Do OC bol doplnený report The Customer Profitability report (CZ: Profitabilita zákazníka) Customer Profitability) has been added to the OC – bude slúžiť na rýchle zistenie profitability zstenie zístenie zákazníka (na komplexnejší reporting bude slúžiť zrejme Power BI alebo alenebo iný reportovací nástroj).
Využíva se hlavně pro smlouvy se službami ale je možní využit pro smlouvy bez služebIt is mainly used for contracts with services, but it can be used for contracts without services.
Report bude môcť uživatel user spustiť manuálne:
Do Rolecentra OneCore-Financování (všechny produkty), do menu Reports je pridaná nová voľba Customer Profitability (CZ: Profitabilita zákazníka) ako posledná voľba v poradí.
Systém po stisknutí voľby otvorí dialogbox Profitabilita zákazníka:
...
A new option Customer Profitability has been added to the OneCore-Financing Role Center (all products), to the Reports menu, as the last option in the sequence.
When the option is pressed, the system opens the Customer Profitability dialogbox:
No. (No.)
Defaultne prázdne Empty by default
Lookup do to API Financing Contract Header (4026397), otevřou se API Financing Contract Header (4026397) Pokud uživatel nechá will open
If the user nechte prázdne, do filtra vchádzajú všechny smlouvy
Pokud uživatel doplní If the user adds, do filtra bude vchádzať iba tá smlouva, která which tu je zadaná
Číslo zákazníka (Customer No.)
Defaultne prázdneEmpty by default
Lookup do to Customer (18), otevře se opens Customer Lookup (33, List)
Pokud uživatel nechá If user nechte prázdne, do filtra vchádzajú všechny zákazníci
Pokud uživatel If user doplní, do filtra bude vchádzať iba ten zákazník, ktorý je tu zadaný
Detailní stav smlouvy (Detailed Contract Status)
Defaultne prázdneEmpty by default
Lookup do API Detail Contract Status (4026439), otevře se opens Detail Contract Statuses (4026439, List)
Pokud uživatel nechá If the user nechte prázdne, do filtra vchádzajú všechny smlouvy
Pokud uživatel If user doplní, do filtra bude vchádzať iba smlouvy s daným s daným detail.stavom
Zo zostavy budú vylúčené smlouvy s:
...
Obsah zostavy (Report Content)
Po stlačení tlačítko button systém vytvorí zostavu (word, pdf, xls), ktorá bude obsahovať nasledovné polia:
Title:
Customer Profitability (CZ: Profitabilita Zákazníka)
Customer No. (CZ: Číslo zákazníka): číslo zákazníka: Customer No.
Customer Name (CZ: Název zákazníkaCustomer Name): názov zákazníkaCustomer Name
Creation DateTime (CZ: Datum a čas vytvoření): datum a čas vytvoření: The date and time of creation
Created By (CZ: Vytvořeno ID): ID uživatela ktorý report spustilof the user who ran the report
Created By Name (CZ: Vytvořeno jměno): název uživatela ktorý report vytvoril (z Tvoro jmeno): the name of the user who created the report (from User Setup)
Zostava bude obsahovať nasledovné polia (stlpce):
Contract No. (CZ: Číslo smlouvyContract No.)
Handover Date (CZ: Datum předání)
Expected Handover Date (CZ: Předpokládané datum ukončení)
Licence Plate No. (CZ: Registrační čísloRegistration Number)
Object Name (CZ: Název předmětu)
Interest Margin
Zobrazí hodnotu rovnomenného pole zo smlouvy o financovaníDisplays the value of the equalized field from the financing contract
Maintenance Margin
Systém najde v Službách smlouvy The system finds in the API Contract Service (4026681):
Služby s Service Services with Service Kind=Maintenance
V StavuIn Status=Preparation|Active|Terminated
Maintenance Margin = súčet hodnôt worthnôt Margin Total (85)
Tyres Margin
Systém najde v Službách smlouvy The system finds in the API Contract Service (4026681):
Služby s Service Services with Service Kind=Tire Service
V StavuIn Status=Preparation|Active|Terminated
Tyres Margin = súčet hodnôt hodnotnôt Margin Total (85)
Pozn: do takto zistenej množiny služieb budú spadať všetky pneuslužby smlouvy (pneu, ráfik, prezúvanie, uskladnenie, príslušenstvo Note: The set of services thus obtained will include all tire services contracts (tires, rims, tire changes, storage, accessories)
Other Services Margin
Systém najde v Službách smlouvy The system finds in the API Contract Service (4026681):
Služby s Service Services with Service Kind=Fee/Service|Replacement Car|Highway Ticket|Fuel Card (tzn. služby s výnimkou i.e. services with the exception of Maintenance, Tire Service a Road and Road Tax)
V StavuIn Status=Preparation|Active|Terminated
Other Services Margin = súčet hodnôt Margin Total (85)
Property Ins.Margin
systém najde poistné smlouvy The system finds insurance contracts:
Product Base Type=Property
Status=Preparation|Active|Closed tzn.nebude brať do úvahy poistky v stavu , i.e. it will not take into account insurers in the Unrealised, Canceled state
Property Ins.Margin = súčet polí Insurance Margin z takto nájdených poistných zmlúvaccount of Insurance Margin fields from insurance contracts found in this way
Liability Ins.Margin
systém nájde poistné smlouvyThe system finds insurance contracts:
Product Base Type=Liability
Status=Preparation|Active|Closed tzn.nebude brať do úvahy poistky v stavu , i.e. it will not take into account insurers in the Unrealised, Canceled state
Liability Ins.Margin = súčet polí Insurance Margin z takto nájdených poistných zmlúvaccount of Insurance Margin fields from insurance contracts found in this way
Other Ins.Margin
systém nájde poistné smlouvyThe system finds insurance contracts:
Product Base Type=Supplementary
Status=Preparation|Active|Closed tzn.nebude brať do úvahy poistky v stavu , i.e. it will not take into account insurers in the Unrealised, Canceled state
Other Ins.Margin = súčet polí Insurance Margin z takto nájdených poistných zmlúvaccount of Insurance Margin fields from insurance contracts found in this way
Contract Margin
je súčet vyššie popísaných polí Interest Interest Margin+Maintenance Margin+Tires Margin+Other Services Margin+Property Ins.Margin+Liability Ins.Margin+Other Ins.Margin
Výstupem je sestava v pdf nebo v The output is a report in pdf or xls.