Zobrazení přehledu bilančních údajů na kontaktu můžeme na přehledu kontaktů volbou Související – Financování – Finanční výkazy.
Finanční výkazy můžeme zobrazit stejným způsobem i z karty kontaktu.
Kliknutím na ikonu finanční výkazy se otevře tabulka Přehled bilancí kontaktu. Nastavení nových bilančních údajů kontaktu přes ikonu „Nový“ v podokně akci. Po použití funkce se zobrazí karta Bilance kontaktu pro nastavení bilančních údajů.