OC - Financování

RC OneCore – Financování (OneCore Financing)

V RC OneCore – Financování jsou vytaženy volby pro správu smluv o financování bez služeb – detailní popis jednotlivých voleb je popsán v příslušných dokumentech (hlavně Smlouva bez služeb a Změny smlouvy atd).

V praxi se využíva například na oddělení zprávy leasingových smluv.

Open

Popis dlaždic pro zobrazení úloh:

• Čekající úlohy uživatele (Pending User Tasks)

  • seznam nevyřízených úloh které jsou přiřazené přihlášenému uživateli

    • Filtr zobrazení úloh seznamu

      • % Dokončeno <>100

      • Čekajíce úlohy = Ano

• Čekající úlohy prodejce (Pending Salesperson Tasks)

  • seznam nevyřízených úloh, které jsou přiřazené přihlášenému uživateli, ale jako prodejci.

    • Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí

    • Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”

      • Filtr zobrazení úloh seznamu

        • Kód prodejce = Kód prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”

        • Koncové datum = Dnešní datum a vyšší datumy jako je dnešní datum

        • Typ systémové úlohy = Organizátor

        • Uzavřeno = Ne

• Exspirované úlohy prodejce (Expired Salesperson Tasks)

  • seznam úloh po termínu splnění úlohy, které jsou přiřazené přihlášenému uživateli, ale jako prodejci.

    • Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí

    • Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”

      • Filtr zobrazení úloh seznamu

        • Kód prodejce = Kód prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”

        • Koncové datum = nižší datumy jako je dnešní datum

        • Typ systémové úlohy = Organizátor

        • Uzavřeno = Ne

• Čekající úlohy týmu (Pending Team Tasks)

  • seznam nevyřízených úloh které jsou přiřazené týmům, v kterých je přihlášený uživatel zadán jako prodejce

    • Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí

    • Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”

    • Uživatel jako prodejce je zadán v týmu jako prodejce v poli Kód prodejce

      • Filtr zobrazení úloh seznamu

        • Kód prodejce <> od kódu prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”

        • Kód týmu = filtr všech týmu v kterých se přihlášený uživatel jako prodejce vyskytuje

        • Koncové datum = Dnešní datum a vyšší datumy jako je dnešní datum

        • Typ systémové úlohy = Tým

        • Uzavřeno = Ne

• Exspirované úlohy týmu (Expired Team Tasks)

  • seznam úloh po termínu splnění úlohy, které jsou přiřazené týmům, v kterých je přihlášený uživatel zadán jako prodejce

    • Uživatel musí být zadán jako prodejce v tabulce Prodejci / Nákupčí

    • Pro identifikaci uživatele jako prodejce musí být hodnota Kódu prodejce z tabulky Prodejci / Nákupčí zadaná do pole Kód prodejce/nákupčího v seznamu “Nastavení uživatelů”

    • Uživatel jako prodejce je zadán v týmu jako prodejce v poli Kód prodejce

      • Filtr zobrazení úloh seznamu

        • Kód prodejce <> od kódu prodejce přihlášeného uživatele podle nastavení v seznamu “Nastavení uživatelů”

        • Kód týmu = filtr všech týmu v kterých se přihlášený uživatel jako prodejce vyskytuje

        • Koncové datum = nižší datumy jako je dnešní datum

        • Typ systémové úlohy = Tým

        • Uzavřeno = Ne

Popis dlaždic pro zobrazení emailových aktivit v OC

• Neúspěšné emaily ve složce Pošta k odeslání (Failed Emails in Outbox)

  • emaily kde je odesílatel přihlášený uživatel, které nebyli odeslány z OC z důvodu chyby (např. není nastavená funkce pro odesílaní emailů)

  • chybu si může uživatel zobrazit pro každý řádek seznamu přes tlačítko “Zobrazit chybu”

• Koncepty emailů ve složce Pošta k odeslání (Draft Emails in Outbox)

  • seznam emailů, které si uživatel připravil, ale neodeslal a uložil jako Draft

• Odeslané emaily za posledních 30 dní (Sent Emails Last 30 Days)

  • seznam odeslaných emailů přihlášeného uživatele za posledních 30 dní od nastaveného datumu. defaultne je nastaven datum na aktuální datum.