...
Pak i proces potvrzování případně storna objednávek.
Úpravy předmětu
Na kartu předmětu (resp. do přehledu předmětů) bolo přidaných několik polí, které se využívají při objednávkách:
Číslo nabídky dodavatele (Vendor Offer No.)
Název souboru nabídky dodavatele
Na kartě editovatelné
Lookup do Příloh předmětu, filtry:
Table ID=4026560
No.=číslo předmětu
Attachment Type=Nabídka předmětu
Povinné pro generování objednávek
Pozn.: uživatel po obdržení nabídky dodavatele na předmět (resp. na doplňkovou výbavu), tyto nabídky uloží do Příloh (Attachments) předmětu financování. Na souboru nabídky předmětu nastaví Typ přílohy=Nabídka předmětu, na souboru nabídky doplňkové výbavy nastaví Typ přílohy=Nabídky dopl. výbavy. Systém pak při generování e-mailu objednávek “stáhne” tyto soubory do přílohy e-mailu dle toho, jestli se jedná o objednávku předmětu anebo dopl. výbavy.
E-mailová adresa pro objednávky předmětu (Object Order E-mail Address)
Dotáhne se do nákupní objednávky předmětu, pak při odesílání e-mailové objednávky do e-mailu
Text 200
Lookup do tabulky Object Order E-mail Address (z dodavatele), přičemž jsou zapnuty filtry:
Typ záznamu=Dodavatel
Číslo=číslo dodavatele
Kód značky=kód značky předmětu anebo prázdné pole (tzn. uživatel může vybrat emailovou adresu se stejnou značkou anebo s prázdní).
Pokud vyhovuje pouze jeden záznam, doplní OC automaticky pokud je vybráno Číslo dodavatele na předmětu.
Požadované datum dodání (Requested delivery date)
Date
Doplní uživatel ručně požadované datum dodání. Toto datum se pak dotáhne do nákupní objednávky předmětu / doplňkové výbavy
Číslo nákupní objednávky (Purchase Order No.)
Code 20
Zobrazuje číslo nákupní objednávky (nestornované) předmětu financovaní, pokud existuje
Počet nákupních objednávek předmětu (Object Purchase Order Count)
Integer
Kalkulované pole, počet nákupních objednávek předmětu (včetně stornovaných)
Počet nákupních objednávek výbavy (Equipment Purchase Order Count)
Integer
Kalkulované pole, počet nákupních objednávek doplňkové výbavy od jiných dodavatelů (včetně stornovaných)
Potvrzené datum dodání (Confirmed Delivery Date)
Date
Zobrazuje hodnotu potvrzeného datumu dodání z nákupní objednávky předmětu (pokud je na objednávce zadáno)
Předpokládané datum předání dodavatele (Expected Handover Date to Customer)
Date
Zobrazuje hodnotu potvrzeného datumu dodání z nákupní objednávky předmětu (pokud je na objednávce zadáno)
Úpravy doplňkové výbavy
Předmět financování má příplatkovou výbavu (dodává vždy dodavatel předmětu), jednu doplňkovou výbavu od dodavatele předmětu a další doplňkovou výbavu od jiného dodavatele:
...
Číslo nákupní objednávky (Purchase Order No.)
Code 20
Zobrazuje číslo nákupní objednávky dané doplňkové výbavy (nestornované), pokud pro danou doplňkovou výbavu existuje.
Uložení nabídek dodavatele
Uživatel ručně uloží do Attachmentu předmětu:
Soubor (pdf, docs, atd) nabídky předmětu s Typ přílohy=Nabídka předmětu. Pak tuto nabídku předmětu vybere na kartě předmětu v pole Číslo nabídky dodavatele (povinné pro generování objednávek).
Soubor (pdf, docs, atd) nabídky doplňkové výbavy s Typ přílohy=Nabídka dopl. výbavy.
Vytvoření samostatné objednávky z předmětu
Pomocí funkcionality je možné vytvořit objednávky předmětů i doplňkových výbav, přičemž obecně platí:
Pokud předmět má aj doplňkovou výbavu, ale na této výbavě není zadaný dodavatel anebo je ten jistý, má se za to, že dodavatelem doplňkové výbavy je dodavatel předmětu. Doplňková výbava se v tomto případě stane součástí objednávky předmětu. Na dodavatele předmětu financování lze před aktivací smlouvy vytvořit pouze jednu objednávku. Pokud uživatel, po vytvoření objednávky na předmět, založí další doplňkovou výbavu na shodného dodavatele jako je dodavatel předmětu, systém již nedovolí vytvořit objednávku na takto založenou výbavu. Je nutné provést výmaz/storno objednávky na předmět a následně spustit tvorbu objednávky znovu.
Po aktivaci smlouvy je možné vytvořit objednávku na shodného dodavatele jako je dodavatel předmětu. To je možné skrz technické zhodnocení, tedy zadáním nové doplňkové výbavy na shodného dodavatele jako je dodavatel předmětu. Při tvorbě objednávky systém kontroluje, zda-li je smlouva aktivní a na doplňkové výbave je Technické zhodnocení = ANO, pak systém vytvoří novou objednávku. Proces technického zhodnocení je popsán v PD změny smluv.
Pokud na doplňkové výbavě je zadaný jiný dodavatel jako je dodavatel předmětu, na doplňkovou výbavu se vytvoří samostatná objednávka. Resp. vytvoří se taký počet objednávek, jaký je počet dodavatelů doplňkových výbav různých od dodavatele předmětu.
Na vytvoření samostatné objednávky slouží tlačítko Vytvořit/Vytvořit objednávku předmětu (Create/Create Object Order). Tlačítko se nachází na přehlede předmětů financování, resp. na kartě předmětu:
Systém po stlačení tlačítka Vytvořit objednávku vykoná následovné kontroly předmětu:
kontrola či je na předmětu financování vyplněný dodavatel, pokud ne, zobrazí systém chybovou hlášku a objednávku nevytvoří,
kontrola či je vyplněné číslo nabídky dodavatele, pokud ne, zastavuje proces
kontrola či je vyplněné Emailová adresa pro objednávku předmětu, pokud ne, zastavuje proces
kontrola či je vyplněné Kód barvy, pokud ne, zastavuje proces
kontrola či je vyplněný Popis barvy, pokud ne, zastavuje proces
Po kontrole předmětu pokračuje na kontrolu existence objednávek k danému předmětu:
jestli předmět má vytvořeny všechny potřebné objednávky (pro dodavatele předmětu, resp. pro dodavatelů doplňkové výbavy jiných než dodavatel předmětu. Pokud doplňková výbava nemá vyplněn dodavatele, bere se, že dodavatelem této výbavy je dodavatel předmětu):
pokud má vytvořeny všechny objednávky a všechny mají Stav objednávky<>Canceled, zobrazí hlášku „K předmětu financování č. … již existují všechny potřebné nestornované nákupní objednávky. Nelze vytvořit novou objednávku“ Po stisknutí OK hlášku zavře a dál nepokračuje.
pokud nemá vytvořeny žádné objednávky, pokračuje na kontrolu detailního stavu příznak Povolit objednání předmětu.
Pokud N, zobrazí systém chybovou hlášku: „Detailní stav smlouvy o financování č…… nemá povoleno vytvoření objednávky předmětu“ a objednávku nevytvoří.
Pokud A, vykoná kontrolu, zda mají všechny dodavatele pole Smlouva s dodavatelem předmětu neprázdní hodnotu:
Pokud všechny dodavatele mají neprázdnou hodnotu, pokračuje ve vytvoření objednávky (anebo objednávek)
V případě, že dodavatel nemá žádnou smlouvu, zobrazí systém uživateli hlášku „Dodavatel č. XYZ nemá uzavřenou žádnou smlouvu. Přejete si pokračovat ve vytvoření objednávky?“. Pokud uživatel odpoví Ano, funkce pokračuje dál ve vytvoření objednávky. Pokud uživatel odpoví Ne, zastaví proces a žádnou objednávku nevytvoří.
pokud smlouva již má vytvořeny objednávky, ale nemá všechny potřebné objednávky (tzn. některé anebo všichni byly zmazány) anebo mají Stav=Canceled, OC bude postupovat následovným způsobem:
Kontrolu příznaku detailního stavu Povolit objednání předmětu již nevykoná
Zjistí dodavatele, pro kterého třeba vytvořit objednávku (finálně pro dodavatele předmětu i dodavatelů doplňkové výbavy musí existovat objednávka se Stavem<>Canceled):
Pokud objednávka existuje ale má Stav=Canceled anebo
Objednávka neexistuje,
OC pro takto nalezeného dodavatele (anebo dodavatelů) vykoná kontrolu, zda má vyplněné pole Smlouva s dodavatelem předmětu.
Pokud nemá, zobrazí systém uživateli hlášku „Dodavatel č. XYZ předmětu č. ABC nemá uzavřenou žádnou smlouvu. Přejete si pokračovat ve vytvoření objednávky?“. Pokud uživatel odpoví, ano, funkce pokračuje dál na kontrolu dalšího dodavatele anebo ve vytvoření objednávky (pokud další dodavatel není). Pokud potvrdí Ne, proces zastaví a žádnou objednávku nevytvoří)
Pokud má vyplněné pole, pokračuje ve vytvoření dané objednávky.
Následně vykoná kontroly ze standardu:
Či existuje účet, který je nastavený na kóde standardního nákupu (OneCore Setup) pro objednávky. Pokud ne, zobrazí hlášku a dále nepokračuje:
Pozn. Na účte musí být nastavení Direct Posting=Y.
Ak byli všechny kontroly vykonané, systém vytvoří potřebné objednávky.
Ak se vytvořila aj samostatná objednávka doplňkové výbavy, systém po vytvoření objednávek zobrazí informativní hlášku:
Hláška je z důvodu, že po vytvorení objednávky systém snaží vykonat kontrolu hodnôt z objednávky vôči hodnotám předmětu. Pokud sa ale vytvorí viac ako jedna objednávka, túto kontrolu nevie vykonať.
Po vytvoření objednávky, resp. objednávek zobrazí hlášku „K smlouvě ….číslo….byly vytvořeny nákupní objednávky. Přejete si zobrazit nákupní objednávky smlouvy?“
Pokud Ne, zavře hlášku, nic neotevírá
Pokud Ano, otevře přehled nákupní objednávky Purchase Order List (9307) s filtrem na číslo smlouvy:
Tlačítka na prehľade objednávok sú totožné s tlačítkami ktoré sa nachádzajú na karte objednávka – význam niektorých bude popísaný dále.
Pozn: na príklade bola vytvorená samostatná objednávka předmětu a samostatná objednávka doplnkovej výbavy.
Karta nákupní objednávky
Systém pri vytvorení nákupnej objednávky do samotnej objednávky prevezme všetky dôležité údaje ktoré sú potrebné k objednaniu předmětu prípadne príplatkovej výbavy.
V ďalšom budú popísané iba upravené polia resp. tlačítka voči štandardu MS Dynamics 365 Business Central.
Karta nákupnej objednávky pre predmet resp. doplňkovou výbavu je rozdielna od karty štandardnej objednávky.
Nákupná objednávka předmětu:
Záložka Obecné (General):
Smlouva Kód (Contract Code)
Obsahuje číslo smlouvy o financovaní, ku které je daná objednávka přirazená
Typ obsahu objednávky (Order Content Type)
Nastaví systém automaticky, podle toho či se jedná o objednávku předmětu anebo doplňkové výbavy.
Stav objednávky předmětu (Object Order Status)
Po založení nastaví systém automaticky na Nová. Další hodnoty sú Odeslaná, Potvrzená, Stornovaná (jich význam bude vysvětlený dále). Uživatel může ručně nastavit pouze stav Storno, ostatní stavy nastavuje systém automaticky při jednotlivých krocích
Ze stavu Stornovaná již není možné přejít do jakéhokoliv jiného stavu
Záložka Řádky (Lines):
Obsahuji popis předmětu, resp. příplatkové aj doplňkové výbavy, včetně Čísla předmětu financovaní, objednacích kódů, taktéž ceny bez slevy, slevu a konečnou cenu. Údaje sú převzaté z předmětu financovaní. Množství pro každou položku je nastavené na 1.
Pod řádkami je shrnutí cen.
Detailní popis polí:
Řádek objednávky systém vygeneruje s použitím kopie standardního kódu nákupu dodavatele. Ze standardního kódu nákupu systém do nákupní objednávky nakopíruje první řádek typu účet. Předpokládáme, že v kódu standardního nákupu bude nastaven pouze jeden řádek typu Účet.
Systém bude mít v tabulce Nastavení OneCore, na záložce „Objednávání předmětů financování“ specifikovaný kód standardního nákupu pro vytvoření řádků nákupní objednávky:
Z řádku kódu standardního nákupu systém do řádku objednávky převezme tyto údaje:
Typ řádku
Číslo účtu
Obecná účto skupina zboží
DPH účto skupina zboží
Do řádku objednávky vygenerovaného použitím standardního kódu nákupu doplní následující údaje k objednávanému předmětu financování (Hodnoty bez DPH/s DPH plní podle toho jaký příznak Ceny s DPH (A/N) je na Dodavatelovi):
Číslo předmětu financování (Financed Object No.)
datový typ Code 20
Systém doplní automaticky číslo předmětu financování, který je předmětem objednávky.
Objednací kód (Ordering Code)
datový typ Code 20
Systém automaticky doplní do objednávky objednací kód předmětu z karty předmětu, záložka Obecné.
Kód barvy (Colour Code)
datový typ Code 20
Systém automaticky doplní do objednávky z předmětu financování, záložka technické údaje.
Barva předmětu (Colour)
datový typ Text 50
Systém automaticky doplní do objednávky barvu objednaného předmětu z karty předmětu, záložka technické údaje (textový popis barvy).
Barva interiéru (Interior Colour)
Systém automaticky doplní do objednávky barvu interiéru objednaného předmětu z karty předmětu, záložka technické údaje (textový popis barvy).
Plní se pouze pro Typ objednávky=Předmět
Množství (Quantity)
Systém automaticky doplní množství „1“.
Nákupní cena bez/s DPH (Direct Unit Cost Excl. VAT)
Systém automaticky do tohoto pole doplní hodnotu pole „Ceníková cena předmětu“ (bez DPH / s DPH) z page Cena a výbava na kartě předmětu financování.
Sleva z ceníkové ceny předmětu bez/ DPH (Object List Price Discount Excl. VAT)
datový typ Decimal
Systém automaticky do tohoto pole doplní hodnotu pole „Sleva z ceníkové ceny předmětu bez DPH“ z page Cena a výbava na kartě předmětu financování.
Částka řádkové slevy bez/s DPH (Line Discount Excl. VAT)
Systém automaticky do tohoto pole vypočítá jako součet polí z řádku nákupní objednávky:
Sleva z ceníkové ceny předmětu (bez DPH / s DPH)
Částka na řádku bez/s DPH (Line Amount Excl. VAT)
Systém automaticky vypočítá hodnotu částky na řádku bez DPH jako rozdíl polí „Nákupní cena bez DPH“ a „Částka řádkové slevy“. Pak při založení objednávky vykoná kontrolu (viz hláška výše):
Pokud se vytváří pouze jedna objednávka:
Systém zkontroluje, že suma pole Částka na řádku bez DPH se liší o víc než 0,1 od hodnoty pole „Cena pořízení bez DPH“ na page Cena a výbava na kartě předmětu financování. Pokud se nerovná, systém po vytvořená nákupní objednávky zobrazí o uživateli informaci, že „Částka na řádku bez DPH nákupní objednávky neodpovídá Ceně pořízení bez DPH předmětu financování o vice než 0,1. Zkontrolujte výpočet ceny vozidla.“ Po potvrzení se objednávka vytvoří.
Pokud se vytváří více objednávek (jedna na předmět, další na doplňkovou výbavu pro jiného dodavatele):
Kontrolu není možné vykonat, protože není možné sumovat řádky z vice objednávek a porovnávat to s nákupní cenou z cena a výbava.
OC v takovém případě zobrazí hlášku “Bude vytvořena i objednávka doplňkové výbavy, kontrolu hodnot objednávek vykonejte manuálně.” Po stisknutí OK se objednávky vytvoří.
U objednávky v cizí měně musí „Částka na řádku bez DPH (LM)“ odpovídat Ceně pořízení bez DPH (LM) na page Cena a výbava. Vzájemný podíl těchto částek určuje směnný kurz objednávky.
Položky příplatkové a doplňkové výbavy vloží systém automaticky do objednávky jako další řádky objednávky s typem „prázdný“ (textové řádky). Do řádků objednávky u položek příplatkové a doplňkové výbavy systém vyplní následující údaje:
Pokud předmět financování obsahuje alespoň jednu položku příplatkové výbavy:
systém doplní automaticky textový řádek „Příplatková výbava:“ do pole Popis
pod textový řádek vypíše systém jednotlivé položky příplatkové výbavy (pro každý řádek příplatkové výbavy jeden řádek objednávky) v rozsahu polí:
Číslo řádku výbavy (Equipment Line No.)
datový typ Integer
Do tohoto pole vloží systém číslo řádku z tabulky Příplatková výbava / Doplňková výbava předmětu.
Jedná se o relaci na primární klíč tabulky.
Pole skryté
Objednací kód (Order Code)
Do tohoto pole systém nakopíruje hodnotu pole „Objednací kód“ příplatkové výbavy z okna Příplatková výbava předmětu z předmětu financování
Pro doplňkovou výbavu plní Kód doplňkové výbavy
Popis (Description)
Do tohoto pole systém nakopíruje hodnotu pole „Popis“ příplatkové výbavy z okna Příplatková výbava předmětu z předmětu financování.
Délku popisu z příplatkové výbavy v rozsahu 250 znaků systém ořízne na délku pole Popis v řádku objednávky v rozsahu 100 znaků.
Množství (Quantity)
Systém automaticky doplní množství „1“.
Nákupní cena bez DPH (Direct Unit Cost Excl. VAT)
Systém automaticky do tohoto pole doplní hodnotu pole „Ceníková cena bez DPH“ z page „Příplatková / Doplňková výbava předmětu“ na kartě předmětu financování.
Pole zohledňuje přepínač „Ceny vč. DPH“ v hlavičce nákupní objednávky.
Sleva z ceníkové ceny předmětu bez DPH (bez DPH / s DPH) (Object List Price Discount Excl. VAT)
Systém automaticky do tohoto pole doplní hodnotu pole „Sleva bez DPH“ z page „Příplatková / Doplňková výbava předmětu“ na kartě předmětu financování.
Pole bude zohledňovat přepínač „Ceny vč. DPH“ v hlavičce nákupní objednávky.
Částka řádkové slevy
Systém automaticky do tohoto pole vypočítá jako součet polí z řádku nákupní objednávky:
Podnikatelský bonus (bez DPH / s DPH)
Sleva z ceníkové ceny (bez DPH / s DPH)
Pole zohledňuje přepínač „Ceny vč. DPH“ v hlavičce nákupní objednávky.
Částka na řádku (bez DPH / s DPH)
Systém automaticky vypočítá hodnotu částky na řádku jako rozdíl polí „Nákupní cena“ a „Částka řádkové slevy“.
Pole zohledňuje přepínač „Ceny vč. DPH“ v hlavičce nákupní objednávky.
Pokud předmět financování obsahuje alespoň jednu položku doplňkové výbavy na stejného dodavatele:
systém doplní automaticky textový řádek „Doplňková výbava:“ do pole Popis
pod textový řádek vypíše systém jednotlivé položky doplňkové výbavy (pro každý řádek příplatkové výbavy jeden řádek objednávky) v rozsahu polí stejném jako u příplatkové výbavy.
U doplňkové výbavy, pokud má jiného dodavatele než předmět, je nutné generovat samostatné objednávky pro položky doplňkové výbavy pro daného dodavatele (co dodavatel to samostatná objednávka doplňkové výbavy). Automaticky se generují spolu s předmětem:
Na dodavateli doplňkové výbavy zkontroluje, jestli má vyplněné pole Typ smlouvy s dodavatelem:
Pokud neprázdné, pokračuje dál
Pokud prázdné, dá hlášku, že dodavatel nemá žádnou smlouvu, jestli uživatel chce pokračovat. Pokud potvrdí Ne, zastaví proces bez vytvoření objednávek. Pokud Ano, pokračuje dál ve vytvoření objednávky.
Na dodavateli doplňkové výbavy zkontroluje, jestli má zadanou e-mailovou adresy s prázdní značkou v tabulce Emailové adresy pro objednání předmětu:
Pokud má, vytvoří objednávku a do objednávky dotáhne tuto adresu.
Pokud nemá, dá hlášku že „Pro dodavatele …číslo…a prázdnou značku není definovaný žádný email.“ Po potvrzení Ok proces ukončí, nevytvoří žádnou objednávku (ani pro předmět).
Záložka Objednání předmětu (Object Ordering):
Objednávka předmětu (Financed Object Order)
Samostatná objednávka, Hromadná objednávka
Doplní systém automaticky
Číslo hromadné objednávky (Mass Object Order No.)
plní systém automaticky podle nastavení, pokud je daná objednávka součástí hromadné objednávky.
Číslo předmětu financovaní (Financed Object No.)
plní systém automaticky číslo předmětu, ku kterému patří daná objednávka
Číslo nabídky dodavatele (Vendor Offer No.)
plní systém automaticky z předmětu
Emailová adresa objednávky předmětu (Object Order E-mail Address)
plní systém automaticky z předmětu anebo z dodavatele doplňkové výbavy
Typ smlouvy (Order Type)
podle typu smlouvy na dodavatelovi. Pokud „Smlouva s dodavatelem předmětu“ = „prázdný“, pak „Kupní smlouva“, jinak „Objednávka“.
Požadovaný datum dodaní (Requested Delivery Date)
plní z předmětu
Potvrzený datum dodaní (Confirmed Delivery Date)
pozři dále kapitolu na potvrzeni objednávky
Očekávaný termín dodaní zákazníkovi (Expected Handover Date to Customer)
pozři dále
Stav objednávky předmětu (Object Order Status)
popsané výše
Odeslaní samostatný objednávky e-mailem
Po vygenerovaní objednávek může uživatel přistoupit k jich odeslaní e-mailem přímo z karty objednávky (anebo z přehledu objednávek).
Odeslaní objednávky předmětu je možné vykonat tlačítkem Vytlačit/Odeslat -> Odeslat objednávku předmětu.
Systém po stlačení tlačítka vygeneruje e-mail v klientovi BC (ne v Outlooku).
Jednotlivé položky e-mailu se naplní následovně:
Od
Doplní z nastavení mailu
Komu (adresát):
Z nákupní objednávky – pole Emailová adresa objednávky předmětu
Kopie
Skryté pole, systém dotáhne z Nastavení OneCore
Skrytá
Skryté, Prázdné, systém nijako neplní
Předmět
Plní se podle masky z nastavení Výběr sestav – Nákup, pole Předmět e-mailu
Název přílohy
Podle názvu Předmětu (objednávka)
Tělo e-mailu:
Naplní se podle šablony z Výběru sestav-nákup, pole Popis rozvržení textu e-mailu. Auto podpis musí být nadefinovaný taktéž v šabloně.
Po potvrzení se mail odešle, ale nikde se v BC neukládá.
V příloze jsou:
Objednávka předmětu
šablona se definuje ve Výběr sestav-nákup/Objednávky.
Druhá příloha je nabídka dodavatele
systém ji vloží do e-mailu jako kopii souboru z Příloh předmětu. Pokud se jedná o objednávku předmětu, vloží soubor, který má Typ přílohy=Nabídka předmětu. Pokud se jedná o objednávku doplňkové výbavy, vloží všechny soubory, které mají Typ přílohy=Nabídka doplňkové výbavy (pozn. Může se stát, že k předmětu jsou doplňkové výbavy od více dodavatelů. V tomto případě je uživatel pak z emailu zmaže nepotřebný soubor.)
Internal link
tvoří se len pro samostatné objednávky (pro hromadné/souhrnné ne). Po kliknutí se otevře karta dané objednávky (uživatel musí mít licenci, resp. přístup do OC).
Vendor link
tvoří se len pro samostatné objednávky (pro hromadné/souhrnné ne). Po kliknutí se otevře jednoduchý formulář na zadaní potvrzeného datumu dodaní a krátké textové poznámky (pozři dále).
Po odeslaní e-mailu systém dále vykoná:
Změní Stav objednávky předmětu na Odeslaná
Změní Detailní stav smlouvy podle Nastavení OneCore, pole Detailní stav po odeslání objednávky – pokud byla odeslaná objednávka předmětu. Pokud byla odeslaná objednávka doplňkové výbavy, detailní stav smlouvy se nezmění.
Uloží soubor objednávky do Příloh předmětu. Pro objednávku předmětu automaticky nastaví Typ přílohy=Objednávky předmětu, pro objednávku doplňkové výbavy nastaví Typ přílohy=Objedn. Dopl.výbavy.
Editace, storno, výmaz a znovu generovaní nákupní objednávky
Editace
Pokud se jedná o objednávku předmětu, doplňkové výbavy nebo pneu/ráfků, pak není možné, jakkoliv editovat tuto objednávku, pokud ke smlouvě, ke které je objednávka vytvořena, existuje změnová kopie nebo aktivní varianta. Tedy není možné tuto objednávku smazat ani stornovat.
Storno
Storno je možné vykonat ručním nastavením Stavu objednávky předmětu na Stornované. Po změně stavu na Stornovaná, již není možné změnit tento stav na žádný jiný.
Táto akce nemění detailní stav smlouvy.
Systém ale automaticky z předmětu vymaže Číslo nákupní objednávky, resp. Potvrzený termín dodání.
Pokud existuje stornovaná objednávka k předmětu, systém při novém generováním objednávky již nekontroluje příznak det. stavu smlouvy Povolit objednání předmětu.
Výmaz
Výmaz objednávky je možné pouze pokud má Stav objednávky předmětu=Nový, jinak ne.
Dál:
Když se stornuje/smaže objednávka na předmět, systém zkontroluje, zda existuje objednávka na doplňkovou výbavu. Pokud ano, zobrazí upozorňovací hlášku, že taková objednávka existuje, aby uživatel zvážil její smazání/stornování.
Když se smaže/stornuje objednávka doplňkové výbavy, systém na nic neupozorňuje.
Když se dá tlačítko objednat předmět a je aktivní objednávka předmětu, ale jsou smazané/vystornovány objednávky doplňkové výbavy, systém vytvoří pouze objednávku doplňkové výbavy. Pokud by byly aktivní i všechny objednávky doplňkové výbavy, až pak by systém zahlásil, že je potřeba objednávku předmětu napřed stornovat.
Když se dá tlačítko objednat předmět a objednávka předmětu je stornovaná/neexistuje pak systém vytvoří objednávku pro předmět a z doplňkových výbav vytvoří jen pro ty výbavy, pro které ještě objednávka neexistuje (nebo existuje, ale je stornovaná).
Vytvoření hromadné objednávky
Vytvoření hromadné nákupní objednávky slouží pro objednání předmětů pro klienty, kteří objednávají velké flotily stejných vozidel.
Kritéria na zařazení předmětů do hromadné objednávky (smlouvy, resp. předměty musí mít stejné):
Číslo nabídky dodavatele
Číslo zákazníka
Číslo dodavatele
Číslo obchodního místa dodavatele
Katalogovou kartu
Objednací kód
Kód barvy
Objednací kódy příplatkové výbavy
Kódy doplňkové výbavy
Cena pořízení bez DPH
Hromadnou objednávku je možné vytvořit z Přehledu předmětů financovaní anebo z karty předmětu. Pod volbou Vytvořit se nachází tlačítko Vytvořit hromadnou objednávku.
Systém po stisknutí tlačítka automaticky provede následující akce:
Systém prohledá všechny předměty financování, které mají stejné číslo nabídky dodavatele, jako aktuální předmět/smlouva.
Pokud na dané nabídce (zdrojové) není vyplněné číslo nabídky dodavatele, zobrazí hlášku: