Migrace smluv

Účelem tohoto dokumentu je zdokumentovat uživatelský postup práce v souvislosti s migrací smluv z původního (zdrojového) systému leasingové společnosti do OC.

V principu jsou k dispozici 2 základní metody migrace (kromě ručního pretypování smluv):

• s použitím migrační databáze („velká“ migrace – full migration)

  • Pokud se migruje přes migrační databázi („velká“ migrace), součástí migrací je i vytvoření tzv. MDD dokumentů (Migration Desing Document) s podrobným popisem entit (tabulek) a polí migrační databáze.

  • Proces s použitím migrační databáze (tzv. full migration) se tvoří vždy na míru konkrétne leasingové společnosti a není součástí standardu OC.

• zjednodušená migrace (simple migration)

  • jedná se o kombinace použití Rapid Start balíčků a scriptů, které jsou v OC připraveny. Dál popisujeme pouze tento typ migrace.

Migrace smluv je u každé leasingové společnosti jiná, vždy mé svá specifika. Pro obecný popis procesu migrace v určitém projektu implementace modulu OneCore doporučujeme v spolupráci se zákazníkem vytvořit dokument Migrační strategie. Obsahem tohoto dokumentu pak je:

• Předpoklady úspěšné migrace (potřebná nastavení, pravidla a povolené kombinace dat)

• Definice rozsahu (scope) migrace (jaké entity (např. smlouvy o financování, pojistné smlouvy), jaké účetní záznamy apod.)

• Způsob migrace smluv (přes migrační databazi, přes RapidStart, manuálně, atď)

• Způsob migrace účetních záznamů (detto)

• Proces verifikace/akceptace migrace

• Procesy navazující na požadovaný cílový stav databáze po migraci a před spuštěním rutinního zpracování (zohlednění změn a provedení postupů nezahrnutých do migrace)

Doporučení (best practice):

Obecně dodavatel doporučuje pro migrované smlouvy založit:

• samostatné Produkty financování (jiné než produkty určené pro nové smlouvy). Zde je pak potřebné využít speciální pole na záložce Migrace.

• volitelně je možné i založení specifických

  • Typů produktu financování,

  • Modelů financování           

  • Vzorů financování, pokud jsou potřebné (např jiné číslování, jiné účtování, atd).

Dál v dokumentu je popsán pouze proces pro zjednodušenou migrace.

Navigace:

Historie:

Použité zkratky v dokumentu: