Jednoduchá výjimka
Při zadávání jednoduché výjimky uživatel může zadat jeden nebo více produktů pojištění a zatrhne pole Žádost o sazby. Postup je standardní. Nejdříve musí uživatel - obchodník výjimku Vydat. Systém odešle zprávu na pojistné oddělení (emailová adresa v nastavení pojištění – email pro zaslání žádosti o výjimku). Pak uživatel – pojistné oddělní spustí funkci Zaslat do pojišťovny. Doplní a odešle připravený email s žádostí do pojišťovny. Zaznamená odpověď z pojišťovny – souhlas nebo nesouhlas. V případě souhlasu vyplní schválenou sazbu a vybranou pojišťovnu a spustí funkci Nahrát do systému. Po doplnění vytvořené sazby spustí funkci Zpětná vazba obchodníkovi.
Tender
Při zadávání tendru uživatel vytvoří více řádků stejného produktu u různých pojišťoven. Je třeba zatrhnout pole Žádost o sazby. Postup je opět standardní jako v případě jednoduché výjimky. Po příchodu odpovědí z pojišťoven uživatel zaznamená schválenou sazbu a vybranou pojišťovnu pouze u řádku, pro který chce sazbu vytvořit.
Výjimka na vinkulace
Po výběru typu výjimky Výjimka na vinkulace uživatel vybere číslo smlouvy o financování, ke které se výjimka váže. V tomto případě zákazník žádá dodatečně, smlouva o financování už existuje. Do řádku podformuláře uživatel zadá pojistný produkt, pojistnou sumu a pojišťovnu, ke které se výjimka na vinkulaci vztahuje. Proces pokračuje zaznamenáním souhlasu nebo nesouhlasu z pojišťovny. Nové sazby se nevytváří. Po souhlasu uživatel spustí funkci Zpětná vazba obchodníkovi. Protože existuje řádek s produktem, systém upozorní hláškou: “ Nejsou nahrané všechny žádané sazby. Přesto chcete změnit stav na “Nahraná do systému?” Ano/Ne. Po kladné odpovědi změní stav žádosti – Nahraná do systému.
Výjimka na zabezpečení
Pokud uživatel vybere typ výjimky „Výjimka na zabezpečení“, jsou v hlavičce žádosti o výjimku přístupná pole:
Požadované zabezpečení
Zde uživatel zadá, jaké zabezpečení je vyžadováno
Zabezpečení zákazník
Zde uživatel eviduje zabezpečení zákazníka
Do řádku podformuláře uživatel zadá pojistný produkt, pojistnou sumu a pojišťovnu, ke které se výjimka na zabezpečení vztahuje. Proces pokračuje zaznamenáním souhlasu nebo nesouhlasu z pojišťovny. Nové sazby se nevytváří. Po souhlasu uživatel spustí funkci Zpětná vazba obchodníkovi a po upozornění změní stav žádosti na stav Nahraná do systému.