Typ kontaktu

V BC existují dva druhy kontaktů, typ kontaktu se nastavuje v poli: „Typ“ na formuláři kontaktu.

Typy kontaktů:

• Společnost (Company)

  • nastavuje se na kontakt, který je obchodním (smluvním) partnerem společnosti

• Osoba (Person)

  • nastavuje se na kontakt, který je kontaktní osobou dané společnost a nemá přímí smluvní vztah se společností

Kontakt typu Společnost (Contact Type Company)

Jako kontakt typu společnost jsou uloženi všichni klienti, kteří jsou potencionálním zákazníkem/dodavatelem (právnické osoby, živnostníci a fyzické osoby) - z kontaktu typu „Společnost“ je možné vytvořit zákazníka, dodavatele, či banku a je možné těmto kontaktům přiřadit zaměstnance, jednatele (kontakty typu „Osoba“), kteří pro danou společnost pracují, případně ji zastupují.

Na kartě kontaktu typu Společnost je možné evidovat/zadat tzv. Obchodní vztahy kontaktu volbou Kontakt – Obchodní vztahy.

Po rozkliknutí se otevře přehled Obchodní vztahy kontaktu.

Při vytvoření zákazníka i dodavatele systém automaticky vytvoří Obchodní vztahy kontaktu ZÁK a DOD dle Nastavení marketingu – záložka Interakce.

Ostatní typy obchodních vztahů je možné založit manuálně.

Kontakt typu Osoba (Contact Type Person)

Jako kontakt typu “Osoba“ jsou uloženi zaměstnanci/jednatelé, nebo jenom osoby, které potřebuje mít uživatel evidované v kontaktech. Typ kontaktu „Osoba“ může byt založený bez vazby na Společnost (jako samostatný kontakt bez vazby), nebo Kontakt typu „Osoba“, s vazbou na kontakt typu „Společnost“