Funkce vydat / znovu otevřít
Při spuštění funkce Vydat probíhá kontrola povinných polí Zákazník a Důvod žádosti.
Další kontroly jsou závislé na typu výjimky. Např. skupina, podskupina předmětu leasingu není povinná pro výjimky na vinkulace.
Při vydání výjimky systém odešle upozornění na adresu “E-mail pro zaslání žádosti o výjimku” v nastavení pojištění.
Vydáním se mění stav žádosti o výjimku na Vydaná.
Údaje ve vydané žádosti už nelze měnit.
Je možné použít funkci Znovu otevřít. Žádost o výjimku se vrátí do stavu Žádost a uživatel může doplnit údaje.
Funkce zaslat do pojišťovny
Když uživatel spustí funkci Zaslat do pojišťovny, systém připraví email pro zaslání do pojišťovny.
Je vyplněn “předmet” a tělo emailu. Obsahuje údaje ze zaevidované žádosti. Emailovou adresu kontaktu pojišťovny zadá uživatel manuálně, případně doplní další údaje a odešle.
Evidence rozhodnutí pojišťovny
Uživatel spustí funkci Souhlas nebo Nesouhlas.
V případě „nesouhlasu“ proces končí – žádost je zamítnuta. Systém připraví email na obchodníka z hlavičky žádosti. V předmětu emailu je zákazníka a v textu důvod žádosti. (Adresa obchodníka musí být uvedena v Kartě prodejce / Nákupčího v poli “email”).
V případě „souhlasu“ žádosti, ve které není žádost o sazby, systém připraví podobný email na obchodníka – rozdíl je v textaci.
V případě „Souhlasu“ pojišťovny a nastavení parametru Žádost o sazbu = Ano, uživatel doplní do Podformuláře produktu žádosti o výjimku tyto hodnoty:
Vybraná pojišťovna
Schválená sazba
Po spuštění funkce Souhlas a jeho potvrzení, změní systém Stav žádosti o výjimku na Souhlas.
Funkce nahrát do systému
Sazbu schválenou pojišťovnou uživatel může vytvořit spuštěním funkce Nahrát do systému.
Systém pro schválené parametry sazby vygeneruje novou Sazbu, jejíž číslo systém propíše do pole do podformuláře žádosti o výjimku.
Funkce zpětná vazba obchodníkovi
Zpětnou vazbu obchodníkovi provede uživatel spuštěním funkce Zpětná vazba obchodníkovi.
Tato funkce vytvoří email obchodníkovi – žadateli o výjimku. Adresa emailu bude načtena z číselníku Nákupčí / Prodejce pro obchodníka ze žádosti.
Do předmětu emailu „Výjimka a název klienta“.
Do těla emailu: číslo žádosti o výjimku a seznam sazeb – číslo sazby a popis, vytvořených k dané výjimce.