Jedná se o tabulku, v které se zaznamenávají obchodní vztahy kontaktu s jinou entitou (zákazník, dodavatel, banka, zaměstnanec).
Základní obchodní vztahy se vytvářejí mezi entitami automaticky na základě vytváření funkcí „Vytvořit jako“ z karty kontaktu nebo přímo při vytvoření kontaktu z wizardu na založení partnera. Pokud vytvoříme z kontaktů také zákazníka, dodavatele, banku, zaměstnance, bude mu přirazen automaticky obchodní vztah podle polí v Nastavení marketingu.
Obchodní vztahy kontaktu si může uživatel vyhledat přímo na kontaktu přes tlačítko „Obchodní vztahy“ anebo vyhledáním a otevřením cele tabulky přes funkci „Vyhledat“, kde muže zjistit kolik kontaktů má přidělený konkrétní obchodní vztah.
Tabulka se využívá také při vytváření kampaní, příležitostí v modulu CRM.
Tabulka obsahuje pole:
Kód
Uživatel zadá kód obchodního vztahu, kód musí být pro každý řádek jedinečný
Popis
Uživatelský popis obchodního vztahu
Počet kontaktů
Kalkulované pole, které zobrazuje počet kontaktů, který mají danou obchodní aktivitu přidělenou
Kliknutím na pole se zobrazí seznam kontaktů s danou obchodní aktivitou
Obchodní vztahy kontaktů (Contact Business Relation)
Uživatelský seznam, do kterého uživatel vkládá potřebné obchodné vztahy s kontaktem, které chce evidovat. Obchodní vztahy pro zákazníka, dodavatele, banku, zaměstnance se vytvářejí automaticky na základě nastavení vztahu v tabulce „Nastaveni marketingu“ při vytváření z wizardu na založení partnera, nebo funkcí “Vytvořit jako” z karty kontaktu. Každý obchodní vztah daného kontaktu je potřebné přepojit podle toho, jestli se obch. vztah vytváří pro zákazníka, dodavatele, banku, zaměstnance.
Pokud uživatel otevře seznam na kartě kontaktu tlačítkem „Obchodní vztahy“ (jenom pro Typ společnost) otevře se seznam filtrovaný na dané číslo kontaktu.
Uživatel může založit nový obchodní vztah tlačítkem Nový
Pole:
...
Kód obchodního vztahu
Určuje uživatelsky zadaný kód obchodního vztahu.
...
Popis obchodního vztahu
Uživatelský popis obchodního vztahu
...
Odkaz do tabulky
Určuje název tabulky, ke které je kontakt přiřazen. Existují čtyři možné varianty: prázdné, Dodavatel, Zákazník a Bankovní účet.
...
Číslo
Určuje číslo položky nebo záznamu, kterého se to týká, dle specifikované číselné řady podle zadané hodnoty v poli Odkaz do tabulky
Název
...
This is a table in which a contact's business relationships with another entity (customer, vendor, bank, employee) are recorded.
Basic business relationships are created between entities automatically based on the creation of "Create as" functions from the contact card or directly when creating a contact from the wizard to create a partner. If we also create a customer, vendor, bank, employee from the contacts, they will be automatically assigned an account according to the fields in the Marketing Setup.
The user can search for contact business relations directly on the contact via the "Business relations" button or by searching and opening the entire table via the "Search" function, where they can find out how many contacts a specific business relation has been assigned.
The table is also used when creating campaigns and opportunities in the CRM module.
The table contains the following fields:
Code
When a user enters an account code, the code must be unique for each line
Description
User Description of the Business Relation
Number of Contacts
A calculated field that shows the number of contacts assigned to a given business activity
Clicking on the field will display a list of contacts with that business activity
Contact Business Relation
A user list into which the user inserts the necessary business relationships with the contact they want to record. Business relations for customer, supplier, bank, employee are created automatically based on the relationship settings in the "Marketing Settings" table when creating from the wizard for creating a partner, or using the "Create as" function from the contact card. Each business relation of a given contact needs to be reconnected depending on whether the business relation is being created for a customer, supplier, bank, or employee.
If the user opens the list on the contact card with the "Accounts" button (only for the Company type), the list will open filtered to that contact number.
A user can create a new business relation by clicking on the New button
Field:
Account Code
Specifies the user-specified account code.
Account Description
User Description of the Business Relation
Link to the table
Specifies the name of the table to which the contact is assigned. There are four possible variants: Empty, Vendor, Customer, and Bank Account.
Number
Specifies the number of the involved entry or record, according to the specified number series, based on the value entered in the Table reference field
Title
Specifies the name of the item or record.