Before you can perform the actual migration, you need to perform Complete system setup. This process is controlled by the Configuration Workbook Pŕed provedením vlastní migrace je potřebné vykonání kompletního nastavení systému. Tento proces je řízen pomocí Sešitu konfigurace (Configuration Worksheet). This workbook is described in the documentation Nastavení Business in the current version.
Among other things, the basic code lists used for processing the OneCore product agenda, described in the following chapters, as well as the standard code lists used especially in relation to the accounting processing of the agenda, must be set.
Financing Models
Financing Models It is used for specific settings of calculation parameters, document numbering formats, number series and other parameters that apply to a certain group of contracts. Unlike the OneCore Setupwhich apply to all contracts, and Contract with Service Setup, which apply to all contracts with services, there can be an unlimited number of contract models and can be used to create different settings for each contract group.
From a migration perspective, we recommend considering the existence of separate models for migrated contracts. If there is a requirement, for example, for a different way of numbering contracts (a different numbered series, or manually), a different way of determining input parameters, etc., it is also recommended to use special models for migrated contracts.
For a detailed description of the models, see Finanční produkty
Financing Contract Template
Financing Contract Model It contains a subset of contract data in which primarily accounting-related data is set up. When a new financing contract is created by a user, the system copies all preset values in the fields from the template contract to the newly created financing contract.
A general recommendation from the migration point of view is that if it is necessary to use a special Financing Model for migrated contracts, it is also necessary to use a special Template (a Model is assigned to the Template).
Also, a template for migrated contracts may be needed for other reasons (different way of accounting for migrated and new contracts, etc.).
For a detailed description of the models, see Finanční produkty
Financing Product Type
Financing Product Type It is used to define the basic types of products and their general characteristics, which will subsequently be developed in financing products.
From the migration point of view, the use of a special Financing Product Type for migrated contracts is necessary if there is a need to base new contracts on other input parameters that are set on the Product Type.
For a detailed description of product types, see Finanční produkty
Financing Product
The Financing Product defines the default values for creating a Financing Template or Offer, but also defines the conditions that must be met in order to validate the contract.
From a migration perspective, the vendor recommends ALWAYS using a special Financing Product for migrated contracts. The reasons are evident from the description of the Migration tab – see below.
For detailed product descriptions, see Finanční produkty
Financing Template
The Financing Template is primarily used to narrow down the conditions that have been defined on the Financing Product. It can also be used as a definition of framework conditions for a certain client.
From the point of view of contract migration, the use of special templates Isn't recommended, but it is not excluded if the nature of the migrated contracts requires it.
For a detailed description of the templates, see Tento sešit je popsán v dokumentaci Nastavení Business v platné verzi.
Mimo jiné musí být nastaveny základní číselníky používané pro zpracování agendy produktu OneCore, popsané v následujících kapitolách a dále standardní číselníky používané zejména ve vazbě na účetní zpracování agendy.
Modely financování (Financing Model)
Model financování slouží pro specifické nastavení kalkulačních parametrů, formátů číslování dokladů, číselných řad a dalších parametrů, které se vztahují na určitou skupinu smluv. Na rozdíl od Nastavení OneCore, které platí pro všechny smlouvy, a Nastavení smluv se službami, které platí pro všechny smlouvy se službami, může být modelů smlouvy neomezené množství a lze jimi vytvořit odlišné nastavení pro jednotlivé skupiny smluv.
Z pohledu migrace doporučujeme zvážení existence samostatných modelů pro migrované smlouvy. Pokud je požadavek např na jiný způsob číslování smluv (jiný číslený řad, případně manuálně), jiný způsob určování vstupních parametrů atd., je doporučeno i použití speciálních modelů pro migrované smlouvy.
Detailní popis modelů viz Finanční produkty
Vzor smlouvy financování (Financing Contract Template)
Vzor smlouvy o financování obsahuje podmnožinu údajů smlouvy, ve které jsou nastaveny primárně údaje související s účtováním. Při vytváření nové smlouvy o financování uživatelem systém ze vzoru smlouvy překopíruje všechny přednastavené hodnoty v polích na nově vytvořenou smlouvu o financování.
Obecné doporučení z pohledu migrace je, že pokud je potřebné použít speciální Model financování pro migrované smlouvy, je potřebné i použití speciálního Vzoru (k Vzoru se přiřazuje Model).
Také může být potřebný spociální vzor pro migrované smlouvy z jiných důvodů (jiný způsob účtování migrovaných a nových smluv, atd.).
Detailní popis modelů viz Finanční produkty
Typ produktu financování (Financing Product Type)
Typ produkt financování slouží pro definici základních typů produktů a jejich obecných vlastností, které se následně budou rozvíjet v produktech financování.
Z pohledu migrace použití speciálního Typu produktu financování pro migrované smlouvy je potřebné v případě, když vznikne potřeba na nových smlouvách vycházet z jiných vstupních parametrů, které se nastavují právě na Typu produktu.
Detailní popis typů produktů viz Finanční produkty
Produkt financování (Financing Product)
Produkt financování definuje výchozí hodnoty pro tvorbu Šablony financování nebo Nabídky, ale také definuje podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné validovat smlouvu.
Z pohledu migrace dodavatel doporučuje VŽDY použít speciální Produkt financování pro migrované smlouvy. Důvody jsou zřejmé z popisu záložky Migrace – viz dál.
Detailní popis produktů viz Finanční produkty
Šablona financování (Financing Template)
Šablona financování primárně slouží pro zúžení podmínek, které byly definovány na Produktu financování. Lze ji také využít jako definici rámcových podmínek pro určitého klienta.
Z pohledu migrace smluv používání speciálních šablon se nedoporučuje, ale ani se nevylučuje, pokud to charakter migrovaných smluv vyžaduje.
Detailní popis šablon viz Finanční produkty