Notifikace_popis nastavení

Na předchádzení vzniku pohledávek (položkami zákazníka) nabízí systém BC funkčnost Notifikací před splatností pohledávek. Uživatel její prostřednictvím může generovat a emailem zasílat Notifikace před splatností pohledávek, aby se předešlo pohledávkám zákazníka a tudíž i vyčíslovaní případných penálů.

Úprava pro OneCore propojuje tuto funkcionalitu se smlouvami o financování.

Číselníky je možné vyhledat z role centra přes hlavní vyhledávaní.

Číselníky jsou:

• Číselník: „Kód podmínky notifikace“ (Code Notification Terms)

• Číselník: „Přehled produktů financování“ (Financing Product List)

• Číselník: „Detailní stavy smlouvy“ (Detail Contract Status)

• Nastavění Zákazníka

• Nastavění Pracovní odpovědnosti na kartě Kontaktu

Kód Podmínky Notifikace

Číselník: „Kód Podmínky Notifikace“ (Code Notification Terms) slouží na zadání základního nastavení podmínek Notifikace.

• Kód

  • Kód Notifikace

  • Zadá uživatel ručně

• Popis

  • Popis/název daného kódu Notifikace

  • Zadá uživatel ručně

• Lhůta Notifikace

  • Časový úsek, kolik dní před splatností pohledávky se má generovat Notifikace

  • Zadá uživatel ručně

• ID reportu přílohy

  • Uživatel z tabulky reportů vybere report Notifikace příloha (4047034)

• Název přílohy e-mailu

  • Doplní se Název přílohy e-mailu se seznamem notifikovaných položek

  • Zadá uživatel ručně

• Kód rozvržení textu e-mailu

  • Kód rozvržení sestavy pro tvorbu e-mailu

  • Zadá uživatel ručně

• Popis rozvržení textu e-mailu

  • OC automaticky doplní podle Kódu rozvržení textu e-mailu

  • Needitovatelné

• Text předmětu e-mailu

  • Obsah textu do předmětu e-mailu

  • Zadá uživatel ručně

• Zahrnout do Notifikace

  • Výběr z možností: Vše, Splátky, Položky zákazníka

  • Vše - zahrne všechny položky zákazníka i dosud nezaúčtované splátky,

  • Splátky - pouze řádky splátkového kalendáře,

  • Položky zákazníka - pouze položky zákazníka typu Faktura a Penále

  • Vybere uživatel ručně

• Kód pracovní odpovědnosti

  • Slouží k výběru kontaktů (typu Osoba) zákazníka, kterému budou zasílané e-maily s notifikace

  • Pokud zákazník nemá vytvořený Kontakt typu Osoba, na které by byl zadaný typ Pracovní odpovědnosti, e-maily s Notifikacemi se budou zasílat na e-mailovou adresu, kterou má zákazník vyplněnou na kartě Kontaktu

  • Vybere uživatel ručně

Přehled produktů financování

Číselník slouží pro výběr Produktů financování, na kterého Karte je možné nastavit Kód podmínky notifikace.

Detailní stavy smlouvy

Číselník slouží pro nastavení detailního stavu smlouvy. V tomto číselníku je možné také nastavit, ve kterých detailních stavech smlouvy je možné generovat Notifikace před splatností pohledávek.

• Kód

  • Kód detailního stavu smlouvy

• Popis

  • Popis/název detailního stavu smlouvy

• Notifikovat smlouvy

  • Defaultně N

  • Změní uživatel na A pokud chce, aby se na smlouvě v daném detailním stavě dali generovat Notifikace

Nastavení Zákazníka

Na Kartě zákazníka v záložce Platby nastavuje:

• Nenotifikovat smlouvy – defaultně nastavené na Ne – nebudou se generovat Notifikace na žádnou pohledávku zákazníka na všech jeho smlouvách

• Kód podmínky notifikace – uživatel vybere podle jakého Kódu Notifikace se budou pohledávky generovat

Nastavení Pracovní odpovědnosti na kartě Kontaktu

Na Kartě kontaktu typu Osoba, který je vytvořen pro daného zákazníka se nejprve zadá e-mailová adresa, na kterou se budou zasílat vygenerované Notifikace.

Poté se nastaví Pracovní odpovědnost přes možnost Kontakt – Pracovní odpovědnost.

•  Kód pracovní odpovědnosti

  • Uživatel vybere z tabulky Pracovní odpovědnosti, tu Pracovní odpovědnost, která je nastavena v Podmínkách Notifikace

• Popis pracovní odpovědnosti

  • Popis doplní OC automaticky, podle vybraného Kódu pracovní odpovědnosti

• Platnost od

  • Defaultně prázdne

  • Uživatel doplní ručně

• Platnost do

  • Defaultně prázdné

  • Uživatel doplní ručně