...
Číslo (No.)
číslo kontaktu se vyplní automaticky po dokončení wizardu na založení kontaktu, dle nastavení marketingu (číselné řady)
Název (Name)
v BC se název dotáhne z wizardu na založení partnera nebo nastavuje pomocí tlačítka „Assist edit“ vedle pole „Název“ na kartě kontaktu, záložce Obecné. Po stisknutí tlačítka se uživateli nabídne formulář pro zadání Názvu a adresy osoby, nebo společnosti dle nastavení v poli Typ.
IČ (Registration No.)
Do pole IČ se po vytvoření kontaktu, dotáhne IČ, pokud bylo zadané ve wizardu na založení partnera v poli IČ
Pokud je pole prázdné a uživatel zadá hodnotu IČ, po opuštění pole přeběhne kontrola daného IČ na registr Ares. Výsledek kontroly zobrazí BC hláškou na obrazovce
Pokud uživatel klikne na tři tečky vedle pole zobrazí se historie ověžení IČ a případně může uživatel IČ opětovně ověřit:
DIČ (VAT Registration No.)
daňové identifikační číslo pro DPH
Pokud je pole prázdné a uživatel zadá hodnotu po opuštění pole přeběhne kontrola daného DIČ na registr VIES a po kontrole BC zobrazí kartu ověření a podrobnosti
Typ (Type)
typ Typ kontaktu určuje, zda se jedná o kontakt typu společnost (potencionální zákazník/dodavatel) nebo o kontakt typu osoba (Zástupce společnosti, zaměstnanec)
Typ detailu
Typ detailu určuje, jestli se jedná o kontakt, který je společnost (subjekt s kterým obchodujeme) nebo jenom osoba. To znamená např. že, zákazníkem může být soukromá osoba to znamená, že je to Typ Osoba a detail Společnost.
Kód právní formy (Legal Form Code)
pole Pole slouží na evidenci právní formy daného kontaktu (např. PO podnikatel, FON – fyzická osoba nepodnikatel, FOP – fyzická osoba podnikatel, atd).
Kód právní subjektivity (Legal Subjectivity Code)
pole Pole slouží pro výběr právní subjektivity daného kontaktu. Dle vybrané právní subjektivity jsou v BC nastaveny editovatelná pole.
Číslo společnosti (Company No.)
číslo Číslo společnosti, kde je kontakt typu osoba zaměstnán nebo ke které společnosti má být kontakt přidělen. Pro kontakty typu: Společnost (potencionální zákazník) je v poli kopie hodnoty pole: Číslo
Název společnosti (Company Name)
Určuje jméno kontaktu. Pokud je kontakt osoba, můžete kliknout na pole pro zobrazení okna Detaily názvu.
název Název společnosti, dle čísla v poli: „Číslo společnosti“
Obchodní vztah (Contact Business Relation)
Určuje typ existujícího obchodního vztahu.
Možnosti: Žádný, Zákazník, Dodavatel, Zaměstnanec, Vícenásobné
Po kliknutí na pole se otevře karta nebo seznam Obchodních vztahů kontaktu
Stav aktivity (Activity status)
Pole je na kartě viditelné jenom, když je kontakt Typ=Společnost
Hodnota v poli informuje, v jakém časovém období bol kontakt naposledy kontaktován činností, která je zaznamenaná vytvořenou interakcí (email, telefonát, schůzka)
Vybraný typ interakce= interakce, která má v poli Kód šablony interakce vybranou interakci, která má v poli Sledováni Stavu aktivity hodnotu=Ano
Do sledování se berou interakce dané společnosti a její kontaktů (osob)
Defaultní hodnota při založení kontaktu = Free
Hodnoty se budou měnit následovně:
Do statusu “Hot”, poslední interakce nesmí být starší než 1 měsíc.
Do statusu “Active” pak spadne kontakt kdykoliv mezi datem poslední interakce >1 měsíc; <=3 měsíce. (Active = existuje interakce pro daný kontakt (vybraného typu)<= 3 měsíce od systémového data)
Postponed = existuje interakce daný kontakt typu Společnost > 3 měsíce a <= 12 měsíců od systémového data
Free = existuje interakce daný kontakt typu Společnost > 12 měsíců od systémového data, nebo neexistuje vůbec
Vyhledávací název (Search Name)
Určuje alternativní název, který můžete použít k vyhledání daného záznamu, pokud si nemůžete vzpomenout na hodnotu v poli Název
Kód prodejce (Salesperson Code)
Určuje kód prodejce, který za normálních okolností zpracovává tento kontakt
Defaultně se dotáhne, pokud je prodejce nastaven v Nastavení marketingu v poli Kód prodejce
Hodnota se následně přebere na všechny karty v BC, kde se doplní tento kontakt a pole Kód prodejce se vyskytuje
Kód oslovení (Salutation Code)
Určuje kód oslovení, které bude použito, když komunikujete s kontaktem. Kód oslovení je použit pouze ve Word dokumentech. K zobrazení seznamu kódů oslovení, které jsou již definovány, klikněte na pole
Kód organizační úrovně (Organizational Level Code)
Určuje organizační kód pro kontakt, například: top management. Toto pole je platné pouze pro osoby
Datum a čas poslední změny (Last DateTime Modified)
Určuje datum a čas, kdy byla karta kontaktu naposledy upravena. Toto pole nelze upravovat
Datum poslední interakce (Date of Last Interaction)
určuje Určuje datum poslední interakce zahrnující kontakt, například přijatá pošta, email nebo telefonní hovor. Toto pole nelze upravovat.
Poslední datum přístupu (Last Date Attempted)
určuje Určuje datum, kdy byl kontakt naposledy kontaktován, například když jste se mu snažili volat, ať už s úspěchem nebo bez úspěchu. Toto pole nelze upravovat.
Datum další úlohy (Next Task Date)
datum Datum dalšího úkolu, který je s kontaktem spojený
Stav kontaktu
Možnosti: Aktívní a Neaktívní
Pole pro řízení marketingových akcí a spravování souhlasů kontaktu
Pokud z jakéhokoliv důvodu kontakt v tomto poli zneaktivníme (uživatel změní hodnotu v poli „Aktívní kontakt“ na = Neaktívní) tak se změní na všech aktívních zadaných souhlasech daného kontaktu Stav souhlasu na Vypršený a Datum expirace souhlasu se doplní systémovým datumem
Vyřadit ze segmentu (Exclude from Segment)
určujeUrčuje, zda by mněl kontakt být vyloučen ze segmentu.
Uzavřeno-ochrana soukromí (Privacy Blocked)
Určuje, zda má být při každodenním provozu omezen přístup k údajům subjektu. To je užitečné například při ochraně dat před změnami v rámci ochrany soukromí.
Nezletilý (Minor)
Určuje, že věk osoby je pod definicí dospělosti, jak je uznáno zákonem. Údaje pro nezletilé osoby jsou blokovány, dokud rodič nebo opatrovník nezletilé osoby neposkytne souhlas rodičů. Odblokujete data výběrem políčka rodičovský souhlas byl přijat.
Rodičovský souhlas byl přijat (Parental Consent Received)
Určuje, že rodič nebo opatrovník nezletilé osoby poskytl svůj souhlas s tím, aby nezletilý mohl tuto službu používat. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, lze zpracovat data pro nezletilé osoby.
Registr (Register)
pole Pole typu Option určující, zda je kontakt registrován na Obchodním nebo živnostenském registru
Místo soudu / obvodní úřad (Place of Jurisdiction / District Office)
do Do pole se nastavuje místo soudu / úřadu, kde je kontakt přihlášený do registru
Oddíl (Section)
do Do pole se nastavuje Oddíl obchodního registru
Vložka / číslo živ. Registru (File No. / Trade Reg. No.)
do Do pole se nastavuje Vložka obchodního registru nebo číslo živnostenského registru
Změnil (Changed By)
kód Kód uživatele, který kontakt naposledy upravil