouvy se službami=N

• Rozhodující den pro hromadné účtování splátek (Determ. Day for Payments Batch Posting)

  • Číselné pole, do kterého se doplní číslo ve dnech.

  • Pole se používá:

    • v úloze Dávkové účtování splátek (plánovač bez služeb) pro filtrování splátek, které se budou účtovat:

      • Pokud je v Nastavení OneCore v poli Metoda výběru splátek k zaúčtování hodnota:

        • Den: vezme pracovní datum, k tomu připočte hodnotu v poli Rozhodující den pro hromadné účtování splátek a dostane nové datum. Pak filtruje splátky, tak že zúčtovací datum musí být <= takto získané datum.

          • Př. Pracovní datum uživatele, anebo systémový datum pro plánovač = 19.12. Nastavený rozhodující datum je 20. Systém vypočítá 19.12 + 20dní = 9.1. Filtruje všechny splátky, které mají Posting Date <= 9.1. a účtuje jich

        • Měsíc: pokud pořadové číslo dne z pracovního data je >=  Rozhodující cen pro hromadné účtování splátek, tak pak filtruje na zúčtovací datum splátek do konce příštího měsíce. Pokud je < Rozhodující cen pro hromadné účtování splátek, tak filtruje splátky do konce aktuálního měsíce.

          • Př. Pracovní datum uživatele, anebo systémový datum pro plánovač = 19.12. Nastavený rozhodující datum je 20. Systém vyfakturuje všechny splátky, v daném měsíci.

        • Ak by bol Work date 21.12, co je víc jako Rozhodující datum tj 20, systém účtuje splátky následujícího měsíce.

    • v úloze Batch – Zaúčtování KV a ČR plánovač

      • pokud je v Nastavení OneCore v poli Metoda výběru splátek k zaúčtování hodnota Den, vezme pracovní datum, k tomu připočte hodnotu v poli Rozhodující cen pro hromadné účtování splátek a dostane nové datum. Pak filtruje řádky časového rozlišení, tak že zúčtovací datum musí být <= takto získané datum.

• Datum migrace (Migration Date)

  • V případě, pokud se při implementaci OC dochází i migrování již existujících smluv z původního systému leasingové společnosti, doporučuje se zadání datumu finálního migrace (poslední den účtování v zdrojovém systému).

• Kontrolovat kód příčiny při účtování (Check Reason Code in Posting)

  • Pokud Y, systém při účtování kontroluje, jestli je vyplněn Kód příčiny (seznam dokladů a úloh, ve kterých se kontrola použije, je uveden v PD Nastavení financí Kódy příčiny)

• Tolerance pro tvorbu dokladu z SPK (LM)

  • Jedná se o částku, která je tolerancí, v rámci které se zobrazuje uživateli dotaz na tvorbu faktury/dobropisu při ručním účtování z SPK. Systém dá hodnotu pole Amount z SPK do absolutni hodnoty a následně porovnává, jestli tato hodnota je menší nebo rovna této toleranci

  • Hodnota tolerance se zadává kladná

  • Doporučuje se zadat hodnota kolem nuly (např. 0,2)

• Limit výše úroků smlouvy pro výpočet čas. rozlišení (LM) (Accrual Calculation Contract Interest Limit (LCY))

• Fixovat příznak Nepravidelná smlouva pro čas. rozlišení při aktivaci (Fix Flag Non Regular Contract for Accruals during Activation)

  • Pokud je parametr nastavený na ANO, pak se při aktivaci smlouvy zafixuje příznak Nepravidelná smlouva pro časové rozlišení na hlavičce smlouvy a nebude dále měněn

  • Pokud je parametr nastavený na NE, lze příznak Nepravidelná smlouva pro časové rozlišení na hlavičce smlouvy měnit I v průběhu života smlouvy. Změna je pouze jednosměrná, lze měnit z Ne na Ano (pokud se z pravidelné smlouvy stane nepravidelná). Na základě toho lze dodatečně dogenerovat časové rozlišení vázané na nepravidelnost smlouvy, pouze však u předmětů časového rozlišní, které jsou odvozené ze splátky (jistina, úrok, služba smlouvy, pojištění, detailní služba, jednoduché pojištění, jednoduchý poplatek), a to jen ve výši dosud nezaúčtovaného zůstatku k rozlišení. Nastavení je platné obdobně I pro Pojistné smlouvy a Služby smlouvy (detailní služby).

• anonymizace povolená (Anonymization Allowed)

Záložka Kalkulace/Smlouva (Calculation/Contract)

• Inicializační det.stav kalkulace (Init. Detailed Calculation Status)

  • Určuje výchozí detailní stav smlouvy, který bude mít nově vytvořená smlouva přes průvodce vytvořením kalkulace

  • Výběr z číselníku Detailní stavy smlouvy

• Inicializační detailní stav smlouvy (Initial Detailed Contract Status)

  • Určuje výchozí detailní stav smlouvy, který bude mít nově vytvořená smlouva přes průvodce vytvořením smlouvy

  • Výběr z číselníku Detailní stavy smlouvy

• Výchozí proces změny smluv (Default Contract Change Process)

  • Určuje výchozí proces změny smluv, který se defaultně nastaví v ve wizardu na změnu smlouvy, pokud wizard byl spouštěn z originálu smlouvy.

  • Hodnoty jsou=Změnová kopie, Varianta

  • Nastaví uživatel (správce) manuálně, defaultní hodnota je první hodnota optionu.

• Postfix varianty (Variant Postfix)

  • Zde je potřeba nastavit příponu, kterou systém přidá za číslo smlouvy při vytvoření varianty kalkulace.

• Detailní stav při změnové kopii (Change Copy Det. Status)

  • Nastavění detailního stavu, který dostane originál smlouvy, pokud k ní existuje změnová kopie.

• Detailní stav smlouvy po aktivaci (Det. Contract Status After Activation)

  • Nastavění detailního stavu, který dostane smlouvy po vykonání aktivace.

• Postfix změnové kopie (Change Copy Postfix)

  • Zde je potřeba nastavit příponu, kterou systém přidá za číslo smlouvy při vytvoření změnové kopie.

• Povolit vytvoření předmětu bez smlouvy (Allow Objects Without Contract)

  • Zaškrtnutím tohoto políčka umožní systém vytvořit předmět financování bez vazby na číslo smlouvy.

  • Využívá se v speciálních případech, standardní nastavění je N.

• Přísná kontrola změn smlouvy (Strict Changes List Policy)

  • Pokud je parametr nastavený na ANO, pak systém při přenosu změnové kopie ověřuje, že změnový list na smlouvě musí být uzavřený. Pokud je nastaveno na NE, lze přenést změnovou kopii i bez uzavření záznamu ve změnovém listu.

• Vstupní poplatek – kalkulační vstup (Initial Fee – Calculation Input)

  • Kód kalkulačního vstupu pro vstupní poplatek při uzavření smlouvy. Systém vytváří tento kalkulační vstup v smlouvě automaticky pokud je součástí smlouvy aj vstupní poplatek a ten byl zadán ve wizardu na založení kalkulace/smlouvy pro smlouvy s Financování se službami=N

• Vstupní poplatek platební podmínka (Initial Fee Payment Terms)

  • Platební podmínka, kterou systém použije při vytvoření faktury za vstupní poplatek. Systém vytváří a účtuje fakturu automaticky v rámci aktivačního wizardu.

• Vstupní poplatek std. kód prodeje (Initial Fee Stand. Sales Code)

  • Kód standardního prodeje, který systém použije při vytvoření faktury za vstupní poplatek.

• DPH při dodání zboží- kalk. vstup

  • Kód typu kalkulačního vstupu z číselníku Typů kalkulačních vstupů (č. tab. 4026449 API Calculation Input Type), který se použije pro generované kalkulační vstupy k DPH.

    Relace do čísleníku Typů kalkulačních vstupů, filtrem na Calc. Type Variant=VAT - Delivery of Goods

• Doba platnosti pro povolení kopírování smlouvy (Validity Period for Permit Contract Copy)

  • Do pole se doplňuje časová hodnota v D,WD,W,M,Q,Y a dané číslo např.3D.

  • Hodnota se následně v kalkulaci přičítá k Datumu vytvoření kalkulace. Kopírování kalkulace/smlouvy je umožněno, pokud platí Systémové datum =< Datum vytvoření kalkulace+Doba platnosti pro povolení kop. smlouvy

• Výchozí doba platnosti nabídky (Default Offer Validity Period)

  • Do pole se doplňuje časová hodnota v D,WD,W,M,Q,Y a dané číslo např.3D

  • Hodnota se následně v kalkulaci přičítá k Datumu vytvoření kalkulace

• Výchozí typ použití předmětu pro pojištění (Default Object Usage Type for Insurance)

  • Výběr jedné z nabízených možností, jejich úprava pomocí tlačítka pokročilé, nebo vytvoření nové pomocí tlačítka Nový

• Prodej předmětu std. kód prodeje (Fin. Object Stand. Sales Code)

  • Kód standardního prodeje, který systém použije při vytvoření prodejní faktury za předmět financování po ukončení leasingové smlouvy.

  • Fakturu je možné vytvořit na kartě předmětu, záložka Ukončení.

• Limit výše úroku smlouvy pro výpočet čas. rozlišení (LM) (Accrual Calculation Contract Interest Limit (LCY))

  • V případě výpočtu časového rozlišení poměrně podle výšky úroku (nikoliv rovnoměrně) je tento limit použit jako kontrola, zda celková suma úroku na smlouvě je nižší než tento limit. Pokud ano, časové rozlišení se podle úroku nekalkuluje, ale systém použije rovnoměrné rozložení; jde o případy smluv s velmi nízkým úrokem, kde je použití úroku jako poměru pro výpočet částek časového rozlišní nevhodné.

• Povinné schválení nabídky (Mandatory Quote Approval)

  • V případě, že je parametr nastavený na ANO, systém při vytvoření smlouvy z kalkulace kontroluje, zda byla nabídka schválená, tzn. provede kontrolu, jestli v Approval History existuje k dané nabídce záznam:

    • Financing Contract No. = stejné jako je číslo nabídky, z které se proces spouští

    • Approval Status = Approved

    • Active = Yes

Záložka Číslování (Numbering)

Detailní popis nastavení číselných řad viz Nastavení Finance

Pole:

• Čísla schválení nabídky (Quotation Approval Nos.)

  • Číselná řada, kterou systém použije pro přidělení čísla schválení nabídky pro záznam v historii schvalování

• Čísla klientských rámců (Credit Limits Nos.)

  • Číselná řada, kterou systém použije pro přidělení čísla při vytvoření nového rámce pro zákazníka.

• Čísla ručení (Guarantee Nos.)

  • Číselná řada, kterou systém použije pro přidělení čísla při vytvoření nového ručení.

• Počáteční číslo registrační adresy (Registration Address Start No.)

  • Hodnota pole bude použita při číslování Alternativní adresy, kde typ adresy=Registrační.

  • Systém generuje čísla pro každý kontakt od počátku.

• Počáteční číslo korespondenční adresy (Correspondence Address Start No.)

  • Hodnota pole bude použita při číslování Alternativní adresy, kde typ adresy=Korespondenční.

  • Systém generuje čísla pro každý kontakt od počátku.

• Počáteční číslo adresy předmětu (Object Address Start No.)

  • Hodnota pole bude použita při číslování Alternativní adresy, kde typ adresy=Předmět.

  • Systém generuje čísla pro každý kontakt od počátku.

• Počáteční číslo adresy obchodního místa (Business Place Address Start No.)

  • Hodnota pole bude použita při číslování Alternativní adresy, kde typ adresy=Nákladové středisko.

  • Systém generuje čísla pro každý kontakt od počátku.

• Čísla šablon financování (Financing Template Nos.)

  • Číselná řada, kterou systém použije pro přidělení čísla při vytvoření nové šablony financování

• Čísla produktu financování (Financing Product Nos.)

  • Číselná řada, kterou systém použije pro přidělení čísla při vytvoření nového produktu financování

Záložka Převod smlouvy (Contract Transfer)

• Kód std. prodeje poplatek za převod (Transfer Fee Std. Sales Code)

  • Kód standardního prodeje systém použije automaticky pro vystavení a zaúčtování faktury poplatku za převod smlouvy při dokončení průvodce převodem smlouvy uživatelem.

• Platební podmínky poplatek za převod (Transfer Fee Payment Term)

  • Předvolený kód platební podmínky, který systém použije na faktuře poplatku za převod. Kód platební podmínky určuje datum splatnosti faktury za převod.

• Posunout datum splatnosti splátky po převodu (Change Payment Due Date After Transfer)

  • Pokud Y, systém posune splatnost první nezaúčtované splátky na konec splátkového období po účinnosti převodu

• Nastavit Blokování penalizace pro položky původního zákazníka při převodu (Set Fin. Charge Memo Blocking for old customer ledger entries when Transfering)

  • Pokud je toto zatržítko aktivní, při dokončení převodu smlouvy průvodce automaticky zablokuje všechny položky původního zákazníka proti penalizaci (otevřené i uzavřené).

• Přenést změnu zákazníka na aktivní Tankovací karty (Transfer Active Fuel Cards)

  • Pokud je toto zatržítko aktivní, při dokončení převodu smlouvy průvodce automaticky zapíše na všechny neblokované tankovací karty nového zákazníka).

• Vyrovnávat DPH při Leasingu s dodáním zboží

  • Pokud Y, bude vyrovnávat DPH při leasingu s dodáním zboží při převodu smlouvy (tzn. generovat kalkulační vstupy varianty DPH-dodání zboží, při prenosu změnové kopie generovat a účtovat opravný doklad na původního faktura na nového zákazníka)

  • Pokud N, nebude generovat kalkulační vstupy resp. doklady.

Záložka Objednávaní předmětů financování (Financing Object Ordering)

• Detailní stav po odeslání objednávky (Order Sent Detail Status)

  • Vybere uživatel z detailních stavů smlouvy

  • Systém po odeslání nákupní objednávky předmětu financování (nikoliv doplňkové výbavy) dodavateli nastaví tento detailní stav smlouvy

• Detailní stav po potvrzení objednávky (Order Confirmed Detail Status)

  • Vybere uživatel z detailních stavů smlouvy

  • Systém po potvrzení nákupní objednávky tzn. zadání Potvrzeného datumu dodání na objednávce předmětu (nikoliv doplňkové výbavy) nastaví tento detailní stav smlouvy

• Kód standardního nákupu pro objednávku předmětu (Standard Purchase Code For Fin. Object Order)

  • Nastaví uživatel manuálně výběrem z kódu standardních nákupu, který se má pak automaticky dotáhnout do objednávky

• Kopie e-mailu objednávky předmětu (Object Order Email Copy)

  • Zadá uživatel e-mailovou adresu na kterou se má kopie e-mailu objednávky odeslat

• Číselná řada hromadných objednávek (Mass Object Order No. Series)

  • Zadá uživatel manuálně číselnou řadu, kterou se budou hromadné objednávky předmětů číslovat

• Pouze CZ lokalizace (Daň z luxusu): Limitace DPH platné od (VAT Limitation Valid From)

  • Defaultně prázdné, na kartě editovatelné

  • Doplní uživatel začátek platnosti pro limitace DPH (daň z luxusu)=1.1.2024

Záložka Funding (Funding)

• Šablona finančního deníku pro úr. rozdíly (General Journal Template)

  • Zde uživatel specifikuje šablonu finančního deníku, do kterého bude report Úrokové náklady generovat účtovací předpis dohadu úrokových nákladů

• List finančního deníku pro úrok. rozdíly (General Journal Batch)

  • Zde uživatel specifikuje list finančního deníku, do kterého bude report Úrokové náklady generovat účtovací předpis dohadu úrokových nákladů

• Účet Dal dohadu úrok. nákladů (Inter. Costs Acc. No.)

  • Předvolené účty D pro zaúčtování dohadu úrokových nákladů

• Účet MD dohadu úrok nákladů (inter. Costs Acc. No. Debit)

  • Předvolené účty MD pro zaúčtování dohadu úrokových nákladů

• Popis deníku – Funding (Description – Funding)

  • Předvolený popis, který systém doplní do řádku finančního deníku do pole Popis. Tento text systém propíše po zaúčtování do věcných položek

Záložka Ukončení (Closing)

• Filtr detailních stavů pro zpracovaní řádně ukončených smluv (Ending Contracts Processing Detail Status Filtr)

  • Správce číselníku zadá filtr detailních stavů smluv, které bude zpracovávat úloha Řádné ukončení smluv

• Detailní stav řádné ukončované smlouvy (Ending Contract Detail Status)

  • Správce číselníku vybere z tabulky Detailní stavy smluv kód detailního stavu, do kterého budou převedené smlouvy úlohou Řádné ukončení smluv

• Kód řádného ukončení pojištění

  • Správce číselníku vybere z tabulky Ukončení pojištění kód, který doplní systém na pojistné smlouvy ke smlouvě o financování, která bude zpracována úlohou Řádné ukončení smluv (s výsledkem Úspech)

• Det. stav smlouvy – ukončení (Closing Det. Contract Status)

  • Správce číselníku vybere kód detailního stavu, do kterého bude smlouva převedena při archivaci po řádném ukončení

• Počet dní před řádným ukončením (No. Of Days Before Std. Finish)

  • Toto pole určuje počet dní před datumem předpokládaného ukončení smluv, když OC zpracuje danou smlouvu úlohou Řádné ukončení smluv, tj. rozdíl mezi Datumem předpokládaného ukončení a datumem spuštění úlohy ≤ počet dní v tomto poli

• Kontrolovat zaúčtovaní všech splátek (Check Posting All Payments)

  •  Příznak, který určuje, zda OC bude při spuštění úlohy Řádné ukončení smluv kontrolovat zaúčtovaní všech splátek na smlouvě (včetně časového rozlišení)

  • V případě, že pole má hodnotu

    • ANO (zatrženo)

      • OC nezmění detailní stav smlouvy na řádně ukončovanou v případě, že některá ze splátek smlouvy není zaúčtovaná

    • NIE (nezatrženo)

      • OC bez ohledu na zaúčtovaní splátek změní detailní stav smlouvy, pokud jsou všechny ostatní podmínky splněné

• Limit pro účtovaní prodejných cen (Sales Price Posting Limit)

  • Limit částky zůstatkové hodnoty a prodejný ceny, do které systém automaticky vystaví a zaúčtuje fakturu na prodejní cenu pomocí úlohy Účtovaní prodejných cen

  • Pro smlouvy, kde je zůstatková hodnota a prodejní cena nad tento limit uživatel vystaví fakturu ručně. Může být využité pro prodejní cenu, na kterou leasingová společnost vystavuje zálohovou/proforma fakturu a až po její úhradě vystavuje ostrou fakturu, kterou spáruje s přijatou platbou

  • Pouze pro typ financování Finanční leasing

Záložka Finanční vyrovnání (Financial Settlement)

• Automatické účtovaní faktury fin. vyrovnání (Fin. Settlement Invoice Automatic Posting)

  • Pokud je zapnuté a jsou splněné všechny podmínky, OC při vydaní finančního vypořádání automaticky zaúčtuje vytvořenu fakturu/dobropis finančního vypořádání

  • V případě, že faktury nemají být zahrnuté do Konsolidované faktury, tak doporučíme nezapínat, minimálně na začátek je lepší automaticky nezaúčtovávat faktury, resp. zaúčtovat až po manuální kontrole.

Záložka Upomínky a penalizace (Reminders and Finance Charge memos)

• Navrhovat penále za smlouvu (Suggest Fin. Charge Memos by Contract)

  • Lze určit, zda systém bude navrhovat penále po zákaznících nebo v kombinaci za zákazníka a smlouvu (doporučené nastavení A pro financování)

• Měna penále smlouvy (Contract Fin. Charge Memo Currency)

  • Měna smlouvy

    • Systém generuje penále v měně smlouvy

    • Defaultní hodnota (první hodnota optionu)

  • Lokální měna

    • V případě, že bude hodnota pole Lokální měna, úloha na vystavení penále bude vystavovat penále v lokální měně

• Navrhovat upomínky za smlouvu (Suggest Reminders by Contract)

  • Defaultně N, změní uživatel na A, pokud chce, aby systém navrhoval upomínky za smlouvu o financování

  • Pozn.: pro financování doporučeno A

Nastavení obchodní příležitosti (Business Opportunity Setup)

Záložka slouží k nastavení výchozích hodnot pro automatické založení oportunity před ukončením smlouvy (funkcionalita popsána v PD Adresář_OC_CZ v aktuální verzi)

Pole:

• Výchozí doba před ukončením smlouvy (Default Period Before Contract Termination)

  • Např.: 6M. Podle tohoto nastavení budeme vědět dopočítat datum spuštění úlohy na založení automatické opportunity pro Obnovu smlouvy

• Výchozí příležitost pro obnovu smlouvy (Default Renewal Opportunity Type)

  • Po kliknutí na pole se zobrazí hodnoty z tabulky Typy příležitostí. Uživatel vybere Kód typu opportunity, kterou chce využít pro Renewal (obnovu). Nastavená hodnota se dotáhne do pole „Typ příležitostí“ na kartě příležitostí po automatickém vytváření Renewal opportunit

• Výchozí typ prodejního cyklu pro obnovu smlouvy (Default Renewal Sales Cycle Code)

  • Po kliknutí na pole se zobrazí hodnoty z tabulky Prodejní cykly. Uživatel vybere Kód typu prodejního cyklu pro obnovu smlouvy, která má v poli “Typ” hodnotu = Obnova

  • Nastavená hodnota se dotáhne do pole Typ prodejního cyklu na kartě příležitostí při automatickém vytváření Renewal opportunit

Centrum rolí – Sales Manager (Sales Manager Role Center)

• Období pro graf Kategorie prospekta (Prospect Categories Chart Period)

  • Po kliknutí na pole se otevřu hodnoty z tabulky Prodejní cykly. Uživatel vybere Kód typu prodejního cyklu pro obnovu smlouvy, která má v poli “Typ” hodnotu = Obnova”