Klientska zóna - funkcionalita

Přihlášení

Na přihlašovací stránce KZ je možné provést také reset hesla při jeho zapomenutí.

Open

Přehled (Dashboard)

Po přihlášení se uživatel dostane na přehled (Dashboard) klientské zóny. Na levé straně je vždy zobrazeno menu KZ. Položku menu Administrace vidí pouze role s příznakem Super Admin a je určena pouze pracovníky leasingové společnosti, kteří spravují obsah části Help(Nápověda) a marketingových bannerů.  

Přehled dále obsahuje karty předvolených a filtrovaných přehledů smluv, fakturace a pojistných události(Overview)

Pokud je uživatel uveden jako řidič u jednotlivých smluv a předmětů financování v OC, zobrazují se mu takové smlouvy pod kartami filtrovaných přehledů(Driver Cards). Přes tyto karty smluv se lze prokliknout přímo na detail smlouvy.

Dle zvolené role se uživateli zobrazí pouze údaje ke smlouvám a předmětům financování na kterých je uveden jako řidič nebo údaje za celou společnost pokud se jedná o roli s příznakem Client Zone User Admin = „Ano“

Přehled uživatelů

První položkou menu je Users(Uživatelé). Tato položka otevírá přehled uživatelů klientské zóny. Přehled zobrazuje filtrovaná data z tabulky Contact, registrační značky vozidel, které jsou danému uživateli přiřazeny jako řidiči a status uživatele v klientské zóně. Status se mění na aktivní v momentě přihlášení uživatele, zadání hesla a potvrzení registračního emailu.

Open

V přehledu je možné fulltextově vyhledávat ve jménu uživatele. Uživateli ve stavu Inactive je možné zaslat pozvánku pro přihlášení do klientské zóny přes tlačítko Send invitation. Daného uživatele je nutné mít označeného a KZ následně odešle email na uvedenou adresu.

Z přehledu je možné založit nového uživatele přes tlačítko New user. Systém otevře dialogové okno pro zadání požadovaných informací o uživateli a po potvrzení odešle data formou RestAPI služby do BC, kde založí nový záznam typu „osoba“ v tabulce Contact pod contact typu „společnost“.

Toto tlačítko se zobrazuje pouze uživateli, jehož role má příznak Client Zone User Admin=“Ano“ a Super Admin=“Ano“.

Přehled a detail smluv o financování (Contracts)

Další položkou v menu je Contracts. Pod tímto tlačítkem se zobrazuje seznam smluv. Zobrazují se smlouvy, u kterých je daný uživatel uvedený jako řidič nebo pokud má přihlášený uživatel roli s příznakem Client Zone User Admin=“Ano“ a Super Admin=“Ano“, tak se zobrazují všechny kontrakty za danou společnost.

Zobrazují se pouze smlouvy, které jsou ve stavu povoleném v nastavení KZ viz výše.

Open

V přehledu lze fulltextově vyhledávat ve sloupcích Financed object name, Contract no, Licence plate no. Filtrovat je možné přes tlačítko Filters ve sloupcích Contract status a Financing type. V přehledu je možné přes tlačítko Columns uživatelsky upravovat, které sloupce se uživateli zobrazují. Toto nastavení zůstává platné i po odhlášení a novém přihlášení.

Poslední tlačítko přehledu je Export, které spouští nabídku exportu daného přehledu. Přehled lze exportovat do formátu Excel a CSV.

Přehled sloupců:

• Financed object name

  • název předmětu financování

• Contract No.

  • číslo smlouvy o financování

• Financing Type

  • typ financování

• Contract status

  • stav smlouvy o financování

• Licence plate no.

  • registrační značka předmětu financování

• Financing period

  • doba financování

• Contractual distance

  • celkový smluvní nájezd předmětu financování

• Payment excl. VAT

  • měsíční splátka

• Serial number

  • sériové číslo předmětu financování

• Handover date

  • datum předání předmětu financování

• Expected termination date

  • předpokladané datum ukončení smlouvy o financování

• Contract type

  • typ smlouvy o financování(jednopředmětová, vícepředmětová)

Detail smlouvy o financování

Detail smlouvy lze otevřít z Dashboardu, pokud je uživatel přiřazen jako řidič k dané smlouvě o financování nebo z přehledu smluv o financování.  

Detail smlouvy o financování obsahuje více vybraných podrobností v následujících 6 záložkách – Contract, Financed object, Services, Insurance, Documents, Invoices.

Záložka Smlouva (Contract)

Záložka obsahuje aktuální stav smlouvy z pohledu doby financování a plánovanému nájezdu. Pokud se bude jednat o typ financování, kde se např. nájezd neeviduje, nebudou se dané části zobrazovat. Zobrazuje obecné detaily a stav k samotné smlouvě o financování. Zobrazuje následující údaje.

Open

Záložka Financing agreement:

• Financing Type

  • typ financování

• Handover date

  • datum předání předmětu financování

• Expected termination date

  • předpokladané datum ukončení smlouvy o financování

• Financing period

  • doba financování v měsících

• Contractual mileage

  • celkový smluvní nájezd předmětu financování

• Payment excl. VAT

  • splátka smlouvy bez DPH

• Contract status

  • stav smlouvy o financování

Záložka Further information

• Further information

  • možnost nastavit v nastavení zdroj dalších informací např. webové stránky.

• Contract

  • kontakt na leasingovou společnost. Nastavuje se v nastavení viz výše.

Záložka Předmět financování (Financed object)

Obsahuje detaily k předmětu financování v záložkách General, Price excl. VAT, Odometer history, Tires.  

Open

Obecné (General)

Obecné informace a někteřé technické údaje:

• Subject name

  • název předmětu financování

• Licence plate no

  • číslo registrační značky

• Chassis no.

  • identifikační číslo předmětu financování

• Driver

  • řidič přiřazený k danému předmětu financování. Tlačítkem Assign driver je možné editovat přiřazeného řidiče v OC. Funkcionalita nabízí kontakty typu osoba za danou společnost, které mají příznak Driver = „Ano“.

• Handover date

  • datum předání předmětu financování

• MOT check valid to

  • datum platnosti technické kontroly

• Engine displacement

  • objem motoru

• Engine power

  • výkon motoru

• Fuel type

  • typ paliva

Data se čerpají z OC - Financed Object (4026560)

Ceny (Bez DPH) (Prices (excl. VAT))

Údaje o ceně předmětu:

• List price total

  • celková ceníková cena předmětu financování

• Discount total

  • celková sleva předmětu financování

• Acquisition price

  • kupní cena předmětu financování po slevě

• Total finaced amount

  • celková financovaná hodnota

• Down payment

  • Akontace

• Calculation residual value

  • kalkulovaná zůstatková hodnota

Data se čerpají z OC - Financed Object (4026560)

Stav tachometru (Odometer history)

Údaje o stavu tachometru:

• Mileage

  • aktuální záznam nájezdu km. Tlačítkem Edit  je možné vložit aktuální stav tachometru k dnešnímu datu

• Planned mileage

  • plánovaná nájezd dle data a smluvního nájezdu

Data se čerpají z tabulky Contractual Distance (4026671)

Pneumatiky (Tires)

Zobrazuje pozice a sezónu pneumatik použitých na předmětu financování z podtabulky Object Tire (4026675)

Záložka Služby (Services)

Zobrazuje služby, které náleží k dané smlouvě a předmětu financování. V přehledu je zobrazen popis služeb, zda jsou součástí smlouvy, zda se jedná přímou refakturaci na klienta, vliv do měsíční splátky a platnost. Stránka čerpá informace z OC - Contract Service (4026681)

Open

Záložka Pojištění (Insurance)

Zobrazuje přehledy pojistných smluv a pojistných událostí k danému předmětu financování

Open

Přehled pojistných smluv obsahuje informace o pojistném produktu, pojišťovně, variantě produktu, vliv do měsíční splátky a platnost. Informace jsou čerpány z tabulky OC - Insurance Contract (4027100)

Přehled pojistných událostí (PU) obsahuje seznam všech otevřených i uzavřených pojistných událostech, jejich typu, stavu řešení, popisu, výši škody a datum vzniku. Pojistnou událost je možné zadat do OC přes tlačítko Add insurance claim. Data se čerpají z tabulky Insurance Claim (4027130).

Pro přidání pojistné události je nutno doplnit následující informace:

Open

• Insurance claim type

  • typ pojistné události

• Damage type

  • zavinění

• Insurance contract

  • z jaké pojistné smlouvy se bude PU řešit

• Event creation date

  • datum vytvoření PU

• Accident description

  • popis nehody

• Damage description

  • popis škody

• Mileage

  • aktuální nájezd předmětu financování

Estimated damage value – předpokládaná výše škody

Záložka Dokumenty (Documents)

Záložka dokumenty obsahuje přehled dokumentů dostupných k dané smlouvě o financování. V nastavení KZ je možné definovat jaké typy souborů se budou v KZ zobrazovat. Dokumenty je možné stáhnout přímo z OC.

Záložka Faktury (Invoices)

Záložka obsahuje přehled počtu zaúčtovaných a nezaúčtovaných splátek a přehled všech faktur vystavených ke zvolené smlouvě o financování. Přehled obsahuje číslo a popis faktury, datum splatnosti, částku a informaci, zda je daná faktura již uhrazena.

Fakturu je možné i stáhnout jako dokument.

Přehled Faktur (Invoices)

Další položkou v menu je přehled všech faktur. Uživateli s rolí s příznakem Client Zone User Admin=“Ano“ a Super Admin=“Ano“, tak se zobrazují všechny faktury za danou společnost. Ostatním uživatelů se zobrazují faktury za smlouvy u nichž jsou vedeni jako řidiči.

U přehledu lze využit fultextové vyhledávání, nastavit zobrazované sloupce, filtraci splatnost a typ dokumentu. Seznam faktur lze exportovat do fomátu .csv a .xlsx

Stejně jako v detailu smlouvy o financování obsahuje tento přehled číslo a popis faktury, datum splatnosti, částku a informaci, zda je daná faktura již uhrazena.

Open

Přehled Pojistných událostí (Insurance claims)

Další položkou v menu je přehled všech pojistných událostí. Uživateli s rolí s příznakem Client Zone User Admin=“Ano“ a Super Admin=“Ano“, tak se zobrazují všechny pojistné události za danou společnost. Ostatním uživatelům se zobrazují pojistné události za smlouvy u nichž jsou vedeni jako řidiči.

Open

Úlohy (Tasks)

Další položkou menu jsou úlohy. Tato sekce je napojena na funkcionalitu úloh Business central. Vytvořené úlohy se zobrazují a vytvářejí v KZ. Uživatel s rolí Client Zone User Admin=“Ano“ a Super Admin=“Ano“ vidí všechny úlohy za danou společnost a ostatní vidí pouze úlohy, které vytvořili.

V přehledu úloh lze full textově vyhledávat, filtrovat a volit zobrazené sloupce. Přehlůed obsahuje číslo a titulek úlohy, popis, datum vytvoření, % dokončení, datum dokončení a komentář k řešení.

Při zadání nové úlohy přes tlačítko Nová úloha jeden ze šesti titulků a následně píše popis úlohy. Na pozadí se úloha dle nastavení přiřadí na příslušný tým k řešení. Ze strany leasingové společnosti je úloha řešena v BC. Přes úlohy není možná vícenásobná komunikace mezi uživatelem a leasingovou spoleností. Pouze popis úlohy a následné popsání řešení. V případě nutnosti komunikace se počítá s využitím další komunikačních metod.

Open

Nápověda (FAQ)

Další položkou menu je Nápověda, která má za učel předat uživateli ve střech sekcích užitečné informace spojené se smlouvou o financování, službami, pojištěním vrácením vozu atd. Je rozdělena do třech sekcí. Často kladené otázky, Instrukce a tipy a Informace o společnosti.

Open

V každé sekci je možné zobrazit otázky či nejasnosti a k nim se po rozkliknutí zobrazuje nadefinovaná odpověď.

Definice obsahu jednotlivých sekcí se nastavuje v poslední položce menu a to Administrace, do které má přístup pouze uživatel s rolí s parametrem Super Admin = „Ano“. Předpokládá se, že role s tímto parametrem bude pouze v gesci zaměstnance leasingové společnosti.

Jednotlivé otázky a odpovědi se dají specifikovat souhrnně na všechny společnosti(klienty) leasingové společnosti nebo se dají personifikovat na konkrétního společnost v případě, že půjde k specifickou dohodu či postup, platný pouze pro uživatele konkrétní společnosti. V administraci se dá upravovat pořadí zobrazení jednotlivých otázek a odpovědí.

Administrace (Administration)

Je poslední položka menu a slouží k nastavení obsahuje sekce Nápověda a nastavení marketingového karuselu.

Otázky a odpovědi & Instrukce a tipy

Nastavení sekcí Často kladené otázky, Instrukce a tipy, Informace o společnosti a Marketingový karusel je uvedeno výše.

Open

Marketingový karusel

V KZ existují 3 typy marketingových bannerů. Horizontální, který se dělí na „Kompaktní“ a „Na celou šířku“  a Vertikální.

V nastavení horizontálního se v základním nastavení volí zda se jedná o „Kompaktní“ nebo „Na celou šířku“, určuje se délka zobrazení jednotlivých bannerů v karuselu a daný karusel se (de)aktivuje.

Následně lze přidat konkrétní banner, u kterého je možné vložit grafické zpracování, typ zobrazení, odkaz, roli pro kterou se má zobrazit a volbu stránek KZ, na kterých se má daný banner zobrazovat.

Open

U vertikálního banneru je možnost nastavení stejná s výjimkou nastavení typu zobrazení.

Notifikace

V rámci klientské zóny budou k dispozici notifikace, které budou uživatele upozorňovat na jednotlivé nastavené milníky v životě smlouvy nebo předmětu financování. Notifikace budou realizovány ikonou v hodní části obrazovky. Rozkliknutím příslušné ikony se zobrazí seznam notifikací daného uživatele. Notifikace se budou řídit nastavením jednotlivých uživatelů. Typicky uživateli, který je jen v roli řidiče jedné smlouvy a předmětu financování se zobrazí notifikace pouze k dané smlouvě a předmětu financování.

V rámci všech obrazovek KZ v pravém horním rohu bude pro zobrazení seznamu notifikací vytvořena zvonku. Po jejím rozkliknutí se zobrazí seznam notifikací dle níže uvedeného vzoru. Pokud se do seznamu automaticky přidá nový záznam, zobrazí se uživateli spolu s ikonou ještě číslice s počtem nových záznamu. Pokud následně uživatel seznam otevře a zavře, číslice s počtem nových notifikací zmizí.

Zobrazení v pravém horním rohu stránky

Open

Open

Notifikace budou pouze informační. V seznamu bude možno zelenou šipkou v horním rohu označit “Vše přečteno” V seznamu se budou zobrazovat kategorie Vše(All), Nepřečteno(Unread) a Archivováno(Archived) s počtem notifikací v dané kategorii. V kategorii Archivováno se budou ukládat již přečtené notifikace.

Notifikace jsou nastaveny na následující události: