Versions Compared

Version Old Version 3 New Version 4
Changes made by

Lango: Language and translation manager

Lango: Language and translation manager

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Automatically translated by Lango
Table of Contents
stylenone

Principy

K zadání řádků nákupních a prodejních dokladů, které budou používány pravidelně, můžete použít Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines) a Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines). Lze nastavit libovolný počet řádků (kódů) a každý z nich se může obsahovat libovolný počet řádků, které se budou vkládat do dokladů. Poté je třeba určit, které řádky (kódy) platí pro jednotlivé zákazníky a jednotlivé dodavatele. To učiníte přiřazením příslušných kódů k zákazníkovi a k dodavateli.

Když poté vytvoříte prodejní/nákupní doklad (nabídku, objednávku, fakturu nebo dobropis) pro zákazníka/dodavatele, k němuž jste přiřadili periodické řádky (kódy), můžete pomocí funkce Získat periodické prodejní řádky (v prodejním dokladu) / Získat periodické nákupní řádky (v nákupním dokladu) vložit nastavené prodejní/nákupní řádky.

Číselníky periodických prodejních a nákupních řádků využívají i některé OneCore funkcionality.

...

Principles

To specify purchase and sales document lines that will be used on a regular basis, you can use Recurring Sales Lines and Recurring Purchase Lines. Any number of lines (codes) can be set and each of them can contain any number of lines that will be inserted into the documents. You then need to determine which lines (codes) apply to each customer and each vendor. You do this by assigning the appropriate codes to the customer and to the vendor.

Then, when you create a sales/purchase document (quote, order, invoice, or credit memo) for the customer/vendor to which you have assigned periodic lines (codes), you can use the Get Recurring Sales Lines (in sales document) / Get Recurring Purchase Lines (in the purchase document) insert the set sales/purchase lines.

The code lists of periodic sales and purchase lines are also used by some OneCore functionalities.

MS regularly updates the documentation for this setting area. Documentation valid for BC22 is available at the following link:

Standard Recurring Sales Lines - Business Central | Microsoft Learn

Standard Recurring Purchase Lines - Business Central | Microsoft Learn

V této oblasti je popsáno základní nastavení

...

The basic settings are described in this area

  • Recurring Sales Lines (Recurring Sales Lines) neboli Kódů std.prodeje or Std. Sales Codes (Standard Sales Codes), 

    • tabulka Table 170 Kód standardního prodeje ( Standard Sales Code)tabulka

    • Table 171 Řádek standardního prodeje ( Standard Sales Line)

    Periodických nákupních řádků

  • Recurring Purchase Lines (Recurring Purchase Lines) neboli Kódů std.nákupu or Standard Purchase Codes (Standard Purchase Codes)

    • tabulka Table 173 Kód standardního nákupu ( Standard Purchase Code)tabulka

    • Table 174 Řádek standardního nákupu ( Standard Purchase Line)

...

and assign them to customers and vendors so that they can be used to create standard documents in BC (tables 172 Standard Customer Sales Code ) a 175 Kód std.nákupu dodavatele (and 175 Standard Vendor Sales Code)).

Popis konkrétního použití v OC je popsán v jednotlivých produktových PD.

Pomocí systémové lupy vyhledejte číselníky Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines) a Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines).

Tyto číselníky jsou také dostupné v seznamu Manuálního nastavení (Manual Setup) pod názvem Kód standardního prodeje (Standard Sales Code) a Kód standardního nákupu (Standard Purchase Code).

Tlačítkem Úpravy (Edit) zobrazíte Kartu standardního prodejního řádků (Standard Sales Lines Card) a Kartu standardního nákupního řádku (Standard Purchase Lines Card)

Závislosti a předpoklady

K dokončení může vyžadováno nastavení dalších číselníků.

Karta standardních prodejních řádků

Význam polí v hlavičce (tabulka 170 Kód standardního prodeje / .

A description of the specific use in the OC is described in the individual product PDs.

Use the system magnifier to find the dials Recurring Sales Lines and Recurring Purchase Lines.

These dials are also available in the Manual Setup list under the name Standard Sales Code and Standard Purchase Code.

Click Edit to display the Standard Sales Lines Card and the Standard Purchase Lines Card

Dependencies and assumptions

Additional dials may be required to be set up for completion.

Standard Sales Line Card

Meaning of header fields (Table 170 Standard Sales Code):

  • Kód (Code)

    • dle vlastní potřeby

  • Popis (Description)

    • dle vlastní potřeby

  • Kód měny (Currency Code)

    • je platný pro všechny nastavené řádky. Pokud má být karta platná pro více měn, na hlavičce se měna ponechá prázdná a nastavují se měny v jednotlivých řádcích.

...

    • according to your own needs

  • Description

    • according to your own needs

  • Currency Code

    • It is valid for all set rows. If the card is to be valid for multiple currencies, the currency is left blank on the header and the currencies are set in individual rows.

Meaning of the fields in the rows (Table 171 Standard Sales Line):

  • Typ (Type)

    pokud je pole prázdné, lze v Popisu nastavit text požadovaný na prodejním dokladu, ostatní pole se nevyplňují. Typ G/L Account (Finanční účet) je povinný pro řádky, na kterých má být účtováno. Pro tento typ je pak nutné nastavit číslo finančního účtu v poli No. (Číslo). Ostatní typy

    • if the field is empty, the text required on the sales document can be set in the Description, other fields are not filled in. The G/L Account type is required for the lines on which it is to be posted. For this type, you must set the G/L account number in the No field. The other types Item, Resource, Fixed Asset, Charge(Item) (ZbožíItem, ZdrojResource, Dlouhodobý majetek, Poplatek(zboží)) se v OC obvykle nepoužívají.

    Číslo

    • Fixed Asset, Fee) are usually not used in OC.

  • No. (No.)

    • vyplňuje se dle vyplněného Typu. Pro typ Finanční účet vyberte účet z Účetní osnovy. Pokud je Typ prázdný, lze v poli Číslo vybrat text nastavený v číselníku Kódy standardních textů.       

  • Popis (Description)

    • přenese se z vybraného finančního účtu/standardního textu, ale lze jej změnit dle vlastní potřeby

  • Obecná účto skupina zboží (

    • it is filled in according to the completed Type. For the G/L Account type, select an account from the Chart of Accounts. If Type is empty, you can select the text set in the Standard Texts Codes code list in the Number field.       

  • Description

    • It is transferred from the selected G/L account/standard text, but can be changed as needed

  • Gen. Prod. Posting Group ) a DPH účto skupina zboží (and VAT Prod. Posting Group)

    • nastavují se účto skupiny, které budou zkopírované do řádku dokladu. Pokud je nastavení prázdné, použijí se výchozí účto skupiny (z finančního účtu, případně z Obecné účto skupiny zboží)

  • Filtr typu produktu financování (Financing Product Type Filter)

    • při nutnosti účtovat na různé účty pro různé typy produktu financování je možné v tomto poli nastavit účtování pro konkrétní typ produktu financování. Pokud je pole prázdné, platí pro všechny typy produktu financování.

  • Kód měny (Currency Code)

    • v jedné kartě lze nastavit různé účtování pro různé měny, systém si pak převezme ten řádek, který odpovídá měně vytvářeného dokladu. Jestliže chcete použít zadávání měn v řádcích karty, musí zůstat nastavení Kódu měny v hlavičce prázdné.

  • Vkládat pro všechny měny (Insert for All Currencies)

    • zatržením je možné zajistit, aby se kód zadával pro všechny měny bez ohledu na nastavení měny v hlavičce karty.

  • Kód fakturační položky (Invoicing Entry)

    • používá se aktivně pouze při finančním vypořádání Smlouvy o financování. Při účtování finančního vypořádání se pomocí Standardního kódu prodeje vytvoří řádky faktury a dle Kódu fakturační položky systém vypočítá částku dle „Nastavení pole fin. Vypořádání“. Pokud v nastavení finančního vypořádání nenajde odpovídají záznam, řádek do faktury se nezaloží.

    • U ostatních prodejních dokladů, které vznikají ručně nebo jinými úlohami, se Invoicing Entry Code (Kód fakturační položky) pouze přenese do řádku prodejní faktury.

  • Kód příčiny pro fakturu (Reason Code for Invoice) a Kód příčiny pro dobropis (Reason Code for Cr. Memo)

    • se ve vybraných funkcích kopíruje do hlavičky prodejních dokladů (faktur nebo dobropisů). Jedná se např. o úlohy:

      • Hromadná refakturace servisu

      • Hromadná fakturace tankovacích karet

      • fakturace ze Zásobníku fakturačního interface

      • Servis vytvoření prodejní faktury (report 4026701).

    • Nastavený Kód příčiny se nepoužije

      • při ručním založení hlavičky prodejní faktury s vytvořením řádků pomocí funkce Získat periodické prodejní řádky

      • při založení prodejní faktury pomocí funkce Vytvořit fakturu ze Smlouvy o financování v případě, že uživatel zadá v dialogovém okně úlohy Kód příčiny ručně (tento kód má přednost)

    • Kód příčiny na dokladu je informativní, zadává se dle potřeby uživatele. Pokud je v Nastavení OneCore zapnutý příznak Kontrolovat kód příčiny při účtování, je Kód příčiny na hlavičce prodejního dokladu povinný.

Periodické prodejní řádky zákazníka

Aby bylo možné použít nastavené kódy na prodejních dokladech, je nutné přiřadit požadované kódy na Karty zákazníků (Customer Card) v okně Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines). Okno otevřete z Karty zákazníka volbou Související (Customer Card) > Prodej (Sales) > Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines):

Význam polí (tabulka 172 Kód std.prodeje zákazníka / Standard Customer Sales Code):

  • Číslo zákazníka (Customer No.)

    • Číslo zákazníka, ke kterému je kód periodického prodejního řádku přidělen

  • Kód (Code)

    • Kód z číselníku standardních prodejních řádků (tabulka 170)

  • Popis (Description)

    • Výchozí popis je zkopírovaný z hlavičky karty standardního prodejního řádku, lze ho upravit dle potřeby

  • Platný od data (Valid From Date)

    • Určuje začátek období, kdy může být tento použitý na dokladu

  • Platný do data (Valid To date)

    • Určuje konec období, kdy může být tento použitý na dokladu

  • Vložit zázn.řádků do faktur (Insert Rec. Lines On Invoices)

    • Zde lze nastavit, jak bude kód do prodejní faktury vkládán 

    • Volby

      • Ručně (Manual)

      • Automaticky (Automatic)

      • Vždy se dotázat (Always Ask)

    • Nastavení se použije při vkládání periodických řádků do prodejní faktury následovně:

      • Pokud na faktuře není založený žádný řádek a zákazník má pouze jeden kód s nastavením „Automaticky“ (Automatic), při vložení zákazníka do hlavičky prodejní faktury je zobrazeno upozornění, že zákazník má nastavené periodické prodejní řádky. Po kliknutí na upozornění je automaticky vložen řádek do faktury

      • Pokud na faktuře není založený žádný řádek a zákazník má nastavený alespoň jeden kód s volbou Vždy se dotázat nebo více kódů s volbou Automaticky (Automatic), při vložení zákazníka do hlavičky faktury je zobrazeno upozornění, že zákazník má nastavené periodické prodejní řádky. Po kliknutí na upozornění se otevře seznam kódů a uživatel z těchto kódu ručně vybere požadovaný kód.   

  • Vložit zázn.řádků do poptávek (Insert Rec. Lines On Quotes)

    • Význam nastavení je obdobný jako u faktury

  • Vložit zázn.řádků do objednávek (Insert Rec. Lines On Orders)

    • Význam nastavení je obdobný jako u faktury

  • Vložit zázn.řádků do dobropisů (Insert Rec. Lines On Cr. Memos)

    • Význam nastavení je obdobný jako u faktury

Úprava pro OC (Adjustment for OC)

Při založení nového Periodického prodejního řádku (Recurring Sales Line) systém automaticky založí do seznamu Periodických prodejních řádků zákazníka (Customer Recurring Sales Lines) záznam s prázdným číslem zákazníka.

Záznamy s prázdným číslem zákazníka se využívají ve vybraných úlohách (např. úlohy na vytvoření prodejní faktury/dobropisu nebo v hromadné refakturaci servisu v modulu Servis)

Přiřazení periodických prodejních řádků na zákazníka

Přiřazení periodických prodejních řádků na Kartu zákazníka (Customer Card) lze provést:

  • Ručně uživatelem (standardní způsob přiřazení)

    • na Kartě zákazníka (Customer Card)

    • na prodejním dokladu

  • Automaticky systémem (úprava pro OC)

    • na prodejním dokladu

Ručně uživatelem na Kartě zákazníka (Customer Card)

Na Kartu zákazníka (Customer Card) lze kódy Periodických prodejních řádků (Recurring Sales Lines) přiřadit pomocí volby Související (Related) > Prodej (Sales) > Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines).

Do jednotlivých řádků se nastaví vybrané periodické prodejní řádky nastavené v tabulce 170 Kód standardního prodeje (Standard Sales Code)

Ručně uživatelem na prodejním dokladu

Na Prodejní faktuře (Sales Invoice) pomocí volby Akce (Action) > Funkce (Funkcions) >Získat periodické prodejní (Get Recurring Sales Lines) řádky otevřete okno Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines). Pomocí tlačítka Nový (New) lze přidat nový řádek a v něm nastavit požadovaný periodický prodejní řádek ze seznamu v tabulce 170 Kód standardního prodeje (Standard Sales Code).

Automaticky systémem na prodejním dokladu – Úprava pro OC (Adjustment for OC)

Jestliže uživatel nepřiřadil Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines) na zákazníka ručně, systém automaticky přiřadí zákazníkovi všechny existující Periodické prodejní řádky (Recurring Sales Lines) v okamžiku, kdy je zákazník vložený do hlavičky prodejního dokladu. Jestliže zákazník již má některé kódy přiřazené, systém doplní pouze chybějící kódy.

Karta Kódu standarního nákupu

Význam polí v hlavičce (tabulka 173 Kód standardního nákupu / Standard Purchase Code) a v řádcích (tabulka 174 Řádek standardního nákupu / Standard Purchase Line):

Karta kódu standardního nákupu (periodických nákupních řádků) se nastavuje obdobně jako Karta standardních prodejních řádků (). Jedná se o tato pole:

  • Typ (Type)

  • Číslo (No.)

  • Popis (Description)

  • Množství (Quantity)

  • Obecná účto skupina zboží (Gen. Prod. Posting Group)

  • DPH účto skupina zboží (VAT Prod. Posting Group)

  • Globální dimenze 1 (Global Dimension 1) (např. Středisko)

  • Globální dimenze 2 (Global Dimension 2) (Smlouva).

Obdobným způsobem jako na Kartě standardních prodejních řádků se nastavují i pole specifická pro OC:

  • Filtr základního produktu (Basic Product Filter)

  • Kód měny (Currency Code)

  • Vkládat pro všechny měny (Insert for All Currencies)

  • Kód příčiny pro fakturu (Reason Code for Invoice)

  • Kód příčiny pro dobropis (Reason Code for Cr.Memo)

Pole Kód příčiny pro fakturu a Kód příčiny pro dobropis se používají pouze ve vybraných funkcích a kopírují nastavené kódy do hlavičky nákupních dokladů (faktur nebo dobropisů). Jedná se např. o úlohy:

  • Servis vytvoření nákupní faktury/dobropisu

  • fakturace ze Zásobníku fakturačního interface

Specifické pouze pro nákup je pole:

  • Refakturovat (Reinvioce)

    • nastavuje se hodnota Ano/Ne. Nastavení se používá pro účtování nákladů z Povolení servisu. Popis použití je dostupný v PD „Servis“.

Kód Standardního nákupu dodavatele

Aby bylo možné použít nastavené kódy nákupu na nákupních dokladech, je nutné přiřadit požadované kódy na Karty dodavatelů (Vendor Cards) v okně Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines). Okno otevřete z Karty dodavatele (Vendor Card) volbou Související (Related) > Nákup (Purchases) > Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines):

Význam polí (tabulka 175 Kód std.nákupu dodavatele / Standard Vendor Purchase Code):

  • Význam polí je obdobný jako u periodických prodejních řádků zákazníka

Úprava pro OC (Adjustment for OC)

Při založení nového Periodického nákupního řádku (Recurring Purchase Line) systém automaticky založí do seznamu Periodických nákupních řádků dodavatele (Recurring Purchase Lines) záznam s prázdným číslem dodavatele.

Záznamy s prázdným číslem zákazníka/dodavatele se využívají ve vybraných úlohách (např. v modulu Servis v úlohách na vytvoření nákupní faktury/dobropisu).

Přiřazení periodických nákupních řádků na dodavatele

Přiřazení periodických nákupních řádků na Kartu dodavatele (Vendor Card) lze provést:

  • Ručně uživatelem (standardní způsob přiřazení)

    • na Kartě dodavatele (Vendor Card)

    • na nákupním dokladu

  • Automaticky systémem (úprava pro OC)

    • na nákupním dokladu

Ručně uživatelem na Kartě dodavatele (Vendor Card)

Na Kartu dodavatele (Vendor Card) lze kódy Periodických nákupních řádků (Recurring Purchase Lines) přiřadit pomocí volby Související (Related) > Nákup (Purchases) > Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines): 

Nastavení (přiřazení kódů) lze provést buď na kartě dodavatele (Vendor Card) nebo na nákupním dokladu.

Do jednotlivých řádků se nastaví vybrané periodické nákupní řádky nastavené v tabulce 173 Kód standardního nákupu (Standard Purchase Code)

Ručně uživatelem na nákupním dokladu

Na Nákupní faktuře (Purchase Invoice) pomocí volby Akce (Actions) > Funkce (Functions) >Získat periodické nákupní řádky (Get Recurring Purchase Lines) otevřete okno Periodické nákupní řádky (Recurring Purchase Lines). Pomocí tlačítka Nový (New) lze přidat nový řádek a v něm nastavit požadovaný periodický nákupní řádek ze seznamu v tabulce 173 Kód standardního nákupu (Standard Purchase Code).

Automaticky systémem na nákupním dokladu – Úprava pro OC (Adjustment for OC)

...

    • Posting groups are set up and copied to the document line. If the setting is empty, the default posting groups (from the G/L account or from the General Posting Group of the item) are used

  • Financing Product Type Filter

    • If you must post to different accounts for different types of financing products, you can use this field to set up posting for a specific type of financing product. If the field is blank, it applies to all types of financing product.

  • Currency Code

    • Different posting for different currencies can be set up in one card, and the system will then take the line that corresponds to the currency of the document being created. If you want to use currency input in card lines, the Currency Code setting in the header must be left blank.

  • Insert for All Currencies

    • By checking it it is possible to ensure that the code is entered for all currencies regardless of the currency setting in the card header.

  • Invoicing Entry

    • it is used actively only in the financial settlement of the Financing Contract. When posting a financial settlement, invoice lines are created using the Standard Sales Code, and according to the Invoicing Entry Code, the system calculates the amount according to "Financial Settlement Field Settings". If there is no matching record in the financial settlement setup, the line will not be added to the invoice.

    • For other sales documents that are created manually or by other tasks, the Invoicing Entry Code is only transferred to the sales invoice line.

  • Reason Code for Invoice and Reason Code for Cr. Memo

    • is copied to the header of sales documents (invoices or credit memos) in selected functions. These include, for example, the following tasks:

      • Mass Reinvoice of Maintenance

      • Mass Invoicing Fuel Cards

      • Invoicing from the Interface Invoice Buffer

      • Create a sales invoice (report 4026701).

    • The set Reason Code is not applied

      • when manually creating a sales invoice header with the creation of lines by using the Get Periodic Sales Lines function

      • when creating a sales invoice using the Create Invoice from Financing Contract function if the user enters the Reason Code manually in the Task dialog box (this code takes precedence)

    • The reason code on the document is informative, it is entered according to the user's needs. If the Check Reason Code in Posting flag is turned on in OneCore Settings, the Reason Code on the sales document header is mandatory.

Customer Periodic Sales Lines

In order to use the set codes on sales documents, you must assign the required codes to Customer Cards in the Recurring Sales Lines. To open the window, from the Customer Card, select Customer Card > Sales > Recurring Sales Lines:

Meaning of the fields (Table 172 Standard Customer Sales Code):

  • Customer No.

    • The number of the customer to whom the recurring sales line code is assigned

  • Code

    • Code from the code list of standard sales lines (Table 170)

  • Description

    • The default description is copied from the header of the standard sales line card, and can be modified as needed

  • Valid From Date

    • Specifies the beginning of the period when this can be used on the document

  • Valid To date

    • Specifies the end of the period when this can be used on the document

  • Insert Rec. Lines On Invoices

    • Here you can set how the code will be inserted into the sales invoice 

    • Election

      • Manual

      • Automatic

      • Always Ask

    • The setting is applied when inserting periodic lines into a sales invoice as follows:

      • If there is no line on the invoice and the customer has only one code with the setting "Automatic", when inserting the customer into the header of the sales invoice, a warning is displayed that the customer has set up recurring sales lines. When you click on the alert, the line is automatically inserted into the invoice

      • If there is no line on the invoice and the customer has at least one code set with the Always Ask option or multiple codes with the Automatic option, when inserting the customer into the invoice header, a warning is displayed that the customer has set up recurring sales lines. When the warning is clicked, a list of codes opens, and the user manually selects the desired code from those codes.   

  • Insert Rec. Lines On Quotes

    • The meaning of the setting is similar to that of an invoice

  • Insert Rec. Lines On Orders

    • The meaning of the setting is similar to that of an invoice

  • Insert Rec. Lines On Cr. Memos

    • The meaning of the setting is similar to that of an invoice

Adjustment for OC

When a new Recurring Sales Line is created, the system automatically inserts a record with with a blank customer number.

Records with a blank customer number are used in selected tasks (e.g. tasks to create a sales invoice/credit note or in mass reinvoice of service in the Service module)

Assign recurring sales lines to a customer

Assigning recurring sales lines to a Customer Card can be done:

  • Manually by user (standard assigning method)

    • on the Customer Card

    • on the sales receipt

  • Automatic by the system (modification for OC)

    • on the sales receipt

Manually by the user on the Customer Card

Recurring Sales Lines codes can be assigned to the Customer Card using the Related > Sales options > Recurring Sales Lines.

The selected periodic sales lines set in Table 170 Standard Sales Code are set in each row

Manually by the user on the sales document

On the Sales Invoice, select Action > Functions >Get Recurring Sales Lines to open the Recurring Sales Lines window. You can use the New button to add a new row and set the desired recurring sales line from the list in Table 170 Standard Sales Code.

Automatically by the system on the sales document – Adjustment for OC

If the user has not manually assigned Recurring Sales Lines to the customer, the system will automatically assign all existing Recurring Sales Lines to the customer at the time the customer is inserted into the header of the sales document. If the customer already has some codes assigned, the system will only fill in the missing codes.

Standard Purchase Code Card

Meaning of the fields in the header (Table 173 Standard Purchase Code) and in the rows (Table 174 Standard Purchase Line):

The Standard Purchase Code (Recurring Purchase Lines) card is set up similarly to the Standard Sales Line Card (). These fields are:

  • Type

  • No. (No.)

  • Description

  • Quantity

  • Gen. Prod. Posting Group

  • VAT Prod. Posting Group

  • Global Dimension 1 (e.g. Centre)

  • Global Dimension 2 (Contract).

In a similar way to the Standard Sales Line Card, OC-specific fields are also set up:

  • Basic Product Filter

  • Currency Code

  • Insert for All Currencies

  • Reason Code for Invoice

  • Reason Code for Cr.Memo

The Reason Code for Invoice and Reason Code for Credit Memo fields are used only in selected functions and copy the set codes to the headers Purchase documents (invoices or credit memos). These include, for example, the following tasks:

  • Create Purchase Invoice/Credit Memo Service

  • Invoicing from the Interface Invoice Buffer

Specific to purchase only is the field:

  • Reinvoicing (Reinvioce)

    • Setting the value Yes/No. The setting is used for posting costs from Maintenance permissions. A description of the use is available in the PD "Service".

Vendor Standard Purchase Code

In order to use the set purchase codes on purchase documents, you must assign the required codes to Vendor Cards in the Recurring Purchase Lines window. To open the window from the Vendor Card, select Related > Purchases> Recurring Purchase Lines:

Meaning of the fields (Table 175 Standard Vendor Purchase Code):

  • The meaning of the fields is similar to that of the customer's periodic sales lines

Adjustment for OC

When a new Recurring Purchase Line is created, the system automatically inserts a record into the Recurring Purchase Lines list with with a blank vendor number.

Records with a blank customer/vendor number are used in selected tasks (e.g. in the Service module, in tasks to create a purchase invoice/credit note).

Assign recurring purchase lines to vendors

Assigning periodic purchase lines to the Vendor Card can be done:

  • Manually by user (standard assigning method)

    • on the Vendor Card

    • on the purchase receipt

  • Automatic by the system (modification for OC)

    • on the purchase receipt

Manually by the user on the Vendor Card

Recurring Purchase Lines codes can be assigned to the Vendor Card using the Related > Purchases > Recurring Purchase Lines options: 

Setup (code assignment) can be done either on the Vendor Card or on the purchase document.

The selected periodic purchase lines set in Table 173 Standard Purchase Code are set in each row

Manually by the user on the purchase document

On the Purchase Invoice, select Actions > Functions >Get Recurring Purchase Lines to open the Recurring Purchase Lines window. Use the New button to add a new row and set the desired periodic purchase line from the list in Table 173 Standard Purchase Code.

Automatically by the system on the purchase document – Adjustment for OC

If the user has not manually assigned Recurring Purchase Lines to the vendor, the system automatically assigns all existing Recurring Purchase Lines to the vendor at the time the vendor is inserted on the header of the purchase document. If the vendor already has some codes assigned, the system will only fill in the missing codes.