Nastavení systému.

Pŕed provedením vlastní migrace je potřebné vykonání kompletního nastavení systému. Tento proces je řízen pomocí Sešitu konfigurace (Configuration Worksheet). Tento sešit je popsán v dokumentaci Nastavení Business v platné verzi.

Mimo jiné musí být nastaveny základní číselníky používané pro zpracování agendy produktu OneCore, popsané v následujících kapitolách a dále standardní číselníky používané zejména ve vazbě na účetní zpracování agendy.

Modely financování (Financing Model)

Model financování slouží pro specifické nastavení kalkulačních parametrů, formátů číslování dokladů,  číselných řad a dalších parametrů, které se vztahují na určitou skupinu smluv. Na rozdíl od Nastavení OneCore, které platí pro všechny smlouvy, a Nastavení smluv se službami, které platí pro všechny smlouvy se službami, může být modelů smlouvy neomezené množství a lze jimi vytvořit odlišné nastavení pro jednotlivé skupiny smluv.

Z pohledu migrace doporučujeme zvážení existence samostatných modelů pro migrované smlouvy. Pokud je požadavek např na jiný způsob číslování smluv (jiný číslený řad, případně manuálně), jiný způsob určování vstupních parametrů atd., je doporučeno i použití speciálních modelů pro migrované smlouvy.

Detailní popis modelů viz Finanční produkty a ceníky služeb

Vzor smlouvy financování (Financing Contract Template)

Vzor smlouvy o financování obsahuje podmnožinu údajů smlouvy, ve které jsou nastaveny primárně údaje související s účtováním. Při vytváření nové smlouvy o financování uživatelem systém ze vzoru smlouvy překopíruje všechny přednastavené hodnoty v polích na nově vytvořenou smlouvu o financování.

Obecné doporučení z pohledu migrace je, že pokud je potřebné použít speciální Model financování pro migrované smlouvy, je potřebné i použití speciálního Vzoru (k Vzoru se přiřazuje Model).

Také může být potřebný spociální vzor pro migrované smlouvy z jiných důvodů (jiný způsob účtování migrovaných a nových smluv, atd.).

Detailní popis modelů viz Finanční produkty a ceníky služeb

Typ produktu financování (Financing Product Type)

Typ produkt financování slouží pro definici základních typů produktů a jejich obecných vlastností, které se následně budou rozvíjet v produktech financování.

Z pohledu migrace použití speciálního Typu produktu financování pro migrované smlouvy je potřebné v případě, když vznikne potřeba na nových smlouvách vycházet z jiných vstupních parametrů, které se nastavují právě na Typu produktu.

Detailní popis typů produktů viz Finanční produkty a ceníky služeb

Produkt financování (Financing Product)

Produkt financování definuje výchozí hodnoty pro tvorbu Šablony financování nebo Nabídky, ale také definuje podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné validovat smlouvu.

Z pohledu migrace dodavatel doporučuje VŽDY použít speciální Produkt financování pro migrované smlouvy. Důvody jsou zřejmé z popisu záložky Migrace – viz dál.

Detailní popis produktů viz Finanční produkty a ceníky služeb

Šablona financování (Financing Template)

Šablona financování primárně slouží pro zúžení podmínek, které byly definovány na Produktu financování. Lze ji také využít jako definici rámcových podmínek pro určitého klienta.

Z pohledu migrace smluv používání speciálních šablon se nedoporučuje, ale ani se nevylučuje, pokud to charakter migrovaných smluv vyžaduje.

Detailní popis šablon viz Finanční produkty a ceníky služeb