Popis a funkce standardních polí najdete na stránce A description and functions of the standard fields can be found on the page Set Up Marketing and Contact Management Information - Business Central | Microsoft Docs. („bez garance“"No Guarantee").
V Nastavení marketingu je možné definovat, jak má BC spravovat kontakty, kampaně, segmenty, interakce, příležitosti a úlohy. Můžete se například rozhodnout, zda chcete synchronizovat kartu kontaktu s kartou zákazníka, kartou dodavatele a kartou bankovního účtu, jak jsou definovány číselné řady atd.
Nastavení marketingu a kontaktů nastavíte na stránce Nastavení marketingu. Chcete-li otevřít stránku Nastavení marketingu, vyberte ikonu “hledat”, zadejte Nastavení marketingu a poté vyberte související odkaz.
Karta Nastavení marketingu je rozdělená na záložky:
Obecné (General)
Dědičnost (Inheritance)
Výchozí hodnoty (Defaults)
Interakce (Interactions)
Číslování (Numbering)
Duplikáty (Duplicates)
Protokolování e – mailu (Email Logging)
Záložka Obecné (General)
Pole:
Typ uložení přílohy (Attachment Storage Type)
Určuje, jak chcete ukládat přílohy. Existuji následující možnosti:
Vloženo
Soubor na disku.
Umístění uložení přílohy (Attachment Storage Location)
Určuje jednotku a cestu do umístění, kde chcete uložit přílohy, pokud vyberete Soubor na disku v poli Typ uložení přílohy.
Pro složku, kterou zadáte v poli Umístění úložiště příloh musí být pro uživatele nastavení oprávnění čtení, zápis a odstranění.
Záložka Dědičnost
V této záložce je možné nastavit pole (zatržením), pro které platí podmínka automatického kopírování údajů z karty kontaktů do karty kontaktu pro jednotlivé kontaktní osoby či osob pracujících pro tuto společnost
Upozornění:
Z důvodu funkcionalit vyvinutých samostatné pro OC musí být hodnota Detaily adresy nastavená na hodnotu = NE.
Doporučujeme nastavit na hodnotu = NE také pole Detaily komunikace. Aby se na osobu společnosti nepropisovali tel. Čísla, emaily nastavené na společnosti v případě, že uživatel nezadá vlastní.
Pole:
Kód prodejce (Salesperson Code)
Určuje, že chcete zkopírovat kód prodejce z karty kontaktu firmy do karty kontaktu pro jednotlivé kontaktní osoby či osob pracujících pro tuto společnost.
Kód teritoria (Territory Code)
Určuje, že chcete zkopírovat kód teritoria z karty kontaktu firmy do karty kontaktu pro jednotlivé kontaktní osoby či osob pracujících pro tuto společnost.
Kód země/oblasti (Country/Region Code)
Určuje, že chcete kopírovat kód země/oblasti z karty kontaktu společnosti do karty kontaktu pro jednotlivou kontaktní osobu či osob pracujících pro tuto společnost.
Kód jazyka (Language Code)
Určuje, zda chcete kopírovat kódy jazyka z karty kontaktu společnosti do karty kontaktu individuální osoby nebo osoby pracující pro společnost.
Detaily adresy (Address Details)
Určí, že chcete kopírovat detaily adresy z karty kontaktu společnosti do karty kontaktu pro jednotlivou osobu kontaktu či osob pracujících v dané společnosti.
Pokud je pole pro uživatele viditelné nastavit hodnotu na = NE
Detaily komunikace (Communication Details)
Určuje, že chcete kopírovat z karty kontaktu společnosti do karty kontaktu pro jednotlivou kontaktní osobu či osob pracujících v dané společnosti detaily komunikace, například čísla telexu a faxu.
Pokud je pole pro uživatele viditelné nastavit hodnotu na = NE
Záložka Výchozí hodnoty (Defaults)
V této záložce je možné nastavit předvolené hodnoty pro automatické plnění daných polí při vytváření nových kontaktů.
Dědičnost polí přepíše výchozí hodnoty, které jste nastavili. Pokud jste například nastavili angličtinu jako výchozí jazyk, ale jazykem kontaktní společnosti, kterou jste nastavili na kartě kontaktu je němčina, aplikace automaticky přiřadí němčinu jako kód jazyka kontaktních osob zaznamenaných pro tuto společnost.
Pole:
Kód prodejce (Salesperson Code)
Určuje kód prodejce, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření
Kód teritoria (Territory Code)
Určuje kód území, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření.
Kód země/oblasti (Country/Region Code)
Určuje kód Země/oblast, který je automaticky přiřazena ke kontaktu při vytvoření
Kód jazyka (Language Code)
Určuje kód jazyka, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření.
Typ korespondence (Correspondence Type)
určuje upřednostňovaný typ korespondence pro interakci. Poznámka: Pokud používáte webového klienta, nesmíte vybrat možnost Výtisk, protože z webového klienta tisk není možný.
Kód oslovení společnosti (Company Salutation Code)
Určuje kód oslovení, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření.
Kód oslovení osoby (Person Salutation Code)
Určuje kód oslovení, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření
Kód prodejního cyklu (Sales Cycle Code)
Určuje kód prodejního cyklu, který je automaticky přiřazen ke kontaktu při vytvoření.
Výpočet data úlohy (Task Date Calculation)
Určuje vzorec pro výpočet data úlohy, který se použije pro výpočet konečného data úlohy v Business Central, pokud jste nezadali žádné datum v aplikaci Outlook. Pokud necháte pole prázdné, použije se dnešní datum.
Záložka Interakce (Interactions)
V této záložce je možné definovat ID jazyka systému Windows, který chcete použít k pojmenování slučovacích polí zobrazených při úpravě přílohy v aplikaci Microsoft Word a nastavení automatického vytváření obchodních vztahů pro určené entity.
Pole:
ID jazyka sluč. pole (Mergefield Language ID)
Určuje ID jazyka systému Windows, který chcete použít na pojmenovaní slučovacích polí zobrazených při úpravě přílohy v programu Microsoft Word
Kód obchodního vztahu pro (Bus. Relation Code for)
Zákazníci (Customers)
Určuje kód obchodního vztahu, který identifikuje, že kontakt je také zákazníkem.
Dodavatele (Vendors)
Určuje kód obchodního vztahu, který identifikuje, že je kontakt také dodavatelem.
Bankovní účty (Bank Accounts)
Určuje kód obchodního vztahu, který identifikuje, že kontakt je také bankovním účtem.
Zaměstnanci (Employees)
Určuje kód obchodního vztahu, který identifikuje, že je kontakt zaměstnancem společnosti
Záložka Číslování (Numbering)
V této záložce je možné nastavit pravidla číslovaní, výběr hodnot z tabulky číselných řad, podle kterých bude probíhat číslovaní jednotlivých oblastí.
Pole:
Čísla kontaktů (Contact Nos.)
Určuje kód pro číselnou řadu, která má být použita pro číslovaní kontaktů.
Čísla duplicitních kontaktů (Duplicite Contact Nos.)
Určuje kód pro číselnou řadu, která má být použita pro číslovaní duplicitních kontaktů v OC
Skryté pole
Čísla kampaní (Campaign Nos.)
Určuje kód pro číselnou řadu, která má být použita při přiřazení čísel kampaní.
Čísla segmentů (Segment Nos.)
Určuje kód číselné řady, která bude použita pro přiřazení čísel segmentům.
Čísla úloh (Task Nos.)
Určuje kód číselné řady, který je použit k přiřazení čísel úlohám.
Čísla příležitostí (Opportunity Nos.)
Určuje kód číselné řady, kt
eré se použije pro přiřazení čísel příležitostem.
Záložka Duplikáty (Duplicates)
Můžete zvolit automatické vyhledávání duplicit při každém vytvoření kontaktu pro společnost, nebo můžete spustit manuálně vyhledávání po vytvoření kontaktů. Můžete si také zvolit, aby aplikace aktualizovala automaticky vyhledávací řetězce pokaždé, když změníte kontaktní informace nebo vytvoříte kontakt. Můžete zvolit procento zásahů vyhledávání, to znamená procento identických řetězců, které musí mít dva kontakty, aby je aplikace mohla považovat za duplikáty.
Pole:
Udržovat řetězce dupl. hledání (Maintain Dupl. Search Strings)
pole bude zaškrtnuté v případě, že systém má automaticky aktualizovat vyhledávací řetězce, které použije pro vyhledávání duplikátu. Můžete nastavit vyhledávání řetězců v číselníku Nastavení vyhledávacího řetězce duplikátů, který je popsán v další kapitole.
Automatické hledání duplikátů (Autosearch for Duplicates)
pole bude zaškrtnuté v případě, že systém má automaticky vyhledávat duplikáty při každém vytvoření nebo úpravě kontaktů.
Úspěšnost hledání % (Search Hit %)
obsahuje procento, které indikuje, jak velká část řetězce musí být identická mezi dvěma kontakty, aby o nich systém rozhodl, že jsou shodné.
Nastavení vyhledávajícího řetězce duplikátů (Duplicate Search String Setup (5095))
Uživatel může nastavit pole, které mají kontrolovat duplicitu kontaktů.
Pole:
Název pole (Field Name)
Určuje pole, které chcete použít ke generování vyhledávacího řetězce. Pole se vybírá z množiny přednastavených polí kliknutím do pole.
Část pole (Part of Field)
Určuje část pole, která má být použita, při generování hledaného řetězce. Jsou zde 2 možnosti: První a Poslední.
Délka (Length)
Určuje, kolik znaků bude vyhledávací řetězec obsahovat. Můžete vložit číslo od 2 do 10. Program automaticky vloží 5 jako základní hodnotu.
Záložka Protokolování e-mailu (Email Logging)
V této záložce je možné nastavit časový interval a ID uživatele pro protokolovaní e-mailu.
Pole:
Automatické zjištění e-mailové adresy (Autodiscovery Email Address)
...
In Marketing Settings, it is possible to define how BC should manage contacts, campaigns, segments, interactions, opportunities, and tasks. For example, you can decide whether to synchronize the contact card with the customer card, vendor card, and bank account card, as number sequences are defined, and so on.
You set up marketing and contact settings on the Marketing Setup page. To open the Marketing Setup page, select the "search" icon, type Marketing Settings, and then select the related link.
The Marketing Setup tab is divided into tabs:
General
Inheritance
Defaults
Interactions
Numbering
Duplicates
Email Logging
General Tab
Field:
Attachment Storage Type
Specifies how you want to save attachments. There are the following options:
Inserted
A file on disk.
Attachment Storage Location
Specifies the drive and path to the location where you want to save the attachments if you select File on disk in the Attachment Save Type box.
For the folder that you specify in the Attachment storage location Read, write, and delete permissions must be set for the user.
Inheritance Tab
On this tab, it is possible to set a field (by checking it) for which the condition of automatic copying of data from the contact card to the contact card applies to individual contact persons or persons working for this company
Notification:
Due to functionalities developed separately for OC, the Address Details value must be set to = NO.
We recommend that you also set the Communication Details field to = NO. So that the phone numbers and e-mails set up at the company are not transferred to the company person in case the user does not enter their own.
Field:
Salesperson Code
Specifies that you want to copy the salesperson code from the company's contact card to the contact card for each contact person or person who works for this company.
Territory Code
Specifies that you want to copy the territory code from the company's contact card to the contact card for each contact person or person working for this company.
Country/Region Code
Specifies that you want to copy the country/region code from the company's contact card to the contact card for the individual contact person or people who work for that company.
Language Code
Specifies whether you want to copy language codes from the company's contact card to the contact card of an individual person or a person who works for the company.
Address Details
Specifies that you want to copy the address details from the company's contact card to the contact card for the individual contact person or people who work at the company.
If the field is visible to the user, set the value to = NO
Communication Details
Specifies that you want to copy communication details, such as telex and fax numbers, from the company contact card to the contact card for the individual contact person or people who work in the company.
If the field is visible to the user, set the value to = NO
Defaults tab
On this tab, you can set preset values for automatic filling in of the fields when creating new contacts.
Field inheritance overrides the defaults that you set. For example, if you have set English as the default language, but the language of the contact company that you set on the contact card is German, the application automatically assigns German as the language code of the contact persons recorded for that company.
Field:
Salesperson Code
Specifies the salesperson code that is automatically assigned to the contact when it is created
Territory Code
Specifies the territory code that is automatically assigned to the contact when it is created.
Country/Region Code
Specifies the Country/Region code that is automatically assigned to the contact when it is created
Language Code
Specifies the language code that is automatically assigned to the contact when it is created.
Correspondence Type
Specifies the preferred type of correspondence for the interaction. Note: If you are using the web client, you must not select the Printout option because you cannot print from the web client.
Company Salutation Code
Specifies the salutation code that is automatically assigned to the contact when it is created.
Person Salutation Code
Specifies the salutation code that is automatically assigned to the contact when it is created
Sales Cycle Code
Specifies the sales cycle code that is automatically assigned to the contact when it is created.
Task Date Calculation
Specifies the calculation formula for calculating the date of the job that will be used to calculate the deadline date for the job in Business Central if you have not entered any date in Outlook. If you leave the field blank, today's date will be used.
Interactions tab
On this tab, you can define the Windows Language ID that you want to use to name the merge fields that are displayed when you edit an attachment in Microsoft Word and to set up automatic account creation for specified entities.
Field:
The ID of the language of the group. field (Mergefield Language ID)
Specifies the Windows language ID that you want to use to name merge fields that appear when you edit an attachment in Microsoft Word
The account code for (Bus. Relation Code for)
Customers
Specifies the account code that identifies that the contact is also a customer.
Vendors
Specifies the account code that identifies that the contact is also a vendor.
Bank Accounts
Specifies the account code that identifies that the contact is also a bank account.
Employees
Specifies the account code that identifies that the contact is an employee of the company
Numbering tab
On this tab, it is possible to set numbering rules, selection of values from the table of number series, according to which the numbering of individual areas will take place.
Field:
Contact Nos.
Specifies the code for the number sequence to be used for numbering contacts.
Duplicate Contact Nos.
Specifies the code for the number sequence to be used for numbering duplicate contacts in the OC
Hidden field
Campaign Nos.
Specifies the code for the number sequence to use when assigning campaign numbers.
Segment Numbers (Segment Nos.)
Specifies the code of the number sequence that will be used to assign numbers to segments.
Task Nos.
Specifies the number sequence code that is used to assign numbers to jobs.
Opportunity Nos.
Specifies the code of the number sequence that kt
ERÉ is used to assign numbers to opportunities.
Duplicates tab
You can choose to automatically search for duplicates each time you create a contact for a company, or you can manually run a search after the contacts are created. You can also choose to have the app automatically update search strings every time you change contact information or create a contact. You can choose the percentage of search hits, that is, the percentage of identical strings that two contacts must have in order for the app to consider them duplicates.
Field:
Maintain the string dupl. search (Maintain Dupl. Search Strings)
The box will be checked if you want the system to automatically update the search strings it will use to search for the duplicate. You can set up string search in the Duplicate Search String Settings code list, which is described in the next chapter.
Autosearch for Duplicates
The box will be checked if you want the system to automatically search for duplicates every time contacts are created or edited.
Search Hit %
It contains a percentage that indicates how much of the string must be identical between two contacts for the system to decide that they are matched.
Duplicate Search String Setup (5095))
The user can set the fields to check for duplicate contacts.
Field:
Field Name
Specifies the field that you want to use to generate the search string. A field is selected from a set of preset fields by clicking in the field.
Part of Field
Specifies the part of the field to use when generating the search string. There are 2 options: First and Last.
Length
Specifies how many characters the search string will contain. You can insert a number from 2 to 10. The program automatically inserts 5 as the base value.
Email Logging Tab
In this tab, it is possible to set the time interval and user ID for e-mail logging.
Field:
Autodiscovery Email Address
Specifies the e-mail address that you want to use for Exchange discovery. You can enter a valid e-mail address that allows the associated Exchange server to be discovered. You can verify the email address by entering the address.
URL služby Exchange (Exchange Service URL)
Určuje URL adresu vaší služby Exchange. Nastavením URL zrychlíte ověření emailu prováděné dle Ověřit nastavení protokolování emailu.
Typ ověření (Authentication Type)
Určuje typ ověřování, který bude použit pro připojení k Exchange.
Hodnoty:
OAuth2
Základní
Id klienta (Client ID)
Určuje ID aplikace Azure Active Directory, která se bude používat pro připojení k Exchange
Tajný klíč klienta (Client Secret)
Určuje tajný klíč aplikace Azure Active Directory, který se použije k připojení k Exchange.
Adresa URL přesměrování (Redirect URL)
Určuje adresu URL přesměrování aplikace Azure Active Directory, která se použije pro připojení k Exchange.
Velikost dávky emailu (Email Batch Size)
Určuje počet e-mailových zpráv, které chcete zpracovat během jednoho běhu úlohy z fronty úloh nastavené pro zpracování e-mailového protokolování. Ve výchozím nastavení je počet zpráv pro zpracování nastaven na 0, což znamená, že e-mailové zprávy nejsou zpracovávány dohromady. Tuto hodnotu můžete upravit, když jste dokončili ladění Vašeho procesu tak, že výkon úlohy fronty netrvá příliš dlouho. Jakákoliv e-mailová zpráva, která není protokolována v konkrétním procesu bude zpracována v následném běhu, který byl naplánován.
Cesta složky fronty (Queue Folder Path)
Určuje název složky fronty v Microsoft Outlook
Cesta složky uložení (Storage Folder Path)
Určuje název ukládací složky v Microsoft Outlook.
Povoleno (Enabled)
Určuje, zda je protokolování e-mailů povoleno. Pokud vyberete toto pole, musíte se přihlásit pomocí uživatelského účtu správce a udělit souhlas s aplikací, která bude použita pro připojení k serveru ExchangeSpecifies the URL of your Exchange service. By setting the URL, you will speed up the email verification performed according to Verify Email Logging Settings.
Authentication Type
Specifies the type of authentication that will be used to connect to Exchange.
Values:
OAuth2
Basic
Client ID
Specifies the Azure Active Directory application ID that will be used to connect to Exchange
Client Secret
Specifies the Azure Active Directory application secret that will be used to connect to Exchange.
Redirect URL
Specifies the redirect URL of the Azure Active Directory application that will be used to connect to Exchange.
Email Batch Size
Specifies the number of e-mail messages that you want to process during a single job run from a job queue set up to handle e-mail logging. By default, the number of messages to process is set to 0, which means that email messages are not processed together. You can adjust this value when you have finished debugging your process so that the performance of the queue job does not take too long. Any e-mail message that is not logged in a particular process will be processed in the subsequent run that was scheduled.
Queue Folder Path
Specifies the name of the queue folder in Microsoft Outlook
Storage Folder Path
Specifies the name of the drop folder in Microsoft Outlook.
Enabled
Specifies whether e-mail logging is enabled. If you select this check box, you must sign in with an administrator user account and consent to the application that will be used to connect to the Exchange server.