...
Kód prodejce (Salesperson Code)
Určuje kód prodejce, který za normálních okolností zpracovává tento kontakt.
Defaultne Defaultně se do pole nastaví hodnota prodejce, který je nastaven v tabulce Nastavení marketingu. Pokud je hodnota v nastavení marketingu prázdna, dotáhne se hodnota prodejce uživatele, který kontakt zakládazakládá.
Uživatel může změnit a vybrat jiného prodejce zadaného v tabulce Prodejci/Nákupčí
Risk kategorie klienta (RISK Category)
Uživatel rozkliknutím pole vybere hodnotu ze seznamu Risk kategorie klienta
Evidenční pole pro úroveň rizika kontaktu jako informace pro schvalování podle vlastního nastavení rizik v tabulce Risk kategorie klienta.
VIP kategorie (VIP Category)
Uživatel může vybrat požadovanou kategorii pro úroveň VIP kontaktu. Nastavená VIP kategorie se dá využít při marketingových akcích
Určuje kategorií, která může ovlivňovat výší Slevy na poplatky při vystavení faktur za poplatky
Počet zaměstnanců (Employment)
Informace o počtu zaměstnanců kontaktu (využívá se pro typ = společnost)
Úroveň env. Rizika (Risk Level)
Určuje tabulkovou číselnou hodnotu podle vybrané matice rizikové analýzy možného rizika dané společnosti (např: UMRA), to znamená že může nastat určitá skutečnost, která může spůsobit následné nežádoucí následky např.: politické, finanční, morální, environmentální škody nebo straty.
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 1 (Contract Sign Off Approved Person 1)
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy 2 (Contract Sign Off Approved Person 2)
Plná moc (Power of Attorney)
Plná moc od (Power of Attorney since)
...