Pojišťovnu uživatel zadá přes kartu pojišťovny a případně založí nový kontakt (pokud neexistuje) do číselníku kontaktů.
Přehled Pojišťovny je dostupný přes role centrum – Pojištění, nebo vyhledání přes lupu.
Karta Pojišťovny má dvě záložky Obecné a Kalkulace.
Karta pojišťovny – Obecné (General)
Pole:
Číslo kontaktu (Contact No.)
Zde uživatel vybere z adresáře kontakt na společnost – pojišťovnu
Individuální (Individual)
Uživatel zatrhne toho pole v případě pojišťovny, se kterými nejsou rámcové smlouvy, ale klient má u této pojišťovny individuální pojistnou smlouvu.
Aktivní (Active)
Zde uživatel odstraní zatržítko, pokud chce, aby systém pojišťovnu nenabízel při tvorbě nabídek a pro nové pojistné smlouvy.
Karta pojišťovny – Kalkulace (Calculation)
Výpočet pro raty (Pro Rata Calculation)
Uživatel vybere způsob výpočtu denní sazby a počtu dnů “pro raty” u dané pojišťovny
Výpočet denní sazby (Daily Rate Calculation)
Může být rozdíl mezi výpočtem denní sazby a počtem dnů “pro raty” (neúplné období na začátku) a denní sazby pojistného (např. při mimořádném ukončení). Proto nastavení uživatel vybírá pro každou možnost zvlášť.
Možnosti výpočtu:
...
The user enters the insurance company via the insurance company card and, if necessary, creates a new contact (if it does not exist) in the contact list list.
The Insurance Company overview is available via the role center – Insurance, or search through the magnifying glass.
The Insurance Company tab has two tabs: General and Calculation.
Insurance Company Card – General
Field:
Contact No. (Contact No.)
Here, the user selects a contact for the company – insurance company – from the address book
Individual (Individual)
The user ticks this box in the case of insurance companies with which There are no framework contracts, but the client has an individual insurance contract with this insurance company.
Active (Active)
Here, the user removes the check mark if they want the system not to offer the insurance company when creating offers and for new insurance contracts.
Insurance Company Card – Calculation
Pro Rata Calculation (Pro Rata Calculation)
The user selects the method of calculating the daily rate and the number of days "pro rata" for the given insurance company
Daily Rate Calculation (Daily Rate Calculation)
There may be a difference between the calculation of the daily rate and the number of days "pro rata" (incomplete period at the beginning) and the daily premium rate (e.g. in the case of extraordinary termination). Therefore, the user selects the settings for each option separately.
Calculation options:
Year 360 Month 30 (Year 360 Month 30)
Roční pojistné systém dělí 360, tím vznikne denní hodnota. Počet dnů vypočítá z konstantní délky měsíce 30 dnů
The system divides the annual premium by 360 to create a daily value. The number of days calculates 30 days from a constant month length
Year 365 (Year 365)
Roční pojistné systém dělí 365, tím vznikne denní hodnota. Počet dnů vypočítá ze skutečné délky měsíce
The annual premium system divides by 365 to create a daily value. The number of days is calculated from the actual length of the month
Year 12 (Year 12)
Roční pojistné systém dělí 12, tím vznikne měsíční hodnota. Denní hodnotu počítá dle aktuálního měsíce. Protože systém při výpočtu vychází z měsíční hodnoty a tato je stejná pro každý měsíc, je výsledná denní sazba jiná než v případě „Rok 365“ (denní hodnota za únor bude vyšší než denní hodnota za leden). Počet dnů vypočítá ze skutečné délky měsíce
V kartě pojistné smlouvy je nastaven filtr Individuální = NE a Aktivní = ANO.
V kartě individuální pojistné smlouvy je nastaven filtr Aktivní = ANO.
Karta pojišťovny – MENU
Produkty (Products)
zobrazuje přehled produktů pro danou pojišťovnu.
Likvidátoři (Assessors)
evidence likvidátorů dané pojišťovny a jejich kontaktní údaje
Čísla zelené karty (Green Card Numbers)
Import číselné řady přidělen danou pojišťovnou
Produkty (Products)
Přehled obsahuje nastavení všech pojistných produktů dané pojišťovny.
Pole jsou popsána v kapitole Produkt pojišťovny.
Likvidátoři (Assessors)
Pole:
- Číslo pojišťovny
The system divides the annual premium by 12 to create a monthly value. The daily value is calculated according to the current month. Since the system is based on the monthly value and this is the same for each month, the resulting daily rate is different than in the case of "Year 365" (the daily value for February will be higher than the daily value for January). The number of days is calculated from the actual length of the month
On the insurance contract card, the filter is Individual = NO and Active = YES.
On the individual insurance contract card, the filter Active = YES is set.
Insurance Company Card – MENU
Products (Products)
Displays an overview of products for the given insurance company.
Assessors (Assessors)
Records of the insurance company's adjusters and their contact details
Green Card Numbers (Green Card Numbers)
Import of a number sequence assigned by the insurance company
Products
The overview contains settings for all insurance products of the given insurance company.
The fields are described in the chapter Insurance Company Product.
Assessors
Field:
Insurance Company No. (Insurance Company No.)
OC automaticky předvyplní pojišťovnu, ze které uživatel otevřel přehled Likvidátorů pojistných událostí
Kód (Code)
Zde uživatel zadá kód likvidátora
Popis (Description)
Uživatel do textu zadá jméno a příjmení likvidátora
E-mail (E-mail)
Do tohoto pole může uživatel zadat emailovou adresu likvidátora
Telefonní číslo (Phone No.)
Pole umožňuje uživateli evidovat telefonický kontakt na likvidátora
Aktivní (Active)
Pro aktivní likvidátory musí uživatel zatrhnout toto pole. Pokud pro pojišťovnu likvidátor dále nepracuje, uživatel zatržítko odstraní
Čísla zelené karty (Green cards numbers)
Tabulka se plní importem čísel zelené karty na základě dohody s pojišťovnou. Systém pak zaznamená, na které pojistné smlouvě bylo číslo zelené karty použito.
Pole:
Číslo pojišťovny (Insurance Company No.)
Pro kterou pojišťovnu byla importovaná číselná řada pro čísla zelené karty
Kód země/oblasti (Country/Region Code)
Pro kterou zemi bylo importováno
Číslo zelené karty (Green Card No.)
Importované číslo zelené karty z pojišťovny
Datum použití (Used Date)
Datum použití čísla zelené karty na pojistné smlouvě
Vytvořil (Created By)
Kdo použil číslo zelené karty na pojistné smlouvě
Číslo pojistné smlouvy (Insurance Contract No.)
Na které pojistné smlouvě je číslo využito
...
The OC automatically pre-fills the insurance company from which the user opened the Loss Adjusters list
Code (Code)
This is where the user enters the insurance adjuster code
Description (Description)
The user enters the name and surname of the liquidator in the text
Email (E-mail)
In this field, the user can enter the e-mail address of the liquidator
Telephone number (Phone No.)
The field allows the user to register a telephone contact for the adjuster
Active (Active)
For active liquidators, the user must check this box. If the adjuster no longer works for the insurance company, the user removes the check mark
Green cards numbers
The table is filled by importing green card numbers based on an agreement with the insurance company. The system then records on which insurance contract the green card number was used.
Field:
Insurance Company No. (Insurance Company No.)
For which insurance company was the imported number series for green card numbers
Country/Region Code (Country/Region Code)
For which country was it imported
Green Card No. (Green Card No.)
Imported Green Card Number From Insurance Company
Used Date (Used Date)
Date of Use of Green Card Number on Insurance Contract
Created (Created By)
Who Used a Green Card Number on an Insurance Contract
Insurance Contract No. (Insurance Contract No.)
On which insurance contract is the number used?
Importing Green Card Numbers is described in the chapter Green Card Numbers Masks.