...
Obecné (General)
Základní informace o zákazníkovi (jméno, adresa, obligo, kód prodejce atd.)
Adresa & Kontakt (Address & Contact)
Komunikační údaje zákazníka (telefon, fax, email, korespondenční adresa)
Fakturace (Invoicing)
Nastavení fakturace zákazníka (účtování, plátce atd.)
Platby (Payments)
Nastavení způsobu plateb zákazníka (platební podmínky, způsoby platby atd.)
Dodávka (Shipping)
Nastavení způsobu dodávek zákazníka (příjemce, rezervace, Způsob dodávky atd)
Operativní leasing (Operative Leasing)
Evidence údajů týkající se operativního leasingu
Automatické párování (Automatic Apply)
Nastavení pro dávkovou úlohu Vyrovnat položky zákazníka
Na kartě se nachází plno tlačítek, zde jsou ty nejdůležitější z nich:Důležitá tlačítka na kartě zákazníka
Skupina Proces
Poznámky
Uživatel si může zaznamenat poznámky k danému zákazníkovi, které jsou k dispozici, všem uživatelům OC.
Smlouvy
Odkaz otevře přehled smluv o financování daného zákazníka s filtrem na číslo zákazníka
Pojistné smlouvy
otevře přehled pojistných smluv daného zákazníka s filtrem na číslo zákazníka
Rámcové smlouvy
Otevře se přehled rámcových smluv zákazníka s filtrem na číslo zákazníka (viz kapitola Rámcové smlouvy zákazníka)
Kreditní rámce
otevře přehled kreditních rámců daného zákazníka (viz kapitola Rámce zákazníka)
Ručení
otevře přehled ručení daného zákazníka (viz kapitola Ručení)
...
Číslo (No.)
Určuje číslo zákazníka. Toto pole se buď vyplní automaticky z definované číselné řady nebo jej zadáte ručně, jestliže jste povolili ruční vstup v nastavení číselné řady.
Název (Name)
Určuje název zákazníka. Tento název se zobrazí na všech prodejních dokladech pro zákazníka.
DIČ (VAT Registration No.)
Daňové ident. číslo zákazníka. Propojené s DIČ na kontaktu
Typ detailu (Detail Type)
Kontakt může nabít hodnoty:
Detail společnosti
Ve wizardu na založení partnera hodnota Obchodní partner v poli Typ
Detail osoby
Ve wizardu na založení partnera hodnota Kontaktní osoba v poli Typ
Typ detailu určuje, jestli se jedná o kontakt, který je společnost (subjekt s kterým obchodujeme) nebo jenom osoba. To znamená např. že, zákazníkem může být soukromá osoba to znamená, že je to Typ Osoba a detail Společnost.
Kód právní formy (Legal Form Code)
pole slouží na evidenci právní formy daného kontaktu (např. PO podnikatel, FON – fyzická osoba nepodnikatel, FOP – fyzická osoba podnikatel, atd).
Kód právní subjektivity (Legal Subjectivity Code)
pole slouží pro výběr právní subjektivity daného kontaktu. Dle vybrané právní subjektivity jsou v BC nastaveny editovatelná pole.
Saldo (Balance)
Specifikuje částku platby, kterou zákazník dluží za dokončený prodej. Tato hodnota je také známa jako saldo zákazníka.
Saldo (LM) jako dodavatel (Balance (LCY) As Vendor)
Specifikuje částku platby, kterou zákazník dluží za dokončený prodej. Tato hodnota je také známa jako saldo zákazníka.
Splatné saldo (Balance Due)
Určuje platby od zákazníka, které jsou po splatnosti vzhledem k dnešnímu datu.
Maximální úvěr (LM) (Credit Limit (LCY))
Určuje maximální částku, která umožní zákazníkovy překročit zůstatek platby před vydáním varování.
Obligo (LM) (Liability (LCY))
Kalkulované pole, suma obliga za smlouvy zákazníka v lokální měne.měně.
Po rozkliknutí se zobrazí záznamy z kterých bylo obligo vypočteno pro daného zákazníka (zobrazí se záznamy „Customer Liability“ filtrované na číslo zákazníka).
Detailní popis výpočtu obliga viz samostatná kapitola níže.
Uzavřeno (Blocked)
Určuje, které transakce se zákazníkem nelze zpracovat, například proto, že je zákazník v platební neschopnosti.
Uzavřeno-ochrana soukromí (Privacy Blocked)
Určuje, zda má být při každodenním provozu omezen přístup k datům subjektu údajů. To je užitečné například při ochraně dat před změnami v rámci kontroly soukromí.
VIP kategorie (VIP Category)
Určuje kategoríí, která může ovlivňovat výší Slevy na poplatky při vystavení faktur za poplatky
Kód prodejce (Salesperson Code)
Určuje kód pro prodejce, který má obvykle zákazníka na starosti
Celkový prodej (Total Sales - Fiscal Year)
Určuje celkový prodejní obrat se zákazníkem za aktuální fiskální rok. To je vypočteno z částek bez DPH na všechny dokončené a otevřené faktury a dobropisy.
Náklady (LM) (Costs (LCY))
Určuje, kolik nákladů jste vynaložili na prodeje pro zákazníka v současném fiskálním roce.
Zisk (LM) (Profit (LCY))
Určuje, kolik zisku jste získali od zákazníka v aktuálním fiskálním roce.
Zisk % (Profit %)
Určuje, kolik zisku jste získali za zákazníka v aktuálním fiskálním roce, vyjádřeno procentem z celkového prodeje zákazníkovi.
Změněno dne (Last Date Modified)
Určuje, kdy byla karta zákazníka naposledy upravena.
Změnil (Changed By)
Určuje, kdy byla karta zákazníka naposledy upravena.
...
Adresa (Address)
adresa zákazníka (Ulice a Číslo popisné)
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Adresa 2 (Address)
dodatečné informace o adrese
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
PSČ (Post Code)
poštovní směrovací číslo z registrační adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Kraj (Country)
kraj z registrační adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Město (City)
město z registrační adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Kód země / oblasti (Country/Region Code)
země z registrační adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Kód korespondenční adresy (Correspondence Address Code)
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Adresa (Address)
adresa z koresp. adresy kontaktu (Ulice a Číslo popisné)
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
PSČ (Post Code)
poštovní směrovací číslo z koresp. adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Město (City)
město z koresp. adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Kód země / oblasti (Country/Region Code)
země z koresp. adresy kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Telefonní číslo (Phone No.)
Určuje telefonní číslo kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole needitovatelné
Mobil (Mobil Phone No.)
Určuje číslo mobilního telefonu kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelne
E-mail (Email)
Určuje emailovou adresu kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelné
Číslo faxu (Fax No.)
Určuje faxové číslo kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelné
Domovská stránka (Home Page)
Určuje web kontaktu
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelné
Typ korespondence (Correspondence Type)
Určuje upřednostňovaný typ korespondence pro interakci
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu
pole editovatelné
Kód jazyka (Language Code)
Určuje jazyk, který bude použit pro překlad specifikovaného textu na dokladech pro zahraniční obchodní partnery, jako je popis zboží na potvrzení objednávky, nebo pro výběr layoutů pro interakce a emaily
dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktuVýchozí hodnota je doplněna z karty Kontaktu po vytvoření zákazníka (pro leasingové řešení není Kód jazyka plněn z šablony zákazníka)
pole editovatelné
Záložka Fakturace (Invoicing)
Nastavení fakturace zákazníka (detaily účtování, DIČ, účto skupina zákazníka atd.)
Pole:
Platce
Určuje jiného zákazníka, kterému bude fakturováno zboží, které prodáváte zákazníkovi v poli Název na kartě zákazníka.
DIČ (VAT Registration No.)
Určuje DIČ zákazníka pro zákazníky v zemích/oblastech EU.
IČ (Registration No.)
Určuje identifikační číslo zákazníka
Možnost ověřit IČ v Aresu IČ Adresu rozkliknutím na tři tečky
Rodné číslo (Personal ID No.
Určuje rodné číslo zákazníka
Hodnota se dotáhne z karty kontaktu daného zákazníka
Pole je needitovatelné, pokud chce hodnotu uživatel upravit, musí upravit rodné číslo na kartě kontaktu a ta se propíše také na kartu zákazníka
Číslo EORI (EORI No.)
Určuje registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů, které se používá při výměně informací s celními orgány při uskutečňování obchodu do nebo z Evropské unie.
Daňové IČ (Tax Registration No.)
Určuje sekundární DIČ pro zákazníka.
GLN (GLN)
Určuje zákazníka v souvislosti s odesláním elektronického dokladu.
Globální lokalizační číslo
Globální lokalizační číslo (Global Location Number) je v Systému GS1 určeno k identifikaci objektů nebo subjektů v rámci dodavatelského řetězce. Je nezbytné pro identifikaci obchodních partnerů v EDI komunikaci a pro GDSN. Lze pro něj používat pouze standardní 13místnou číselnou strukturu.
Použití GLN v elektronických dokumentech (Use GLN in Electronic Documents)
určuje, zda je GLN používán v elektronických dokumentech jako identifikační číslo.
Kopírovat adresu zákazníka do nabídky
Určuje, který adresa zákazníka je vložena na prodejní nabídky, které vytvoříte pro zákazníka
...