Seznam vinkulací vystavených ke všem individuální pojistným smlouvám je možné zobrazit z Role centra Insurance přes volbu Individuální pojištění / Vinkulace
Otevře se přehled všech vinkulaci.
Varování
Označí se Ano v případě, že Datum - dodat do < jako aktuální datum a stav je Nedodáno
Defaultní nastavení Ne je u vinkulací, které mají Datum - dodat do > jako aktuální datum
Datum – dodáni do se počítá dle nastavení - Typy rámcových smluv – Období pro dodání vinkulace
Přehled vinkulací je možné filtrovat podle:
Stavu vinkulace (Status)
Nedodané (Undelivered)
Připravené na kontrolu (Ready to Control)
Chybné (Fail)
Korektní (OK)
Stornováno (Canceled)
dalších polí v evidenci, např. číslo prodejce (dotaženo z leasingové smlouvy).
Zafiltrovaný přehled je možné exportovat do excelu, tisknout a případně zaslat obchodníkovi.
Vznik Karty pojistné vinkulace (Pledge of Insurance Card Creating)
Automatické generování vinkulace (Automatic Generation of Pledge of Insurance)
Automatický zápis karty pojistné vinkulace systém vytvoří při aktivaci individuální pojistné smlouvy (systémem současně při aktivaci smlouvy o financování anebo ručně změnou stavu na Aktivní při založení individuální pojistné smlouvy na aktivní smlouvě o financování).
Systém při aktivaci individuální pojistné smlouvy založí kartu vinkulace v případě, že:
Typ rámcové smlouvy (Framework Agreement Type)
Typ pojištění = Individuální
Podtyp pojištění = Souvisí s financováním
Druh produktu – Majetkové na vybraném produktu pojištění
Ruční evidence vinkulace (Manual Evidence of Pledge of Insurance)
Uživatel může na kartě individuální pojistné smlouvy evidovat vinkulaci ručně přes volbu z přehledu pojistných smluv po označení smlouvy anebo z karty individuální pojistné smlouvy použitím Proces / Vinkulace a označením možnosti + na zobrazené Kartě pojistné vinkulace.
Karta pojistné vinkulace (Pledge of Insurance Card)
Při automaticky nebo ručně vytvořené vinkulaci jsou vyplněná základní pole z leasingové a pojistné smlouvy.
Záložka Obecné (General Tab)
Pole potřebná pro sledování dodání a platnosti vinkulace:
Stav (Status)
Po automatickém zápisu nebo ručním zápisu má vinkulace stav Nedodaný (Undelivered)
Pokud klient dodá doklad, uživatel změní stav na Připraveno na kontrolu (Ready for Control)
Datum začátku vinkulace (Starting Date)
Uživatel zadá datum začátku platnosti vinkulace podle dodané vinkulace
Datum podpisu vinkulace (Signature Date)
Uživatel zadá datum podpisu podle dodané vinkulace
Datum evidence (Evidence Date)
Uživatel zadá aktuální datum evidence
Datum – dodat do (Date – To Deliver)
Doplní systém datem z pole Platnost od (z karty pojistné smlouvy) + hodnota pole Období pro dodání vinkulace (z Typu rámcové smlouvy).
Slouží pro upomínání nedodaných vinkulaci.
Záložky Zákazník (Customer Tab)
Pole na záložce plní systém ze smlouvy o financování, ke které je založená individuální pojistná smlouva
Záložka Předmět (Object Tab)
Pole na záložce plní systém z předmětu financování, ke kterému je založená individuální pojistná smlouva.
Evidence chyb vinkulace (Pledge´s Fault Evidence)
Uživatel po kontrole dodaného dokladu může evidovat chyby vinkulace pomocí funkce Evidovat chybu vinkulace na kartě vinkulace:
Pole:
Kód chyby (Fault Code)
Uživatel vybere kód chyby. Jedná se o uživatelský číselník chyb
Chyba odstraněna (Fault Corrected)
Pokud klient dodá dokument s odstraněnou chybou, uživatel zatrhne toto pole
Datum odstranění chyby (Fault Correction Date)
Po zatržení pole Fault Corrected systém doplní aktuální datum
Po zaznamenání chyby vinkulace se změní stav vinkulace na Chyba. Datum chyby se zapíše do karty vinkulace, při evidenci první chyby.
Pokud klient dodal opravenou vinkulaci a uživatel označí odstraněné chyby, systém změní stav vinkulace na Připravená ke kontrole.
Pokud je vinkulace v pořádku, může uživatel změnit stav na OK a proces končí.
Na kartě vinkulace je tlačítko s přehledem výjimek. Zobrazí přehled žádostí o výjimku zafiltrovaný na zákazníka, typ výjimky – Výjimka na vinkulace a parametry předmětu – kód kategorie, skupinu atdThe list of pledges issued for all individual insurance contracts can be viewed from The Role of the Insurance Center via the option Individual Insurance / Pledge of Insurance
An overview of all pledges opens.
Warning
It is marked Yes if Date - To Deliver < as the current date and status is Not delivered
The default setting is No for pledges that have a Date - Deliver to > as current date
Date – Delivery to is calculated according to the settings - Framework Agreement Types – Period for Delivery of Pledge
The list of pledges can be filtered by:
Pledge Status
Undelivered
Ready to Control
Fail
Correct (OK)
Canceled
other fields in the Organizer, e.g. the dealer number (extracted from the leasing agreement).
The filtered overview can be exported to Excel, printed and possibly sent to the salesperson.
Pledge of Insurance Card Creating
Automatic Generation of Pledge of Insurance
The system creates an automatic registration of the insurance pledge card when an individual insurance contract is activated (by the system at the same time as the financing contract is activated or manually by changing the status to Active when creating an individual insurance contract on an active financing contract).
When activating an individual insurance contract, the system will create a pledge card if:
Framework Agreement Type
Insurance Type = Individual
Insurance Subtype = Related to Financing
Product Type – Property on the selected insurance product
Manual Evidence of Pledge of Insurance
The user can manually record the pledge on the individual insurance contract card by selecting from the list of insurance contracts after marking the contract or from the individual insurance contract card using the Process / Pledge of Insurance and selecting + On the displayed Pledge Of Insurance Card.
Pledge of Insurance Card
When a pledge is created automatically or manually, the basic fields from the leasing and insurance contracts are filled in.
General Tab
Fields required to track delivery and vinculation validity:
Status
After automatic enrollment or manual enrollment, the vindication has a status Undelivered
If the client delivers a document, the user changes the status to Ready for Control
Starting Date
The user enters the starting date of the pledge validity according to the delivered pledge of insurance
Signature Date
The user enters the date of signature according to the pledge of insurance supplied
Evidence Date
The user enters the current registration date
Date – To Deliver
Populates the system with data from the field Valid From (from the insurance contract card) + field value Pledge Delivery Period (from Framework Agreement Type).
It is used for reminders of undelivered vinculations.
Customer Tab
The fields on the tab are filled by the system from the financing contract for which the individual insurance contract is created
Object Tab
The fields on the tab are filled in by the system from the financed object for which the individual insurance contract is created.
Pledge ́s Fault Evidence
After checking the supplied document, the user can record the pledge errors using the Register Pledge Fault On the Pledge Of Insurance tab:
Field:
Fault Code
The user selects the error code. This is a user-defined error code list
Fault Corrected
If the client delivers a document with the error corrected, the user checks this box
Fault Correction Date
When the check box is selected Fault Corrected The system will add the current date
When a pledge fault is logged, the pledge status is changed to Error. The date of the fault is recorded in the pledge card when the first fault is recorded.
If the client has delivered a corrected pledge and the user marks the corrected errors, the system changes the pledge status to Ready for inspection.
If the pledge is OK, the user can change the status to OK and the process ends.
On the pledge card, there is a button with an overview of exceptions. Displays an overview of exception requests filtered to the customer, exception type – Pledge exception and subject parameters – category code, group, etc.