Na záložce se nastavuje registrační adresa, Korespondenční adresa a údaje pro komunikaci s kontaktem.
Možnosti nastavení registrační a korespondenční adresy jsou podrobně popsány v kapitole: Alternativní adresa.
Vyplňování adres na kartě kontaktu po dokončení průvodce na založení partnera
Registrační adresa:
Při zakládání kontaktu průvodcem na založení partnera se po dokončeni průvodce tlačítkem „Dokončit“ na vytvořenou kartu kontaktu dotáhne reg.adresa následovně:
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je prázdné (kontakt není přirazen pod žádnou společnost) a zároveň není vyplněná uživatelem v průvodci v kroku č.2 adresa, tak se na kartě kontaktu reg. Adresa nezaloží
Pole „Přebírat reg.adresu společnosti“ má hodnotu = Ne a je na kartě skryté.
Uživatel si může registrační adresu založit a na kartu dotáhnout sám
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je prázdné (kontakt není přirazen pod žádnou společnost) ale uživatel vyplní adresu v průvodci v kroku č.2 tak se na kartě kontaktu reg. Adresa založí
Pole „Přebírat reg.adresu společnosti“ má hodnotu = Ne a je na kartě skryté.
Uživatel si může založit novou registrační adresu a na kartu dotáhnout novou.
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je vyplněné (v kroku č.2 se automaticky vyplní pole adresy z aktuální adresy společnosti) tak na vytvořenou kartu kontaktu se dotáhnu jenom hodnoty do poli Adresa, Město PSČ. Nezaloží se žádná reg. adresa a pole Kód.reg. adresy bude na kartě skryté (detto jako na kartě zákazníka, anebo dodavatele)
Pole „přebírat reg.adresu společnosti“ je na kartě viditelné a má hodnotu = Ano
Korespondenční adresa:
Při zakládání kontaktu průvodcem na založení partnera se po dokončeni průvodce tlačítkem „Dokončit“ na vytvořenou kartu kontaktu založí korespondenční adresa následovně:
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je prázdné (kontakt není přirazen pod žádnou společnost) a zároveň není vyplněná uživatelem v průvodci v kroku č.2 adresa tak se na kartě kontaktu korespondenční adresa založí ale hodnoty adresy jsou prázdné. Uživatel hodnoty může změnit aktualizací polí na dané korespondenční adrese
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je prázdné (kontakt není přirazen pod žádnou společnost) ale uživatel vyplní adresu (registrační adresu) v průvodci v kroku č.2 tak se na kartě kontaktu korespondenční adresa založí zkopírováním reg.adresy
Pokud je kontakt Typ=Osoba a zároveň Číslo obchodního partnera je vyplněné (v kroku č.2 se automaticky vyplní pole adresy (registrační adresy) z aktuální adresy společnosti) tak na kartě kontaktu korespondenční adresa založí zkopírováním reg.adresy
Aktualizace registrační adresy na kartě kontaktu
Aktualizace adresy cez Protokol ověření IČ
Pokud při ověření údajů funkcí Ověřit IČ dojde k aktualizaci adresy oproti údajům v zadané reg.adrese v polích:
Adresa
PSČ
Město
Může uživatel reg.adresu automaticky aktualizovat kliknutím na tlačítko Přijmout/Přijmout vše. Aktualizace proběhne automaticky tak, ze systém vytvoří novou reg.adresu a tu nasadí do polí karty kontaktu. Novou adresu vytvoří jenom pokud je některé z polí uvedených výše odlišné od aktuálně napadené reg.adresy
Postup:
Uživatel klikne na tři tečky vedle pole IČ
Na otevřeném seznamu Protokolu ověření IČ klikne na tlačítko Ověřit IČ
V seznamu se vytvoří nový řádek s aktuálním datumem v poli Ověření
Pokud je ve vytvořeném řádku v poli Stav podrobnosti hodnota Platné znamená to že všechny údaje včetně adresy jsou identické, není co na kartě kontaktu aktualizovat a uživatel může protokol zavřít tlačítkem Zavřít.
Pokud je ve vytvořeném řádku v poli Stav podrobnosti hodnota Částečné platné uživatel zkontroluje, které z údajů se ověřili jako neplatné kliknutím na tlačítko Podrobnosti ověření
V poli Aktuální hodnota vidí uživatel Aktuální hodnoty, které jsou zadané na kartě kontaktu.
V poli Odezva vidí uživatel hodnoty, které se dotáhli integrací z databázi ARES
Uživatel se rozhodne, jestli chce dané Neplatné hodnoty aktualizovat nebo ne. Pokud ne seznam jenom zavře tlačítkem Zavřít
Pokud se rozhodne, že chce neplatné údaje aktualizovat muže změny přijmout všechny tlačítkem Přijmout vše nebo může aktualizovat jenom označené řádky tlačítkem Přijmout.
Pozor: V případě aktualizace adresy v OC se nová adresa vytvoří vždy pokud dáte přijmout některé s polí Adresa, Město, PSČ
Nová adresa se vytvoří a hodnoty se dotáhnou na kartu kontaktu. Původní adresa bude zneaktivněna automatickým vyplněním datumu Platnost do
Funkce po změně hodnoty booleanu v poli Přebírat reg. adresu společnosti na existující kartě kontaktu
Pokud je na kartě pole Přebírat reg.adresu společnosti viditelné a má hodnotu Ano (kontakt si přebírá adresu společnosti pod kterou je evidován) a uživatel změní na NE
Na kartě se zviditelní pole Kód registrační adresy a pole adresy se vymažou a uživatel může vybrat/zadat reg.adresu se seznamu Alt.adřes, nezávisle na adrese společnosti.
Pokud je na kartě pole „Přebírat reg.adresu společnosti“ viditelné a má hodnotu Ne a uživatel změní na Ano
skryje se pole Kód registrační adresy a pole adresy se vyplní hodnotami aktuální adresy společnosti kontaktu pro danou osobu
Funkce po změně hodnoty čísla společnosti na existující kartě kontaktu
Pokud je kontakt = osoba a pole číslo společnosti na kartě kontaktu je vyplněné a uživatel změní na prázdné
Hodnota Přebírat reg.adresu společnosti = Ne a pole se skryje
Kód reg. adresy bude na kartě viditelné a editovatelné
existující pole adresy se vymažou.
Adresu si uživatel může založit založením reg. Adresy v seznamu Alt.adres a vložit na kartu
Pokud je kontakt Typ = osoba a pole číslo společnosti na kartě kontaktu je prázdné a změní se na vyplněné
OC ukáže hlášku: Přejete si přebrat registrační adresu společnosti?
Pokud klikne uživatel na Ano:
Přebírat reg.adresu společnosti = Ano, pole je viditelné
Kód reg.adresy bude na page skrytý
existující pole adresy se vymažou a naplní se hodnotami aktuální reg. Adresy doplněné společnosti.
Pokud klikne uživatel na Ne:
Přebírat reg.adresu společnosti = Ne, pole je viditelné
Kód reg.adresy bude na page viditelný
existující pole adresy se vymažou a uživatel musí založit reg.adresu, které se po vložení do pole Kód reg.adresy doplní do polí na kartě
Aktualizace reg. adresy společnosti a reg. adres osob dane společnosti
Při aktualizaci adresy společnosti (vložení nové reg.adresy na kartu kontaktu) se aktualizuji také pole adresy všech osob dané společnosti, které mají v poli Přebírat reg.adresu společnosti hodnotu = ANO
Pole:
Sekce Adresa
Kód registrační adresy (Registration Address Code)
Kód registrační adresy je napojen na alternativní adresy, kde Typ je roven Registrační adresa.
Uživatel zadá celou adresu přes Kód registrační adresy a po potvrzení je Kód doplněn na kontakt i se všemi registračními údaji
Změnu registrační adresy vykoná uživatel zřízením nové adresy po rozkliknutí pole. Otevře se tabulka Přehled alternativních adres kontaktu, kde pomoci tlačítka Nový je možné založit novou adresu.
Po založení nové adresy uživatel má označen řádek adresy, který chce doplnit na Kontakt, pak potvrdí tlačítko OK. Následně OC ověří, zda existují nějaké smlouvy k tomuto kontaktu v jiném stave než Stornovaném anebo Archivním:
Pokud ne, provede se změna adresy pouze na kontaktu a (resp. zákazníkovi anebo dodavatelovi, pokud jsou založeny)
Pokud ano, systém se zeptá, zda se má provést změna na smlouvách
Pokud uživatel odpoví Ano, pak systém projde všechny smlouvy daného zákazníka a provede změnu registrační adresy:
změní adresní údaje a / nebo kód adresy
založí do historie změn smlouvy záznam s automatickým textem – změna registrační / korespondenční adresy XX_xx na XX_yy a s vyplněním dalších doplňujících údajů (datum, uživatel, pořadové číslo změny atd.); změnový list se ihned uzavře
pokud uživatel odpoví Ne, systém nezmění na kartě kontaktu kód registrační adresy; na smlouvách neproběhne žádná změna
Adresa (Address)
adresa kontaktu (Ulice a Číslo popisné)
Adresa 2 (Address)
dodatečné informace o adrese
PSČ (Post Code)
poštovní směrovací číslo z registrační adresy kontaktu
Kraj (Country)
kraj z registrační adresy kontaktu
Město (City)
město z registrační adresy kontaktu
Kód země / oblasti (Country/Region Code)
země z registrační adresy kontaktu
Sekce kontaktu:
Telefonní číslo (Phone No.)
Určuje telefonní číslo kontaktu.
Mobil (Mobil Phone No.)
Určuje číslo mobilního telefonu kontaktu.
E-mail (Email)
Určuje emailovou adresu kontaktu.
Číslo faxu (Fax No.)
Určuje faxové číslo kontaktu.
Domovská stránka (Home Page)
Určuje web kontaktu.
Typ korespondence (Correspondence Type)
Určuje upřednostňovaný typ korespondence pro interakci
Kód jazyka (Language Code)
Určuje jazyk, který bude použit pro překlad specifikovaného textu na dokladech pro zahraniční obchodní partnery, jako je popis zboží na potvrzení objednávky, nebo pro výběr layoutů pro interakce a emaily
Výchozí hodnota je doplněna po dokončení průvodce Vytvořením partnera z kontaktu, na který se hodnota převezme z Nastavení marketingu z pole Kód jazyka
Kód korespondenční adresy (Correspondence Address Code)
Defaultně prázdné výchozí hodnota je prázdna
Může vybrat uživatel po založení alternativní adresy
Změnu korespondenční adresy vykoná uživatel zřízením nové adresy po rozkliknutí pole. Otevře se tabulka Přehled alternativních adres kontaktu, kde pomoci tlačítka Nový je možné založit novou adresu.
Po založení nové adresy uživatel má označen řádek adresy, který chce doplnit na Kontakt, pak potvrdí tlačítko OK. Následně OC ověří, zda existují nějaké smlouvy k tomuto kontaktu v jiném stave než Stornovaném anebo Archivním:
Pokud ne, provede se změna adresy pouze na kontaktu (resp. zákazníkovi anebo dodavatelovi, pokud jsou založeny)
Pokud ano, systém se zeptá, zda se má provést změna na smlouvách
Pokud uživatel odpoví Ano, pak systém projde všechny smlouvy daného zákazníka a provede změnu korespondenční adresy:
změní adresní údaje a / nebo kód adresy
založí do historie změn smlouvy záznam s automatickým textem – změna registrační / korespondenční adresy XX_xx na XX_yy a s vyplněním dalších doplňujících údajů (datum, uživatel, pořadové číslo změny atd.); změnový list se ihned uzavře
pokud uživatel odpoví Ne, systém nezmění na kartě kontaktu kód korespondenční adresy; na smlouvách neproběhne žádná změna