Založení kalkulace anebo smlouvy o financování vykoná uživatel pomocí Průvodce vytvořením kalkulace/smlouvy (pro smlouvy bez služeb) anebo Průvodce vytvořením kalkulace se službami (smlouvy se službami).
Pokud k danému typu produktu financování jsou v tabulce Dokumenty ke schválení zadefinovány dokumenty, OC při založení kalkulace/smlouvy zkopíruje ty dokumenty ke kalkulaci/smlouvě, které mají:
ve Filtr právní formy stejnou hodnotu jako je právní forma zákazníka
mají Platnost od=<workdate<=Platnost do
Na formuláři Smlouva o financování v sekci Související se nachází tlačítko Dokumenty smlouvy.
Po stisknutí tlačítka se otevře formulář Dokumenty smlouvy ke schválení. Pokud na Typu produktu byly zadefinovány dokumenty pro danou právní formu, resp. byly i platné, OC je k dané smlouvě vytvořil.
Pole:
Typ
Doplní OC automaticky:
Při založení záznamu na kalkuláci/smlouvě doplní „Smlouva‘
Skryté pole
Číslo
Doplní OC automaticky:
Při založení záznamu na kalkuláci/smlouvě doplní číslo kalkulace (smlouvy)
Skryté pole
Kód dokumentu
popis pole v PD Produkty
needitovatelné
Popis
popis pole v PD Produkty
needitovatelné
Filtr právní formy
popis pole v PD Produkty
Skryté pole
Filtr detailního stavu
popis pole v PD Produkty
needitovatelné
Dodáno
Uživatel změní hodnotu, pokud zázakník dodal daný dokument
editovatelné
Datum dodání
Uživatel zadá datum dodání dokumentu
editovatelné
Rozsah dodání
Pole nabývá hodnot prázdní, Kompletně, Částečně
Zadá uživatel ručně, pokud chce evidovat, jestli je dokument dodaný kompletně anebo částečně (napr. s chybami).
Schváleno
Editovatelné pokud je Dodáno=A, vyplněno Datum dodání a daný uživatel má právo na schvalování dokumentů (v Nastavení uživatelů má hodnotu pole Povolit schvalování dokumentů=A)
Poznámka
Editovatelné, uživatel může zadat textovou poznámku k dokumentu
Schválil ID
doplní systém automaticky při nastavení Schváleno=A
smaže systém automaticky při nastavení Schváleno=N
needitovatelné
Datum a čas schválení
doplní systém automaticky při nastavení Schváleno=A
smaže systém automaticky při nastavení Schváleno=N
needitovatelné
Pokud uživatel chce nastavit detailní stav:
a v Nastavení uživatelů má Povolit změnu detailního stavu bez schválení dokumentů=N
a nemá schválený dokument, OC zobrazí hlášku, resp. nedovolí změnit detailní stav smlouvy: „Změnu detailního stavu není možné vykonat. Smlouva má neschválený dokument.“
Pokud uživatel chce nastavit detailní stav:
a v Nastavení uživatelů má Povolit změnu detailního stavu bez schválení dokumentů=A
a nemá schválený dokument, OC zobrazí hlášku s dotazem, jestli chce uživatel pokračovat: „Smlouva má neschválený dokument. Chcete pokračovat?“
Schvalování dokumentů vykoná uživatel postupným zadáním údajů k danému dokumentu:
Pokud má uživatel v Nastavení uživatelů příznak Povolit schvalování dokumentů=N, při zadání hodnoty Schváleno OC zobrazí hlášku, že uživatel nemá právo změnit pole Schváleno: „Uživatel ...... nemá právo měnit pole Schváleno!“
Pokud uživatel má v Nastavení uživatelů příznak Povolit schvalování dokumentů=A, může postupně vyplnit údaje. OC při nastavení Schváleno=Ano automaticky vyplní Schválil ID a Datum a čas schválení.
Kopírování kalkulace, vytvoření smlouvy z kalkulace (Copying a calculation, creating a contract from a calculation)
Dokumenty smlouvy se v rámci kopírování, resp. vytvoření smlouvy z kalkulace přenesou v plném rozsahu do nové entity.
Vytvoření změnové kopie, varianty a jejich přenos (Create a change copy, variation and transfer it)
Dokumenty smlouvy se v rámci těchto funkcionalit přenesou v plném rozsahu do nové entity.