Page Comparison

PoleField:

• Číslo rámce zákazníka

• Uživatel může vybrat Číslo rámce zákazníka, pod který smlouva patří

Je možné vybrat z limitů

Customer Credit Limit No.

• The user can select the Credit Limit No. of the customer to which the agreement belongs

• It is possible to choose from the limits:

  • Customer No.=stejné jako v smlouvěsame as in contract

  • Product Type Filter=prázdní anebo stejné jako v smlouvěempty or same as contract

  • Limit Remaining Amount>=0 (tzni.e. limit nebyl zatím vyčerpánthe limit has not been exhausted yet)

  • Limit Status=Active

• popis rámce viz Kreditní rámce zákazníka

• Kód prodejce

  • Systém doplní Kód prodejce z průvodce vytvořením kalkulace/smlouvy

  • Uživatel může změnit Kód prodejce (obchodníka) který smlouvu vytvořil

• Název prodejce

  • Dotáhne se automaticky podle Kódu prodejce

• Pobočka

  • Systém doplní Kód pobočky z průvodce vytvořením kalkulace/smlouvy

  • Uživatel může pobočku změnit

• Prodejní kanál

  • Uživatel vybere z předdefinovaného číselníku hodnot prodejní kanál, přes nějž byl uzavřen obchod (smlouva)

• Číslo zprostředkovatele

  • V tomto poli vybere uživatel číslo kontaktu (společnosti nebo osoby), která zprostředkovala daný kontrakt

• Správce

  • Uživatel může zadat Kód správce smlouvy, který danou smlouvu zpravuje

• Počet smluv (Number of Contracts)

  • Doplní systém automaticky hodnotu „1“ při vytvoření kalkulace/smlouvy

  • Uživatel může změnit v případě, že z dané nabídku bude chtít vytvořit a schválit jiný počet stejných smluv

  • Editovatelné pouze v případě, ze pole Povinné schválení nabídky = N v Nastavení uživatelů a na Detailním stavu smlouvy je příznak Kalkulace = A

• Číslo schválení (Approval No.)

  • Systém zobrazí číslo schválení z tabulky Historie schvalování pro danou nabídku ze záznamu s příznakem Aktivní = A

• Jméno Schvalovatele (Approver Name)

  • Systém zobrazí hodnotu pole Jméno schvalovatele z tabulky Historie schvalování dané nabídky ze záznamu s příznakem Aktivní = A

• Stav schválení (Approval Status)

  • Systém zobrazí hodnotu pole Stav schválení z tabulky Historie schvalování dané nabídky ze záznamu s příznakem Aktivní = A

• ID schvalovatele

  • Uživatel může vybrat subjekt, který schválil smlouvu o financování. Hodnotu vybere z číselníku schvalovatelů

  • Editovatelné pouze v případě, že pole Povinné schválení nabídky = No v Nastavení uživatelů

  • Při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

• ID schvalovacího protokolu

  • Plnění polí závisí od vyplnění pole Číslo rámce zákazníka

  • Uživatel zadá ID schvalovacího protokolu, na jehož základě byla smlouva schválena anebo doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze schváleného rámce zákazníka, v případě, že je vyplněné pole Číslo rámce zákazníka

  • Editovatelné pouze v případě, že pole Povinné schválení nabídky = No v Nastavení uživatelů

• Datum schválení

  • Defaultně prázdné. Doplní uživatel po schválení nabídky interním schvalovatelem (risk management)

  • Při aktivaci smlouvy musí být pole vyplněno

• Rating kontaktu při podpisu smlouvy

  • Zadá uživatel po zadaní Datumu podpisu smlouvy. Po rozkliknutí se otevře Rating kontaktu s filtry:

    • Číslo kontaktu zákazníka ze smlouvy

    • Datum ratingu<=Datum podpisu smlouvy<=Rating platný do

    • Smluvní rating=A

  • Pokud není zadán datum podpisu smlouvy a uživatel se pokusí vybrat rating, OC zobrazí chybovou hlášku:

    Image Removed

  • Pokud uživatel dodatečně smaže Datum podpisu smlouvy, OC smaže i rating při podpisu smlouvy

• Popis ratingu při podpisu smlouvy

  • Doplní OC automaticky

• Rating kontaktu poslední

  • Doplní OC automaticky poslední rating kontaktu v pořadí, a to při otevření formuláře smlouvy (anebo aktualizaci přes F5), pokud:

    • Je ve smlouvě zadáno číslo kontaktu zákazníka

    • Je ve smlouvě zadáno Datum podpisu smlouvy

    • Je to proměnné, není to fyzické pole v tabulce.

  • Aktualizace (přepočet) proběhne při otevření formuláře smlouvy (anebo aktualizaci přes F5)

• Popis posledního ratingu

  • Doplní OC automaticky

• Datum doručení protokolu o předání předmětu

  • Uživatel zaznačí datum, kdy byl do leasingové společnosti doručen protokol o odevzdání předmětu financování zákazníkovi

• Datum převodu do účinných

  • Systém do tohoto pole vyplní automaticky datum aktivace smlouvy

  • Pole je uživatelsky needitovatelné

• Do účinných převedl

  • Systém do tohoto pole vyplní automaticky ID uživatele, který provedl aktivaci smlouvy.

  • Pole je uživatelsky needitovatelné

• Vytvořeno dne

  • Doplní systém automaticky datum vytvoření smlouvy o financování

  • Pole je uživatelsky needitovatelné

• Vytvořeno kým

  • Doplní systém automaticky ID uživatele, který smlouvu založil

  • Pole je uživatelsky needitovatelnéFor a description of the framework, see Customer Credit Limits

• Salesperson Code

  • The system will fill in the Salesperson Code from the Create Calculation/Contract Wizard

  • The User can change the Code of the Salesperson (Merchant) who created the contract

• Salesperson's Name

  • It will be tightened automatically according to the Salesperson Code

• Branch

  • The system will add the Branch Code from the Create Calculation/Contract Wizard

  • User can change location

• Sales Channel

  • The user selects the sales channel through which the trade (contract) was concluded from a predefined code list of values

• Agent No.

  • In this field, the user selects the number of the contact (company or person) who mediated the contract

• Administrator

  • The user can enter the Code of the contract manager who manages the agreement

• Number of Contracts

  • Will the system automatically fill in the value "1" when creating a calculation/contract

  • The user can change if they want to create and approve another number of identical contracts from the offer

  • Editable only if the field Mandatory Quote Approval = N in User Settings and on Detailed Contract Status is flag Calculation = A

• Approval No.

  • The system displays the approval number from the Approval History table for a given quote from a record with the flag Active = A

• Approver Name

  • The system displays the value of the Approver Name field from the Approval History table of the offer from the record with the flag Active = A

• Approval Status

  • The system displays the value of the Approval Status field from the Approval History table for the quote from the record with the flag Active = A

• Approver ID

  • The user can select the entity that approved the financing contract. Selects the value from the approver list

  • Editable only if field Mandatory Quote Approval = No in User Settings

  • When the contract is activated, the field must be filled in

• Approval Protocol ID

  • The filling of the fields depends on the completion of the Customer Frame No. field

  • The user enters the ID of the approval protocol on the basis of which the contract was approved or completes the system automatically from the field of the same name from the approved customer credit limit, if the Customer Frame No. field is filled in

  • Editable only if field Mandatory Quote Approval = No in User Settings

• Approval Date

  • Empty by default. To be completed by the user after the offer has been approved by the internal approver (risk management)

  • When the contract is activated, the field must be filled in

• Contact Rating on Signing Contract

  • To be entered by the user after entering the Contract Signing Date. When clicked, the Contact Rating opens with filters:

    • Contract Customer Contact No.

    • Rating Date<=Contract Signing Date<=Rating Valid Until

    • Contract Rating=A

  • If the contract signing date is not entered and the user tries to select a rating, the OC will display an error message:

    Image Added

  • If the user subsequently deletes the Contract Signing Date, the OC will also delete the rating when signing the contract

• Rating Description on Signing the Contract

  • Adds OC automatically

• Last Contact Rating

  • The OC will automatically fill in the last rating of the contact in the sequence when opening the contract form (or updating via F5) if:

    • A customer's contact number is specified in the contract

    • The Contract Signing Date is specified in the contract

    • It's a variable, it's not a physical field in a table.

  • The update (recalculation) takes place when the contract form is opened (or updated via F5)

• Last Rating Description

  • Adds OC automatically

• Object Handover Protocol Delivery Date

  • The user shall enter the date when the protocol on handing over the financed object to the customer was delivered to the leasing company

• Date of Transfer to Active

  • The system will automatically fill in this field with the contract activation date

  • The field is not user-editable

• Transferred to Active By

  • The system automatically fills in this field with the ID of the user who activated the agreement.

  • The field is not user-editable

• Date Created

  • The system will automatically fill in the date of creation of the financing contract

  • The field is not user-editable

• Created by

  • The system will automatically fill in the ID of the user who created the contract

  • The field is not user-editable