OC - Sales Manager

RC OneCore – Sales Manager

V RC OneCore – Sales Manager jsou vytaženy volby pro obchodní činnost obchodního zástupce – Sales Managera. Toto RC slouží pro zvýšení efektivity a usnadnění jeho práce – detailní popis jednotlivých voleb je popsán v příslušných dokumentech (hlavně Smlouva se službami, Smlouva bez služeb, Změny smlouvy a Adresář).

Popis dlaždic pro zobrazení úloh:

Čekající úlohy uživatele (Pending User Tasks)
- seznam nevyřízených úloh které jsou přiřazené přihlášenému uživateli
  - Filtr zobrazení úloh seznamu
    - % Dokončeno <>100
    - Čekajíce úlohy = Ano
Čekající úlohy prodejce (Pending Salesperson Tasks)
- seznam nevyřízených úloh, které jsou přiřazené přihlášenému uživateli, ale jako prodejci.
  - Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí
  - Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”
    - Filtr zobrazení úloh seznamu
      - Kód prodejce = Kód prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”
      - Koncové datum = Dnešní datum a vyšší datumy jako je dnešní datum
      - Typ systémové úlohy = Organizátor
      - Uzavřeno = Ne
Exspirované úlohy prodejce (Expired Salesperson Tasks)
- seznam úloh po termínu splnění úlohy, které jsou přiřazené přihlášenému uživateli, ale jako prodejci.
  - Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí
  - Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”
    - Filtr zobrazení úloh seznamu
      - Kód prodejce = Kód prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”
      - Koncové datum = nižší datumy jako je dnešní datum
      - Typ systémové úlohy = Organizátor
      - Uzavřeno = Ne
Čekající úlohy týmu (Pending Team Tasks)
- seznam nevyřízených úloh které jsou přiřazené týmům, v kterých je přihlášený uživatel zadán jako prodejce
  - Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí
  - Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”
  - Uživatel jako prodejce je zadán v týmu jako prodejce v poli Kód prodejce
    - Filtr zobrazení úloh seznamu
      - Kód prodejce <> od kódu prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”
      - Kód týmu = filtr všech týmu v kterých se přihlášený uživatel jako prodejce vyskytuje
      - Koncové datum = Dnešní datum a vyšší datumy jako je dnešní datum
      - Typ systémové úlohy = Tým
      - Uzavřeno = Ne
Exspirované úlohy týmu (Expired Team Tasks)
- seznam úloh po termínu splnění úlohy, které jsou přiřazené týmům, v kterých je přihlášený uživatel zadán jako prodejce
  - Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí
  - Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”
  - Uživatel jako prodejce je zadán v týmu jako prodejce v poli Kód prodejce
    - Filtr zobrazení úloh seznamu
      - Kód prodejce <> od kódu prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”
      - Kód týmu = filtr všech týmu v kterých se přihlášený uživatel jako prodejce vyskytuje
      - Koncové datum = nižší datumy jako je dnešní datum
      - Typ systémové úlohy = Tým
      - Uzavřeno = Ne

Popis dlaždic pro zobrazení emailových aktivit v OC

Neúspěšné emaily ve složce Pošta k odeslání (Failed Emails in Outbox)
- emaily kde je odesílatel přihlášený uživatel, které nebyli odeslány z OC z důvodu chyby (např. není nastavená funkce pro odesílaní emailů)
- chybu si může uživatel zobrazit pro každý řádek seznamu přes tlačítko “Zobrazit chybu”
Koncepty emailů ve složce Pošta k odeslání (Draft Emails in Outbox)
- seznam emailů, které si uživatel připravil, ale neodeslal a uložil jako Draft
Odeslané emaily za posledních 30 dní (Sent Emails Last 30 Days)
- seznam odeslaných emailů přihlášeného uživatele za posledních 30 dní od nastaveného datumu. defaultne je nastaven datum na aktuální datum.