V této kapitole je popsáno manuální vytvoření obecné prodejní faktury, v těchto variantách:
...
Nastavení požadované pro vytvoření a zaúčtování prodejních dokladů je popsané v dokumentu:
Finanční nastavení_OC_BC_CZNastavení Finance , zejména:
Číselné řady
Periodické prodejní řádky
Kódy std. textu
Účto skupiny
Finanční účty
Informace o společnosti
Nastavení prodeje a pohledávek
Nastavení financí
Adresář_OC_BC_CZ
Karty zákazníků
Dokumentace Microsoft, zejména:
Platební podmínky
Způsoby platby
Podmínky penále
Podmínky upomínky
...
Kód bankovního účtu (záložka Detaily platby) – standardní validací zákazníka = Validací zákazníka se plní pole Kód bankovního účtu na záložce Detaily platby (11720 Bank Account Code CZL a na pozadí pole 11700 Bank Account Code), z Informací o společnosti.
...
Tlačítkem Účtovat uživatel spustí účtování prodejní faktury. Průběh účtování se zobrazuje v informačním okně.
V případě, že je během účtování zjištěna chyba, zobrazí se Chybové zprávy např.
...
Bližší informace k modulu Zálohové platby (BC 20) jsou zde:
Advance Payments Localization for Czech (Extension) - Business Central | Microsoft Learn
...
Nastavení záloh, jako aj funkcionalita je popsaná v Nastavení Finance Setup a v Finance .
Odúčtování přiřazené zálohy
...
Toto nastavení je popsáno v Nastavení Finance Setup
Zpracování SEPA inkasa je popsáno v dokumentu Finance.
...
Částečná oprava zaúčtované faktury je možná pomocí funkce Aktualizovat doklad.
Pro opravy/storna faktur, které byly vytvořené nebo zaúčtované speciálními úlohami (např. splátky účtované ze splátkového kalendáře, fakturace ze servisních povolenek, finanční vypořádání) není vhodné používat standardní funkce na Účtované prodejní faktuře nebo vystavovat manuálně prodejní dobropisy (individuální), ale je nutné používat speciální funkce (např. storno splátky, storno servisní povolenky, storno finančního vypořádání) popsané v příslušných kapitolách níže.
...