Page Comparison

...

• Typ dokladu

  •  Faktura

    • Systém vygeneruje Prodejní fakturu v módu Individuální faktura

  •  Dobropis

    • Systém vygeneruje Prodejní dobropis v módu Dobropis

• Standardní kód prodeje zákazníka

  • Uživatel vybere kód ze seznamu Periodické prodejní řádky zákazníka (T 172 Standard Customer Sales Code)

    • V jednotlivých kartách Kódu standardního prodeje jsou předdefinované vlastní texty, účtování, DPH (DPH účto skupiny zboží). Na jeden Kód standardního prodeje je možné nastavit různé účtování a DPH, podle měny a podle základního produktu (viz dokument Finanční nastavení_OC, kap. Periodické prodejní řádky a Periodické nákupní řádky )   

    • Na Periodických prodejních řádcích není možné používat textové proměnné (viz dokument Finanční nastavení_OC /wiki/spaces/BL/pages/60784681 )

• Kód Příčiny

  • pole je povinné, pokud je v Nastavení OneCore zapnuto Kontrolovat kód příčiny při účtování (kontrola probíhá při účtování)

  • pokud je toto pole vyplněno, kopíruje se na hlavičku faktury

  • pokud pole není vyplněno, ale Kód příčiny je vyplněný na Periodickém prodejním řádku, zkopíruje ho systém z tohoto periodického řádku. Jestliže je pro daný kód nastaveno více řádků obsahujících Kód příčiny použije se první řádek s vyplněným Kódem příčiny    

• Zúčtovací datum

  • systém předvyplní Pracovní datum

  • uživatel může datum změnit

  • datum se současně použije na faktuře pro Datum dokladu a Datum DPH

• Datum splatnosti

  • uživatel vyplní požadované Datum splatnosti

  • pokud nebude vyplněno, vypočítá ho systém na faktuře automaticky dle Data dokladu a Kódu platební podmínky financování

• Částka

  • uživatel vyplní požadovanou částku v měně smlouvy

  • částka musí být kladná (jak pro fakturu, tak i pro dobropis)

  • částka je bez DPH (dle nastavení na kartě zákazníka, pole Ceny včetně DPH)

  • jestliže vybraný kód Periodických prodejních řádků obsahuje více řádků, které budou zkopírované do faktury, propíše se zadaná částka do každého řádku.

• Nastavit stav faktury na Vydáno

  • pokud bude nastaveno Ano, přepne Stav vygenerované faktury na Vydaná

  •  v případě potřeby je možné fakturu vrátit do stavu Otevřená  

...

Související dokumentace Pojistná smlouva změny a žádosti_OC Změna pojistné smlouvy .

Specifické pro tuto oblast:

...

Související dokumentace Pojistná smlouva změny a žádosti_OC . Změna pojistné smlouvy

Fakturuje se poplatek za změnu smlouvy.

...