...
Opportunity Type 4046902
...
V tabulce se nastavují typy příležitostí, které definují vytvořenou příležitost, resp. definují proč byla příležitost vytvořená. Typ příležitosti se nastavuje na vytvořené příležitosti v poli Typ příležitosti.
Pole:
Kód (Code)
...
The table sets up opportunity types that define the created opportunity, or define why the opportunity was created. The opportunity type is set to the created opportunity in the Opportunity Type field.
Field:
Code
Primary key
Text max. 10 znaků
Uživatelsky zadaný jednoznačný kód
characters
User-Entered Unique Code
Name
Text max. 50 znaků
Uživatelsky zadaný popis typu
...
characters
User-Specified Type Description
Sales Cycle 5090
...
Než začnete používat prodejní příležitosti, musíte nastavit prodejní cykly a fáze prodejního cyklu. Prodejní cyklus je tvořen řadou fází, které probíhají od počátečního kontaktu po uzavření prodeje. Každá fáze může mít určité požadavky, které musí být splněny, například požadavek na prodejní nabídku, než se příležitost dostane do další fáze. Můžete také určit, zda lze fázi přeskočit. Můžete nastavit tolik prodejních cyklů, kolik potřebujete, a můžete nastavit tolik fází prodejního cyklu, kolik je potřeba.
Implementace prodejních cyklů příležitostí zahrnuje nastavení prodejního cyklu, definování různých fází cyklu a následné přiřazení cyklu příležitostem. Součástí nastavení prodejního cyklu může být také přiřazení příslušné činnosti nebo úkolů příležitosti.
Pole:
...
Kód (Code)
Určuje kód prodejního cyklu.
...
Popis (Description)
Určuje uživatelský popis prodejního cyklu.
Typ (Type)
...
Uživatel vybere požadovaný typ prodejního cyklu pro daný řádek
...
Vybraný typ se bude dotahovat také na vytvořenou kartu příležitosti
...
Before you can use sales opportunities, you must set up sales cycles and sales cycle stages. The sales cycle is made up of a series of phases that run from initial contact to closing the sale. Each stage may have certain requirements that must be met, such as a sales quote requirement before an opportunity can move on to the next stage. You can also specify whether the stage can be skipped. You can set up as many sales cycles as you need, and you can set up as many sales cycle stages as needed.
Implementing opportunity sales cycles involves setting up a sales cycle, defining the different stages of the cycle, and then assigning the cycle to opportunities. As part of setting up a sales cycle, you might also want to assign an opportunity activity or task.
Field:
Code
Specifies the sales cycle code.
Description
Specifies a user description of the sales cycle.
Type
The user selects the required type of sales cycle for the line
The selected type will also be applied to the created opportunity card
Options: Empty value; Acquisition; Renewal; Car Hire, Upsell; Mix/Tender
Výpočet pravděpodobnosti (Probability Calculation)
Určuje způsob použití výpočtu pravděpodobnosti příležitosti dokončení prodejního cyklu. Jsou čtyři možnosti: Násobení; Přičítání; Úspěšnost %; Dokončeno %
Uzavřeno (Blocked)
Určuje, že související záznam je uzavřen pro účtování, například zákazník, který je v platební neschopnosti nebo zboží, které je umístěno v karanténě.
Poznámka (Comment)
Určuje, zda jste přiřadili komentáře k prodejnímu cyklu.
...
Specifies how to use the opportunity probability calculation to complete a sales cycle. There are four options: Multiplication; Add; Success rate %; % Complete
Closed (Blocked)
Specifies that the related record is closed for posting, such as a customer who is insolvent or an item that is quarantined.
Comment
Specifies whether you have assigned comments to a sales cycle.
Loss Difference (%) (API Loss - Difference (%) (4046901))
Do tabulky se nastavují hodnoty cenového rozdílu v % o který společnost prohrála potencionální obchod, který je prezentovaný vytvořenou interakcí.
Hodnota se vybírá při uzavření příležitosti, která má Stav příležitosti pohra do pole Prohra rozdíl (%)
Pole tabulky:
Kód (Code)
Určuje kód důvodu prohry, zadává uživatel
Cena konkurence nižší o % (Competition Lower By %)
Uživatelsky zadané %, připadne percentuálný rozsah cenového rozdílu k prodejnímu cyklu
...
The table contains the values of the price difference in % by which the company lost a potential trade, which is represented by the created interaction.
The value is selected when you close an opportunity that has an Opportunity Status in the Lost Difference (%) field.
Table Fields:
Code
Specifies the reason code for the loss, entered by the user
Competition Lower By %
User-defined % will be the percentage range of the price difference per sales cycle
Close Opportunity Code (5094)
...
Číselník pro nastavení informace o důvodu, proč se daná příležitost uzavírala. Hodnota z číselníku se zadává při ukončení příležitosti na kartě Uzavřít příležitost.
Pole:
Doplňující informace (Additional information)
Defaultní hodnota =Ne. Pokud uživatel změní na Ano na kartě příležitostí se zviditelní tři pole
...
Loss against competition – Prohra s konkurencí
...
A code list for setting information about the reason why the opportunity was closing. The value from the spin list is entered at the end of the opportunity on the Close Opportunity tab.
Field:
Additional information
Default value = No. If the user changes to Yes, three fields become visible on the opportunity card
Loss against competition – Loss against competition
Contact name – Contact name
Price loss – difference % - Cena prohra Price loss – rozdíl difference (%)
Kód (Code)
Určuje kód uzavření příležitostiSpecifies the opportunity close code.
Typ (Type)
Určuje, zda byla příležitost úspěšná nebo neúspěšná.
Popis (Description)
Určuje popis důvodu pro uzavření příležitosti.
Počet příležitostí (
Specifies whether the opportunity was successful or unsuccessful.
Description
Specifies a description of the reason for closing the opportunity.
No. of Opportunities)
Určuje počet příležitostí uzavřených tímto kódem. Toto pole nelze upravitSpecifies the number of opportunities closed by this code. This field cannot be edited.