Postup při převodu smlouvy s dodáním zboží
Obecný postup při převodu smlouvy je popsán zde: https://iao.atlassian.net/wiki/x/AgDKAQ
Jestliže je smlouva na leasing s dodáním zboží, pak je doplněno:
V průvodci na převod smlouvy na nového zákazníka (Page 4046865 "API Change Contr. Cust. Wizard") se po akci “Dokončit” v rámci zpracování změny zákazníka na smlouvě spustí funkce, která na základě Nastavení OneCore, pole Vyrovnávat DPH při Leasingu s dodáním zboží = Ano
vygeneruje kalkulační vstupy varianty DPH - dodání zboží:
pro daňový dobropis na původního zákazníka na zůstatek daňové povinnosti na smlouvě; počítá se jako celková povinnost z již zaúčtovaných kalkulačních vstupů (počáteční doklad + všechny dosud vystavené opravné doklady) mínus dosud zaúčtovaná plnění i s ohledem na financovanou DPH ve splátkovém kalendáři
pro daňový doklad (fakturu) na nového zákazníka na dosud nezaúčtované plnění na smlouvě; počítá se jako celková nově vypočtená povinnost mínus dosud zaúčtovaná plnění i s ohledem na financovanou DPH ve splátkovém kalendáři
Při přenosu změnové kopie se generují a účtují doklady
Dobropis na původního zákazníka
Faktura (nový daňový doklad) na nového zákazníka
Pokud je nastaveno Vyrovnávat DPH při Leasingu s dodáním zboží = Ne, kalkulační vstupy se negenerují a daňové doklady na převod DPH z původního na nového zákazníka se nevystaví.
Další úpravy související s financovanou DPH jsou popsané zde:https://iao.atlassian.net/wiki/x/oYU3CQ
Doklady účtované při převodu smlouvy
Faktura na poplatek
Jestliže byl v průvodci na převod smlouvy zadán poplatek při převodu, vygeneruje se nezaúčtovaná prodejní faktura na poplatek, viz https://iao.atlassian.net/wiki/x/pAHPAQ.
Poplatek se nezapočítává do celkového zdanitelného plnění smlouvy, proto je DPH účto skupina zboží na řádku faktury je standardně zkopírovaná z použitého kódu standardního nákupu.
Dobropis na DPH na původního zákazníka
Hlavička
Faktura na DPH na nového zákazníka
viz https://iao.atlassian.net/wiki/x/jABZC
Smlouva o financování
Jestliže byla vygenerována a zaúčtována prodejní faktura (daňový doklad) na nového zákazníka, přepíše se původní číslo dokladu na hlavičce smlouvy