Ze zákazníka je možné přímo vytvořit i Rámcovou smlouvu zákazníka – tlačítko Rámcová smlouva. Slouží pro potřeby operativního leasingu.
Otevření přehledu rámcových smluv (Opening the list of Master Agreement)
Otevření přehledu rámcových smluv je možné několika způsoby:
Z Role centra kliknutím na tlačítko Rámcové smlouvy zákazníka. Otevře se seznam všech Rámcových smluv všech zákazníků.
Vyhledáním přes funkci Hledat (lupa). Otevře se seznam všech Rámcových smluv všech zákazníků.
Z karty zákazníka volbou Proces – Rámcová smlouva. Otevře se přehled rámcových smluv zákazníka s filtrem na Číslo zákazníka. Výhodou je, že pokud se pak rámcová smlouva založí přes takto vyfiltrovaný přehled, do RS se automaticky dotáhnou Číslo zákazníka a Číslo kontaktu zákazníka.
Ze záložky financování na vybraných Role Centrech. Otevře se seznam všech Rámcových smluv všech zákazníků.
Z karty Smlouvy o financování v záložce Operativní leasing a správa vozového parku. Po kliknutí na pole se otevře seznam Rámcových smluv zákazníka filtrované na Číslo zákazníka, Stav = Aktivní, Datum podpisu musí být <= jako systémový datum a Datum platnosti musí být >= jako systémový datum.
Založení rámcové smlouvy zákazníka (Creation Master agreement)
Doporučení je vytvářet RS ze zákazníka, pak se automaticky dotáhnou údaje daného zákazníka. Po stisknutí tlačítka Rámcová smlouva se otevře vyfiltrovaný přehled Rámcové smlouvy zákazníka (viz výše). Pak po stisknutí volby Nový se otevře karta Rámcová smlouva:
Záložka Obecné (General)
Pole:
Číslo (No.)
v závislosti na nastavění číselné řady. Pokud je na číselné řadě nastaveno Výchozí číslo=A, systém automaticky doplní číslo z číselné řady po kliknutí do libovolného pole.
Popis (Description)
textové pole, slouží na zadání názvu případně označení dané rámcové smlouvy.
Číslo – zákaznické (No.-Customer)
zákaznické slouží na evidenci zákaznického čísla rámcové smlouvy (pokud je jiné jako systémové). Jako výchozí hodnota se zobrazí číslo rámcové smlouvy, uživatel má ale možnost toto číslo editovat.
Číslo kontaktu (Contact No.)
Pokud se RS zakládá ze zákazníka, doplní OC automaticky,
Pokud se RS zakládá jinak, vybere uživatel z kontaktů. Po výběru čísla kontaktu se automaticky dotáhne číslo zákazníka (pokud ke kontaktu existuje).
Jméno kontaktu (Contact Name)
Dotáhne se automaticky.
Číslo zákazníka (Customer No.)
Pokud se RS zakládá ze zákazníka, doplní OC automaticky,
Pokud se RS zakládá jinak, vybere uživatel ze zákazníka. Zároveň se automaticky doplní číslo kontaktu zákazníka.
Název zákazníka (Customer Name)
Dotáhne se automaticky.
Kód právní formy (Legal Form Code)
Dotáhne se automaticky.
Datum podpisu (Signing Date)
Doplní uživatel ručně
Platnost od data (Validity Date From)
Doplní OC automaticky po zadaní Datumu podpisu
Uživatel může ručně změnit, ale hodnota musí být vyšší nebo rovna jako Datumu podpisu
Platnost do data (Validity Date To)
Doplní uživatel manuálně, pokud chce ukončit platnost RS
Stav (Status)
Option=Příprava, Aktivní, Ukončená
Default je Příprava, přepne uživatel manuálně
Vytvořil (Create By Name)
ID uživatele, který RS založil
Doplní OC automaticky, needitovatelné
Vytvořeno dne (Created At)
Systémové datum, kdy byla RS založena
Doplní OC automaticky, needitovatelné
Změněno kým (Modified By Name)
ID uživatele, který RS naposledy změnil
Doplní OC automaticky, needitovatelné
Datum poslední změny (Modified At)
Systémové datum, kdy byla RS změněna
Doplní OC automaticky, needitovatelné
Záložka Produkt (Product)
Pole:
Typ financování (Financing Type)
Výběr z možností: Finanční leasing, Operativní leasing, Úvěr/Půjčka, Splátkový prodej, Správa vozového parku
Default je Operativní leasing.
Filtr typu produktu (Product Type Filter)
Vybere uživatel ručně Typy produktu financování, pro které bude RS platní
Při výběru již filtruje na Typ financování
Pokud zůstane pole prázdné je rámcová smlouva pro všechny typy produktů
Kód měny smlouvy (Contract Currency Code)
Defaultně prázdné (=RS platí pro lokální měnu)
Vybere uživatel, pokud chce, aby RS byla na cizí měnu
Záložka Ostatní (Others)
Pole:
Kód pobočky (Branch Code)
Doplní uživatel, pokud RS chce přiradit k pobočce leasingové společnosti
Kód prodejce (Salesperson Code)
Doplní uživatel, pokud RS chce přiradit k obchodníkovi leasingové společnosti
Správce smlouvy (Contract Administrator)
Doplní uživatel, pokud RS chce přiradit ke konkrétnímu správci smluv leasingové společnosti
Správce pojistné události (Insurance Incident Admin.)
Doplní uživatel, pokud RS chce přiradit ke konkrétnímu správci poj. události leasingové společnosti
Všeob. obch. podmínky kód (Gen. Terms and Conditions Code)
Defaultně prázdné.
Při vytvoření šablony financování se hodnota z tohoto pole přebere do stejnojmenného pole ve vytvořené šabloně financování. Nebo při tvorbě smlouvy, pokud uživatel zadá pouze rámcovou smlouvu ve wizárdu. tak se hodnota z tohoto pole přebere do stejnojmenného pole ve vytvořené smlouvě o financování
Po výběru se dle kódu všeob. obch. podmínek dotáhnou Kód platební podmínky, Kód podmínky penále a Kód podmínky upomínky.
Kód platební podmínky (Payment Terms Code)
Doplní OC automaticky ze zákazníka, pokud je zadán na zákazníkovi. Je možné změnit ručně.
Po výběru kódu všeobecných obch. podmínek se dotáhne ze všeobecných obchodných podmínek.
Kód podmínky penále (Fin. Charge Terms Code)
Doplní OC automaticky ze zákazníka, pokud je zadán na zákazníkovi. Je možné změnit ručně.
Po výběru kódu všeobecných obch. podmínek se dotáhne ze všeobecných obchodných podmínek.
Kód podmínky upomínky (Reminder Terms Code)
Doplní OC automaticky ze zákazníka, pokud je zadán na zákazníkovi.
Po výběru Kódu všeobecných obch. podmínek se dotáhne ze všeobecných obchodných podmínek.V případě změny hodnoty pole ručně anebo výběrem z kódů upomínky, OC provede kontrolu, jestli existují založeny kalkulace anebo smlouvy s danou rámcovou smlouvou zákazníka. Pokud:
Ne
OC provede změnu kódu podmínky upomínky bez hlášky
Ano
OC zobrazí hlášku „Existují smlouvy s danou rámcovou smlouvou zákazníka. Přejete si provést změnu i na smlouvách?“
Pokud uživatel potvrdí
Ano
OC provede změnu kódu upomínky na všech smlouvách s rámcovou smlouvou zákazníka
Ne
OC provede změnu kódu upomínky pouze na rámcové smlouvě zákazníka
Faktbox Detaily rámcové smlouvy (Master Agreement Details)
Fakt box Detaily Rámcové smlouvy obsahují statistiky dané rámcové smlouvy, např, kolik kalkulací, smluv atd. bylo vytvořeno z dané RS. Také je tu vidět Saldo zákazníka, Saldo smluv (které jsou pod danou RS), Počet šablon (které byly vytvořeny z RS), atd.
Funkce rámcové smlouvy (Master Agreement Functions)
Kopírovat rámcovou smlouvu (Copy The Master Agreement)
RS je možné kopírovat pomoci tlačítka Kopírovat rámcovou smlouvu.
Při kopírování rámcové smlouvy se nové RS automaticky přidělí nové číslo rámcové smlouvy. Pokud bylo zadané číslo – zákaznické, toto číslo se automaticky vymaže, resp. přepíše se novým číslem rámcové smlouvy.
Na nové RS systém automaticky upraví datum Vytvořeno podle aktuálního systémového data a Vytvořil podle přihlášeného uživatele.
Nová RS se vytvoří jako kopie původní, ale bez souvisejících kalkulací a smluv.
Na jeden kontakt je možné vytvořit více RS funkcí kopírování smlouvy.
Vytvořit šablonu financování (Create Financing Template)
Z RS zákazníka může uživatel vytvořit Šablonu financování, která bude propojena s RS. Po stisknutí tlačítka Vytvořit šablonu financování se otevře Přehled produktů financování, který je filtrován na Typ financování, Typ produktu financování, Kód právní formy, Kód měny, které jsou v RS:
Uživatel zde vybere Produkt financování, ze kterého má být šablona vytvořena a potvrdí OK. Po potvrzení OC vytvoří šablonu a zobrazí hlášku: “Šablona financování FT00002 byla úspěšně vytvořena. Přejete si ji otevřít?”
Pokud uživatel potvrdí Ano, OC otevře danou šablonu a uživatel ji může upravit dle potřeby.
Tato šablona již obsahuje Číslo rámcové smlouvy, ze které byla vytvořena. Způsob editace šablony viz PD na produkt.
Pokud v rámcové smlouvě byl vybrán kód Všeob. obchodní podmínky, tento kód bude přenesen i na řádek podformuláře Měna a kalkulační parametry:
Type (1) = Financing Template
Prod.Var./Calc.Templ.No (5) = stejné
Currency Code (15) = Contract Currency Code (90) z Rámcové smlouvy.
Počet šablon RS je zobrazen ve fakt boxu Detaily rámcové smlouvy.
Preferovaní dodavatelé (Preffered Vendors)
Tlačítkem Preferovaní dodavetelé je možné k dané RS přiradit zákazníkem preferované dodavatele. Po stisknutí tlačítka se otevře přehled preferovaných dodavatelů:
Pole:
Typ
možnosti předmět/servis/pneuservis
jedná se o pole, které určuje, co preferovaný dodavatel dodává
Číslo dodavatele
vybere uživatel manuálně z adresáře dodavatelů
Název dodavatele
doplní systém automaticky po zadání čísla dodavatele
Značka
vybere uživatel manuálně z číselníku značek předmětů
Poznámka
možnost zadání krátké poznámky k danému dodavateli
Vymazání rámcové smlouvy (Delete Master Agreement)
Odstranění rámcové smlouvy je možné z Přehledu rámcových smluv volbou Spravovat – Odstranit. Systém odstraní označenu RS. Vymazání RS je možné pouze do momentu, dokud nemá RS na sebe navázanou kalkulaci anebo smlouvu v jakémkoliv stavu a pole datum podpisu RS je prázdné.