V přehledu výjimek lze zakládat výjimky a sledovat proces jejich zpracování.
Evidence žádostí o výjimku obsahuje tři části: hlavičku, podformulář žádosti o výjimku, údaje o předmětu
Do Hlavičky uživatel po přidělení čísla žádosti zaznamená:
Číslo zákazníka (Customer No.)
Zde vybere uživatel číslo zákazníka, pro který požaduje výjimku
Kód prodejce (Salesperson Code)
Zde vybere prodejce, který výjimku žádá.
Typ výjimky (Exception Type)
Uživatel vybere jeden z nabídky typů (podrobněji viz. Typy výjimek)
Jednoduchá (Simple)
je to žádost o speciální výšku sazby
Tender (Tender)
žádost o speciální výšku sazby, oslovuje více pojišťoven
Výjimka vstupu do pojištění (Entry Insurance Exception)
zaevidování žádosti o speciální podmínku
Výjimka na zabezpečení (Security Exception)
zaevidování žádosti o změnu povinného zabezpečení
Výjimka na spoluúčast (Participation Exception)
zaevidování žádosti o změnu spoluúčasti
Výjimka na vinkulace (Pledge Exception)
zaevidování žádosti o změnu vinkulace
Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)
uživatel vybere ke které smlouvě se žádost vztahuje
Důvod žádosti (Reason Request)
textový popis upřesnění důvodu žádosti
Požadované zabezpečení (Security Request)
při žádosti o zabezpečení je třeba uvést zabezpečení požadované pojišťovnou
Zabezpečení zákazník (Security Customer)
při žádosti o zabezpečení je třeba uvést zabezpečení požadované zákazníkem
Stav (Status)
při evidenci nové žádosti je stav Žádost
stav mění uživatel po záznamu žádosti pomocí tlačítek:
Vydat (Release)
Znovu otevřít (Reopen)
Zaslat do pojišťovny (Send the insurance company)
Souhlas (Approval)
Nesouhlas (Disapproval)
Nahrát do systému (Upload in the system)
Zpětná vazba obchodníkovi (Feedback Salesperson)
Datum předpokládané realizace (Expected Realization Date)
uživatel zaznamená zákazníkem požadované datum
Datum vytvoření (Created At)
vyplní systém
Žádá o sazbu (Asks For Rates)
uživatel označí, pokud se jedná o žádost speciální sazby
Druhá část žádosti o výjimku je podformulář, kde uživatel vyplní:
Číslo produktu (Produkt No.)
zde vybere pojistný produkt
Vybraná pojišťovna
Vyplní uživatel až po odpovědi z pojišťovny
Pojistná suma (Insurance Total)
výšku pojistné sumy
Objem ccm (Size ccm)
objem motoru
Číslo preferované pojišťovny (Prefered Insurance No.)
vybere preferovanou pojišťovnu
Procento / Absolutní suma (% / Total)
zvolí, zda se jedná o sazbu v procentu, nebo sazbu v absolutní hodnotě, to je roční pojistné
Požadovaná sazba (Required Rate)
výšku požadované sazby
Po schválení pojišťovnou je označeno pole:
Schválená sazba (Approved Rate)
Po nahrání sazby do systému jsou vyplněny údaje:
Vytvořená sazby (Create Rate)
Číslo sazby (Rate No.)
Varianta produktu (Product Variant Code)
Číslo metody kalkulace (Calculation Methode No.)
Číslo intervalu (Interval No.)
Třetí část žádosti o výjimku obsahuje údaje o předmětu financování. Povinné údaje, které musí uživatel vyplnit při zadání žádosti jsou:
Kategorie předmětu (Object Category)
Kód komodity (Commodity Code)
Skupinu katalogové karty (Group)
Nepovinné údaje jsou:
Podskupina (Subgroup)
Značka (Make Code)
Modelová řada (Model Line Code)
Model (Model)
Typ modelu (Model Type)
Popis (Description)