Na předchádzení vzniku pohledávek (položkami zákazníka) nabízí systém BC funkčnost Notifikací před splatností pohledávek. Uživatel její prostřednictvím může generovat a emailem zasílat Notifikace před splatností pohledávek, aby se předešlo pohledávkám zákazníka a tudíž i vyčíslovaní případných penálů.
Úprava pro OneCore propojuje tuto funkcionalitu se smlouvami o financování.
Číselníky je možné vyhledat z role centra přes hlavní vyhledávaní.
Číselníky jsou:
Číselník: „Kód podmínky notifikace“ (Code Notification Terms)
Číselník: „Přehled produktů financování“ (Financing Product List)
Číselník: „Detailní stavy smlouvy“ (Detail Contract Status)
Nastavění Zákazníka
Nastavění Pracovní odpovědnosti na kartě Kontaktu
Kód Podmínky Notifikace
Číselník: „Kód Podmínky Notifikace“ (Code Notification Terms) slouží na zadání základního nastavení podmínek Notifikace.
Kód
Kód Notifikace
Zadá uživatel ručně
Popis
Popis/název daného kódu Notifikace
Zadá uživatel ručně
Lhůta Notifikace
Časový úsek, kolik dní před splatností pohledávky se má generovat Notifikace
Zadá uživatel ručně
ID reportu přílohy
Uživatel z tabulky reportů vybere report Notifikace příloha (4047034)
Název přílohy e-mailu
Doplní se Název přílohy e-mailu se seznamem notifikovaných položek
Zadá uživatel ručně
Kód rozvržení textu e-mailu
Kód rozvržení sestavy pro tvorbu e-mailu
Zadá uživatel ručně
Popis rozvržení textu e-mailu
OC automaticky doplní podle Kódu rozvržení textu e-mailu
Needitovatelné
Text předmětu e-mailu
Obsah textu do předmětu e-mailu
Zadá uživatel ručně
Zahrnout do Notifikace
Výběr z možností: Vše, Splátky, Položky zákazníka
Vše - zahrne všechny položky zákazníka i dosud nezaúčtované splátky,
Splátky - pouze řádky splátkového kalendáře,
Položky zákazníka - pouze položky zákazníka typu Faktura a Penále
Vybere uživatel ručně
Kód pracovní odpovědnosti
Slouží k výběru kontaktů (typu Osoba) zákazníka, kterému budou zasílané e-maily s notifikace
Pokud zákazník nemá vytvořený Kontakt typu Osoba, na které by byl zadaný typ Pracovní odpovědnosti, e-maily s Notifikacemi se budou zasílat na e-mailovou adresu, kterou má zákazník vyplněnou na kartě Kontaktu
Vybere uživatel ručně
Přehled produktů financování
Číselník slouží pro výběr Produktů financování, na kterého Karte je možné nastavit Kód podmínky notifikace.
Detailní stavy smlouvy
Číselník slouží pro nastavení detailního stavu smlouvy. V tomto číselníku je možné také nastavit, ve kterých detailních stavech smlouvy je možné generovat Notifikace před splatností pohledávek.
Kód
Kód detailního stavu smlouvy
Popis
Popis/název detailního stavu smlouvy
Notifikovat smlouvy
Defaultně N
Změní uživatel na A pokud chce, aby se na smlouvě v daném detailním stavě dali generovat Notifikace
Nastavení Zákazníka
Na Kartě zákazníka v záložce Platby nastavuje:
Nenotifikovat smlouvy – defaultně nastavené na Ne – nebudou se generovat Notifikace na žádnou pohledávku zákazníka na všech jeho smlouvách
Kód podmínky notifikace – uživatel vybere podle jakého Kódu Notifikace se budou pohledávky generovat
Nastavení Pracovní odpovědnosti na kartě Kontaktu
Na Kartě kontaktu typu Osoba, který je vytvořen pro daného zákazníka se nejprve zadá e-mailová adresa, na kterou se budou zasílat vygenerované Notifikace.
Poté se nastaví Pracovní odpovědnost přes možnost Kontakt – Pracovní odpovědnost.
Kód pracovní odpovědnosti
Uživatel vybere z tabulky Pracovní odpovědnosti, tu Pracovní odpovědnost, která je nastavena v Podmínkách Notifikace
Popis pracovní odpovědnosti
Popis doplní OC automaticky, podle vybraného Kódu pracovní odpovědnosti
Platnost od
Defaultně prázdne
Uživatel doplní ručně
Platnost do
Defaultně prázdné
Uživatel doplní ručně