Navrhnout řádky

Navrhnout řádky

Řádky podformuláře výkazu pojištění plní funkce Navrhnout řádky, kterou je možné spustit z karty výkazu pojištění přes Proces/Navrhnou řádky

Po kliknutí na Navrhnout řádky systém zobrazí dialogové okno se zobrazením filtrů pro jednotlivé výkazy pojištění.

Dialogové okno obsahuje možnost zadat další filtr pro jednotlivé typy výkazů výběrem polí z hlavičky pojistné smlouvy (např. načítání pouze vybraných pojistných smluv)

• Filtr: Přírůstky / úbytky

• Filtr: Změny

• Filtr: Kmen

Po potvrzení OK systém naplní podformulář výkazu pojištění pojistnými smlouvami, které vyhovují zadaným parametrům v hlavičce výkazu pojištění a případným filtrům z dialogového okna.

Uživatel může řádky smazat a načíst znovu použitím funkce Navrhnout řádky.

• Výkaz typu Přírůstky (Additions)

  • Plní všechny pojistné smlouvy, jejichž hodnota v poli Platnost od na Kartě pojistné smlouvy odpovídá období Datum od – Do datumu v hlavičce na Kartě výkazu pojištění

• Výkaz typu Úbytky (Disposals)

  • Plní všechny pojistné smlouvy, jejichž hodnota v poli Platnost do na Kartě pojistné smlouvy odpovídá období Datum od – Do datumu v hlavičce na Kartě výkazu pojištění

• Výkaz typu Změny (Changes)

  • Plni všechny pojistné smlouvy, u kterých najde rozdíl v datech (sledovaných polích)

  • Nedoplní pojistné smlouvy, na kterých je vyplněno Datum odhlášení do pojišťovny

• Výkaz typu Kmen (Insurance Portfolio)

  • Plní aktivní smlouvy, které mají vyplněný

    • Datum nahlášení do pojišťovny na Kartě pojistné smlouvy (záložka Účtování), který se plní vydáním výkazu přírůstků

    • Datum od - Do datumu z hlavičky výkazu pojištění je z intervalu datumů předpisů splátky pojistného od – do na pojistné smlouvě na záložce Účtování

  • Podstatné pro výběr pojistných smluv dle období je porovnání období ve výkazu. Podle zadaného období vybírá řádky pojistného kalendáře pro pojišťovnu (do kmene se dostanou i pojistky, které začaly i skončily ve stejném měsíci, např. ukončené po pár dnech)

  • Funkce neplní samostatně řádky pojistných smluv doplňků přislouchajících k hlavnímu produktu, např. doplňky ke Kasku. Údaje o doplňcích plní do řádku k hlavnímu produktu pojištění v polích určených pro doplňky.

    • I na pojistné smlouvě doplňku musí být vyplněno Datum nahlášení do pojišťovny.

    • Pokud doplněk existuje už v době přírůstku hlavní pojistky, datum nahlášení se propíše při hlášení přírůstku hlavní pojistky.

  • Do výkazu se plní smlouvy ve stavu

    • Aktivní (Active)

    • Změnová kopie (Change Copy), tyto smlouvy mají příznak v poli Změnová kopie existuje = Ano a brání vydání výkazu

  • Do výkazu se neplní smlouvy ve stavu

    • Storno (Canceled)

    • Nerealizovaná (Unrealized)

    • Příprava (Preparation)

Podformulář výkazu pojištění - Pole výkazu pro typy Přírůstky / Úbytky / Změny (Statement fields for types Additions / Disposals / Changes).

Popis polí podformuláře platí i pro první část výkazu typu Kmen

• Číslo pojistné smlouvy (Insurance Contract No.)

  • Plní funkce Navrhnout řádky

• Číslo smlouvy pojišťovny (Insurance Company Contract No.)

  • Plní funkce Navrhnout řádky, v případě, že je pole vyplněné na pojistné smlouvě

• Změnová kopie existuje (Change Copy Exists)

  • V případě, že na smlouvě o financování je vytvořená změnová kopie, systém označí danou smlouvu tímto příznakem

  • Smlouva s příznakem Změnová kopie existuje brání vydání výkazu, je potřeba řádek s příznakem z výkazu vymazat, anebo přenést/vymazat změnovou kopií na smlouvě o financování

Open

• Číslo návrhu (Draft No.)

  • Plní funkce Navrhnout řádky, v případě, že je pole vyplněné na pojistné smlouvě

• Číslo smlouvy financování (Financing Contract No.)

  • Plní funkce Navrhnout řádky

• Název zákazníka (Customer Name)

  • Plní funkce Navrhnout řádky

• VIN (VIN) a Registrační číslo vozidla (Car Registration Plate No.)

  • Plní funkce Navrhnout řádky, v případě, že je pole vyplněné na předmětu financování

• Pro rata (Pro Rata)

  • Plní funkce Navrhnout řádky, v případě, že první splátka pojištění je vypočtená za neúplný měsíc

• Sazba vůči pojišťovně (Insurance Company Rate)

  • Pokud nebyla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = NE) je sazba vůči pojišťovně doplněna z hlavičky pojistky

  • Pokud byla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = Ano) je sazba vůči pojišťovně doplněna dle platnosti z tabulky Změna sazby pojistné smlouvy

• Roční pojistné vůči pojišťovně (Insurance Company Year Amount)

  • Pokud nebyla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = NE) je roční pojistné vůči pojišťovně doplněno z hlavičky pojistky

  • Pokud byla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = Ano) je roční pojistné vůči pojišťovně doplněno dle platnosti s tabulky Změna sazby pojistné smlouvy

• Měsíční pojistné vůči pojišťovně (Insurance Company Month Amount)

  • Plní funkce Navrhnout řádky výši měsíční splátky z pojistného kalendáře pojišťovny podle data zaúčtování pro dané období výkazu.

• Datum nahlášení do pojišťovny (Insurance Company Check-in)

  • Plní funkce Navrhnout řádky z pojistné smlouvy

• Datum odhlášení do pojišťovny (Insurance Company Check-out)

  • Plní funkce Navrhnout řádky z pojistné smlouvy

• Doplněk 1 až 7. Uživatel muže reportovat max. 7 doplňků.

  • Do řádku výkazu se dotahují následující hodnoty:

    • Doplněk 1 - číslo pojistné smlouvy (Addition 1 - Insurance Contract No.)

    • Doplněk 1 - číslo produktu (Addition 1 - Product No.)

    • Doplněk 1 – platnost od (Addition 1 – Valid From)

    • Doplněk 1 – platnost do (Addition 1 – Valid To)

    • Doplněk 1 - sazba vůči pojišťovně (Addition 1 – Inrusance Company Rate)

      • Pokud nebyla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = NE) je sazba vůči pojišťovně doplněna z hlavičky pojistky

      • Pokud byla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = Ano) je sazba vůči pojišťovně doplněna dle platnosti s tabulky Změna sazby pojistné smlouvy

    • Doplněk 1 - roční pojistné vůči pojišťovně (Addition 1 – Ins. Com. Year Amount)

      • Pokud nebyla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = NE) je roční pojistné vůči pojišťovně doplněno z hlavičky pojistky

      • Pokud byla změna sazby pojistné smlouvy (to je Výsledné sazby = Ano) je roční pojistné vůči pojišťovně doplněno dle platnosti s tabulky Změna sazby pojistné smlouvy

    • Doplněk 1 - měsíční pojistné vůči pojišťovně (Addition 1 – Ins. Com. Month Amount)

      • Plní funkce Navrhnout řádky výši měsíční splátky z pojistného kalendáře pojišťovny podle data zaúčtování pro dané období výkazu.

    • Doplněk 1 – kód varianty (Addition 1 – Product Variant Code)

    • Doplněk 1 – popis (Addition 1 – Description)

    • Doplněk 1 – kód krytí (Addition 1 – Insurance Coverage Code)

    • Doplněk 1 – kód limitu (Addition 1 – Insurance Limit Code)

    • Doplněk 1 – kód spoluúčasti (Addition 1 – Insurance Participation Code)

  • Doplňky se reportují jako součást základního pojistného produktu, např. Kasko, nemají samostatné reporty

  • Pole do definice reportu pro pojišťovnu se vybírá z navrženého řádku na Karta výkazu pojištění. Jiné hodnoty doplňků než výše uvedené, pole systém neposkytuje.

Podformulář výkazu pojištění - Pole výkazu pro typ Kmen

Řádky výkazu typu Kmen zobrazují kromě výše uvedených polí i následující pole, které slouží pro kontrolu kmene od pojišťovny.

Hodnoty následujících polí se plní importem kmene z pojišťovny a slouží k odsouhlasení hodnot:

• Číslo smlouvy pojišťovny 2 (Insurance Contract No. 2)

• Číslo návrhu 2 (Draft No. 2)

• Číslo smlouvy financování 2 (Financing Contract No. 2)

• Alternativní název (Customer Name 2)

• VIN 2 (VIN 2)

• Registrační číslo vozidla 2 (Car Registration Plate No. 2)

• Pro rata 2 (Pro Rata 2)

  • Pole není předmětem importu, neplní se

• Měsíční pojistné vůči pojišťovně 2 (Insurance Company Month Amount 2)

• Rozdílné částky (Different Amount)

  • OC změní hodnotu pole na Ano v případě, že výše pojistného z pole Měsíční pojistné vůči pojišťovně a importovaného pole Měsíční pojistné vůči pojišťovně 2 je rozdílná a výkaz kmene nedovolí vydat

  • OC ponechá hodnotu pole Ne v případě, že:

    • výše rozdílu je v limitu Odchylky výkazu (pole v Nastavení pojištění)

    • importovaná částka sedí na částku měsíčního pojištění hlavní pojistky včetně výše měsíčního pojištění za všechny doplňky

• Spárovaná položka (Paired Entry)

  • OC změní hodnotu pole na Ano v případě, že hodnoty polí řádků naplněné funkcí Navrhnou řádky a polí naplněných importem se shodují.